Рынок возобновит снижение

Рыночные индикаторы

Рынки

В среду, 25 марта, DJIA вырос на 2,39%, до 21200,55 п., S&P 500 — на 1,15%, до 2475,56 п. Nasdaq снизился на 0,45%, до 7384,29 п., июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2453,25 п. (-0,60%).

Сенат США единогласно утвердил пакет помощи экономике на $2 трлн. Несмотря на это, американские фьючерсы снижаются в четверг с утра, так как меры сената уже включены в цену активов. Инвесторы ждут публикации первичных заявок на пособие по безработице в США, чтобы оценить масштабы негативного воздействия коронавируса на экономику. Количество заявок вырастет до 1,64 млн, следует из консенсус-прогноза Bloomberg.

Американские фондовые рынки в среду росли в преддверии решения сената. Индекс Dow Jones оказался в лидерах роста ввиду скачка стоимости акций авиаперевозчиков и круизных компаний — Boeing (+24,32%), Norwegian Cruise Line Holdings (+23,35%).

Цены на нефть и фондовые рынки АТР также снижаются в преддверии выхода данных по безработице в США.

Нижняя палата парламента Германии одобрила беспрецедентный пакет антикризисных мер. В частности, Фонд экономической стабильности ФРГ получит €600 млрд на прямую поддержку и предоставление госгарантий частному бизнесу.

У принца Уэльского Чарльза, сына британской королевы Елизаветы II, диагностировали коронавирус. Принцу 71 год, и он находится в группе риска.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 471 тыс. человек, количество смертей превысило 21,3 тыс. Испания вышла на второе место по количеству смертельных случаев, обогнав Китай. Всего в стране было зафиксировано 3,6 тыс. смертей. В США количество зараженных в штате Нью-Йорк превысило 30 тыс. человек.

Мы ожидаем, что в четверг, 26 марта, глобальные рынки будут снижаться после выхода американской статистики. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе уже просил перенести публикацию данных. ВТО прогнозирует, что спад мировой экономики и рост безработицы будут более значительными, чем при кризисе 2008 г.

Российский президент Владимир Путин выступил с пакетом мер поддержки экономики в условиях пандемии, но рынок воспринял новость негативно из-за повышения до 13% налогов на банковские депозиты выше 1 млн руб. и инвестдоходы, которые направляются на зарубежные счета.

В фокусе сегодня

• Великобритания: объём розничных продаж, м/м, февраль
• США: ВВП, кв/кв, 4К19

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,52%, до 2453 п., РТС — на 1,7%, до 982 п.

Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро до 78,2 руб. и 85,17 руб. соответственно.

Лидерами роста стали Мечел (ап +10,6%), Новатэк (ао +6,7%), Аэрофлот (+6,2%), Алроса (ао +5,6%), НЛМК (ао +5,2%).

В число аутсайдеров вошли X5 Retail Group (-5,3%), Русагро (-5,2%), Энел Россия (-3,6%), Россети (ао −3,3%), Сбербанк (ао −2,4%).

Цены на Brent утром в четверг снижаются на 0,62%, до $27,22/барр.

Золото дешевеет на 0,8%, до $1604/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 6,34 п.п., до 0,8%.

Японский Nikkei снижается на 3,12%, китайский Shanghai — на 0,18%.

DXY отступает на 0,27%, S&P 500 futures — на 0,65%.

Новости

Торги на всех рынках Московской биржи будут проводиться 30 марта — 3 апреля, несмотря на объявление этой недели нерабочей в связи с ситуацией с коронавирусом.

Торги на Санкт-Петербургской бирже также будут проводиться 30 марта — 3 апреля.

Магнит, X5 Retail Group, Лента подтвердили, что их магазины продолжат работать на неделе с 28 марта по 5 апреля — во время длинных выходных.

MGNT RX: +0,79%

FIVE RX: −7%

LNTA: −2,27%