Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 19 мая

Рынки

В понедельник, 18 мая, DJIA вырос на 3,85%, до 24597,37 п., S&P 500 — на 3,15%, до 2953,91 п., Nasdaq — на 2,44%, до 9234,83 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2949,62 п. (+0,05%).

Бурный рост американских индексов в понедельник и повышение фьючерсов сегодня обусловлены оптимизмом по поводу вакцины от COVID-19. Биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических результатах. Акции компании по итогам торгов в понедельник подорожали на 19,96%. В этих условиях S&P 500 закрыл торговую сессию на максимуме с начала марта.

Активнее всего в понедельник росли самые перепроданные сектора: авиаперевозки, транспорт, развлечения, путешествия и нефтяные компании. Котировки круизной компании Carnival подскочили на 15,2%, Delta — на 13,9%, ExxonMobil — на 7,95%. Другая причина роста глобального рынка — ослабление ограничительных мер. Со вторника в Австралии открываются все школы, Калифорния возобновила экономическую деятельность на 75%, и люди возвращаются к привычному ритму жизни, в Италии с понедельника начали открываться кафе и рестораны. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что почти все штаты подготовили планы по возобновлению работы бизнеса. Рынки также ждут дополнительной поддержки от ФРС США, о которой говорил председатель Джером Пауэлл.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник также растут после новостей от Moderna. Оптимизма инвесторам добавляет заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин в течение двух лет выделит $2 млрд в виде помощи другим странам в борьбе с последствиями пандемии. Объем промышленного производства в Японии в марте сократился на 3,7%, совпав с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Франция и Германия призвали к созданию фонда восстановления экономики ЕС в размере €500 млрд, который будет предоставлять субсидии странам и регионам, наиболее пострадавшим от пандемии.

В понедельник свою отчетность представили SoftBank и Baidu. Выручка SoftBank превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $22,68 млрд, при ожиданиях в $22,63 млрд. Убыток/акция компании оказался хуже ожиданий аналитиков и составил $0,41, против прогнозируемых $0,14. Финансовые показатели Baidu частично не оправдали ожидания аналитиков, прибыль/акция компании составила 2,77 юаня, против прогнозируемой 3,72 юаня, а выручка составила 24,12 млрд юаней, в то время как аналитики ожидали выручки в размере 22 млрд юаней.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 4,8 млн человек, количество смертей превысило 318 тыс.

Сегодня свои финансовые результаты представят NetEase, Walmart и Home Depot.

Мы ожидаем, что во вторник рынки США продолжат расти на фоне снижения количества новых зараженных COVID-19 в США и Европе, и продолжающегося перезапуска мировой экономики. Давление на рынки может оказать обострение отношений между США и КНР, а также новость о том, что в Китае в провинции Цзилинь вернулись к жестким карантинным мерам ввиду выявления 34 новых случаев заражения коронавирусом.

Цены на нефть в понедельник подскочили до максимума за последние два месяца ввиду новостей от Moderna и оптимизма по поводу возобновления экономической активности. Поддержку рынкам также оказывает сокращение добычи по всему миру, крупнейшие экспортеры сократили добычу более чем на 10 млн б/с с конца марта и продолжают это делать. Количество буровых установок в США упало на 60% г/г.

Рубль укрепился к доллару до 72,67 руб. Российская валюта продолжает расти на фоне дорожающей нефти и снижения доходности ОФЗ из-за мягкой денежной политики ЦБ России.

В фокусе сегодня

  • Ростелеком: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
  • Сбербанк, Сургутнефтегаз: СД рассмотрит дивиденды.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 3,87%, до 2694 п., РТС — на 5,45%, до 1168 п.

Рубль укрепился к доллару до 72,67 руб. и к евро — до 79,32 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 18 мая

Лидерами роста стали Роснефть (+6,96%), Татнефть (ао +6,57%), Лукойл (+6,06%), Норильский никель (+5,99%), Новатэк (+5,28%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-3,68%), М.Видео (-1,19%), Полюс (-0,85%), Транснефть (-0,27%), Уралкалий (-0,05%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,46%, до $34,97/барр.

Золото дорожает на 0,46%, до $1736/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 4,18 п.п., до 0,711%.

Японский Nikkei повышается на 0,53%, китайский Shanghai — на 0,62%.

DXY повышается на 0,01%, S&P 500 futures снижается на 0,05%.

Новости

Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 107,81 руб./ао и ап, что соответствует 6,1% дивидендной доходности по ао и 7,7% по ап. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 6 июля 2020 г.

В 2018 и 2017 гг. компания выплачивала дивиденды из расчета 158,95 руб. на каждый вид акций.

BANE RX: +0,17%

Совет директоров Лукойла рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г. в размере 350 руб./акция. Доходность итоговых дивидендов составит 6,8%, годовых — 10,5%. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 10 июля 2020 г.

Было принято решение о проведении общего собрания акционеров 23 июня в заочной форме.

LKOH RX: +6,06%

Совет директоров АФК Система рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 0,13 руб./акция, что соответствует доходности на уровне 1%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 14 июля 2020 г., дата закрытия реестра — 16 июля 2020 г.

AFKS RX: +2,26%

Совет директоров М.Видео рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 г.

MVID RX: −1,1%

ВОСА Полюса 22 июня рассмотрит допэмиссию 3,13 млн акций (2,33% капитала) в пользу дочернего предприятия «Полюс Красноярск». Ранее «Полюс» в лице компании «Полюс Красноярск» для расчетов с бондодержателями занял 1,35% акций у своего основного акционера — PGIL Саида Керимова (78,19%).

PLZL RX: −0,4%

19.05.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале