Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 7 мая

Рынки

В среду, 6 мая, DJIA снизился на 0,91%, до 23664,64 п., S&P 500 — на 0,70%, до 2848,42 п., Nasdaq вырос на 0,51%, до 8854,39 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2852,38 п. (+0,67%).

Американские фьючерсы растут в четверг с утра в преддверии выхода отчета по количеству заявок на пособие по безработице. Инвесторы ожидают снижения еженедельного показателя. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что количество новых заявок составит 3,05 млн, в результате чего общее число американцев, обратившихся за пособиями по безработице за последние шесть недель, составит около 33 млн человек. ФРС анонсировала выпуск гособлигаций на $2,99 трлн до конца 2К20, что составляет 15% от ВВП. Это означает, что суверенный долг США может достигнуть 140% от ВВП. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после новостей о росте экспорта в Китае. Индекс деловой активности в сфере услуг в Китае вырос в апреле до 44,4 п. с 43 п. в марте, но индекс по-прежнему намного ниже своих исторических показателей.

В среду американский фондовый рынок на закрытии торговой сессии продемонстрировал смешанную динамику, которая была, с одной стороны, обусловлена корпоративной отчетностью и ожиданиями по снятию карантина, а с другой — неутешительными данными по занятости. Рынок поддерживало то, что некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление ограничительных мер. Инвесторов приободрила отчетность некоторых американских компаний — General Motors представила свои финансовые результаты за 1К20, согласно которым, выручка компании составила $32,7 млрд, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали выручку в размере $32,5 млрд. Негативно повлияла на торги новая статистика рынка труда. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 млн и вернулось к уровню 2011 г. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг, и сильнее всего пострадали досуговый и гостиничный бизнес, на который пришлось почти 40% общего снижения числа рабочих мест за апрель — 8,6 млн.

Во вторник свою отчетность представили T-Mobile, MetLife и PayPal Holdings. Выручка T-Mobile не оправдала ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, и составила $11,11 млрд, при ожиданиях выручки в размере $11,43 млрд. Тем не менее прибыль/акция компании превысила ожидания аналитиков и составила $1,1 против прогнозируемой $1,02. Выручка MetLife также оказалась ниже прогнозируемой и составила $15,54 млрд. Прибыль/акция компании превзошла ожидания и составила $1,58, против ожиданий в $1,43. Выручка PayPal Holdings выросла на 12% г/г и составила $4,62 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в размере $4,74 млрд. Но в компании отметили, что в апреле наблюдался беспрецедентный спрос на продукцию и услуги компании. PayPal также сообщил, что 1 мая было проведено самое большое количество транзакций за всю историю существования компании.

В Бразилии в среду было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения (10,5 тыс.) и смертей (615) от коронавируса, вследствие чего министр здравоохранения допустил введение строгого карантина.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 3,75 млн человек, количество смертей превысило 263 тыс.

Uber планирует сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией.

ЕС выделит €3,3 млрд Албании, Северной Македонии, Сербии и Черногории на восстановление после COVID-19.

Сегодня свои финансовые результаты представят Bristol-Myers Squibb, Raytheon Technologies и Booking.

Мы ожидаем, что в четверг рынки США продолжат расти из-за оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической активности в США и Европе, а также на ожиданиях снижения количества заявок на пособие по безработице. Увеличение числа заявок окажет давление на рынки.

В фокусе сегодня:

  • Veon, Юнипро: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
  • Московская биржа: объём торгов, апрель.
  • Группа ЛСР: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 30 руб./акция, дивидендная доходность составит 4,86%.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,81%, до 2632 п., РТС — на 1,92%, до 1111 п.

Рубль ослаб к доллару до 74,56 руб. и к евро — до 80,48 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 6 мая

Лидерами роста стали Россети (ап +11,44%), Петропавловск (+2,73%), Московская биржа (+1,45%), Сбербанк (ап +1,41%), МОЭСК (+1,15%).

В число аутсайдеров вошли Globaltrans (-3,64%), Сургутнефтегаз (ао −3,05%), Лукойл (-2,36%), TCS Group (-2,17%), Veon (-1,99%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,37%, до $29,83/барр.

Золото дорожает на 0,37%, до $1692/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,99 п.п., до 0,692%.

Японский Nikkei снижается на 0,24%, китайский Shanghai повышается на 0,01%.

DXY повышается на 0,08%, S&P 500 futures — на 0,67%.

Новости

Совет директоров Россетей рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0885 руб./ао и 0,1893 руб./ап, что соответствует 6,7% и 10,1% доходности.

Компания направит на дивиденды 23 млрд руб. по итогам 2019 г. с учетом промежуточных дивидендов в размере 5 млрд руб. за 1К19. ГОСА состоится 1 июня.

RSTI RX: +2,48%.

RSTI_p RX: +9,85%.

Совет директоров Ленэнерго рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,0947 руб./ао и 13,6226 руб./ап, что соответствует дивидендной доходности на уровне 1,67% и 11,36% соответственно.

Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 8,18 руб./акция, что соответствует доходности на уровне 4%. Дата закрытия реестра — 15 июня 2020 г.

CHEP RX: +0,77%.

07.05.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале