Двухнедельный отсчёт

Рыночные индикаторы

Рынки

В среду, 1 апреля, DJIA снизился на 4,6%, до 20909 п., S&P 500 — на 4,41%, до 2470,5 п., Nasdaq – на 4,41%, до 7360,58 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2471,25 п. (+0,95%).

Американские фондовые индексы в среду снизились после заявления президента США о том, что количество смертельных случаев от коронавируса в стране может превысить 200 тыс. Если в течение двух недель ситуация с распространением коронавируса в США и в мире не улучшится, то S&P 500 вероятно опустится ниже 2200 п. На рынки также давит негативная статистика, в частности рост безработицы. За месяц число безработных в США может повыситься на 12 млн человек. Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила о первом снижении числа рабочих мест в частных компаниях США с 2017 г. Показатель за март снизился на 27 тыс. после роста на 179 тыс. в феврале. Количество заболевших COVID-19 в США превысило 209 тыс. в среду, удвоившись с 27 марта.

Bloomberg со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что правительство Китая намеренно занизило общее количество случаев заражения коронавирусом и число умерших от него людей в стране.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 937 тыс. человек, количество смертей превысило 47 тыс.

Американские фьючерсы растут в четверг ввиду того, что индексы пытаются отскочить в зеленую зону после того, как начали второй квартал снижением.

Мы ожидаем на глобальных рынках технический отскок в четверг, 2 апреля, после просадки в среду. Количество зараженных в штате Нью-Йорк превысило количество зараженных в провинции Хубэй, что может оказать давление на рынки.

Нефтяные котировки снизились в среду из-за роста запасов нефти в США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 13,8 млн барр., до 469,2 млн. Саудовская Аравия нарастила добычу нефти до предела, как и обещала — поставки со стороны Saudi Aramco превысили 12 млн б/с.

В четверг нефтяные котировки перешли к стремительному росту после новостей о том, что США призывают Россию и Саудовскую Аравию к сотрудничеству на нефтяных рынках. Нефтяные цены повышаются после заявления властей Китая о том, что страна начнет покупать нефть, чтобы пополнить свои стратегические резервы, а также после новости о том, что президент Трамп в пятницу встретится с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, чтобы обсудить меры, которые помогут отрасли пережить кризис.

В фокусе сегодня

• Московская биржа: объём торгов, март
• Qiwi: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 4К19, компания выплатит $0,22/акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне 2,2%

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,4%, до 2474 п., РТС - на 2,63%, до 988 п.

Рубль ослаб к доллару и укрепился к евро до 78,73 руб. и 86,4 руб. соответственно.

Лидерами роста стали Сургутнефтегаз (ао +3,2%, ап +0,5%), Роснефть (+2,12%), X5 Retail Group (+2,08%), ЛСР (+0,48%).

В число аутсайдеров вошли Полюс (-5,6%), Полиметалл (-5,2%), Qiwi (-4,9%), TCS Group (-4,4%), Яндекс (-4%).

Цены на Brent утром в четверг повышаются на 5,94%, до $26,21/барр.

Золото дешевеет на 0,4%, до $1585/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 7,45 п.п., до 0,58%.

Японский Nikkei снижается на 0,69%, китайский Shanghai повышается на 0,33%.

DXY снижается на 0,04%, S&P 500 futures повышается на 1,46%.

Новости

Алроса разрешила своим долгосрочным клиентам отказаться от торговли в апреле и перенести контрактный объем на последующие периоды 2020 г.

Компания ожидает основной спрос на внутреннем рынке. На внутренний рынок обычно приходится около 10% продаж Алросы.

ALRS RX: -2,54%