Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 27 марта

Рынки

В четверг, 26 марта, DJIA вырос на 6,38%, до 22552,17 п., S&P 500 — на 6,24%, до 2630,07 п., Nasdaq – на 5,60%, до 7797,54 п., Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2558,38 п. (-1,94%).

Количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 3,28 млн против 281 тыс. неделей ранее. Консенсус-прогноз Bloomberg составлял 1,64 млн. В первые два месяца 2020 г. прибыль промышленных предприятий Китая составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), сократившись из-за коронавируса на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По итогам дня в США зафиксировано самое большое количество случаев заражения COVID-19 – 85,9 тыс. человек. Американские фьючерсы в среднем снижаются на 1,5% ввиду данной статистики.

Американские фондовые рынки в четверг росли на фоне сохраняющегося оптимизма после того, как сенат США принял законопроект о выделении $2 трлн для стимулирования экономики. Цена акций Boeing за торговую сессию в четверг выросла на 13,75%. ФРС США придала рынкам оптимизма, дав понять, что регулятор продолжит вливать деньги в финансовую систему страны. Инвесторы проигнорировали статистику по безработице.

Фондовые индексы АТР растут - инвесторы рассчитывают на дальнейшие стимулирующие меры. Ожидается, что в пятницу палата представителей США проголосует по пакету финансовой помощи объемом $2 трлн.

ЕЦБ не будет соблюдать ряд действовавших до этого ограничений на покупки в рамках антикризисной программы количественного смягчения на €750 млрд и расширит перечень ценных бумаг, на которые она распространяется - регулятор сможет покупать долг со сроком погашения от 70 дней по сравнению с обязательствами сроком в один год ранее. Кроме того, ранее объем скупки облигаций ограничивался 33% долга каждой страны, но ЕЦБ сообщил о снятии этого ограничения.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 532 тыс. человек, количество смертей превысило 24,1 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу, 27 марта, глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого роста количества заболевших COVID-19 в США и слабой статистики из Китая.

Министр Финансов России Антон Силуанов уточнил, что введение 13% налога на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн руб. планируется только с 2021 г. Новая мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 г. Минфин также заявил, что повышение налога на вывод из России процентных доходов не затронет еврооблигации и облигации российских компаний.

Администрация Трампа отказалась от планов по закупке нефти для стратегического запаса после неудачной попытки получить на это финансирование от конгресса. Рубль укрепился к доллару до 77,21 руб. ввиду ослабления американской валюты на фоне резкого роста количества безработных в США.

В фокусе сегодня

  • Россети: финансовые результаты по МСФО за 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,52%, до 2490 п., РТС - на 3,6%, до 1017 п.

Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро до 77,48 руб. и 85,43 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 26 марта

Лидерами роста стали Полюс (+10,5%), Сургутнефтегаз (+6,7%), Магнит (ао +6,2%), Мечел (ао +5,6%), М.Видео (+5,7%).

В число аутсайдеров вошли ЛСР (-3,3%), АФК Система (-3%), Аэрофлот (-2,9%), Детский мир (-2,3%), TCS Group (-2,1%).

Цены на Brent утром в пятницу повышаются на 1,14%, до $26,64/барр.

Золото дорожает на 0,15%, до $1628/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,06 п.п., до 0,81%.

Японский Nikkei повышается на 1,97%, китайский Shanghai - на 1,41%.

DXY отступает на 0,34%, S&P 500 futures - на 1,88%.

Новости

Российские эмитенты получат право раскрыть свою годовую финансовую отчетность за 2019 г. до конца июля - такая норма содержится в поправках, которые комитет Госдумы по собственности одобрил к принятию на заседании в четверг.

НЛМК отозвал ранее обнародованный прогноз по общему объему инвестиционной программы на 2020 г. на уровне $1,1-1,2 млрд в связи с его снижением. Может быть отложен запуск ряда проектов. При этом компания продолжит реализацию запланированных в 2020 г. крупных капитальных ремонтов в доменном и сталеплавильном производстве НЛМК.

NLMK RX: -1,13%

Группа ЛСР может выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 30 руб./акция (прогноз ITI Capital – 78 руб./акция), что соответствует дивидендной доходности на уровне 5,6%.

LSRG RX: -3,3%

27.03.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале