Американские горки

Рыночные индикаторы

Рынки

В понедельник, 16 марта, DJIA упал на 11,98%, до 20188,52 п., индекс Nasdaq — на 12,32%, до 6904,59 п., S&P 500 — на 11,98%, до 2386,13 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2496,25 п. (+3,80%).

Американские фондовые рынки в понедельник, 16 марта, пережили самое большое падение с 1987 г., а S&P 500 завершил торговую сессию на минимуме с декабря 2018 г. Индексы открыли торговую сессию обвалом на 10%, из-за чего торги пришлось приостановить. Показатели растеряли весь рост 2019 г. после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что проблемы в экономике, вызванные вирусом, можно будет решить не ранее июля-августа. Трамп также допустил рецессию в США.

Американские и китайские статистические показатели уже отражают ущерб, который экономике наносит COVID-19. Объем промышленного производства в Китае упал на 13,5%, а объем розничных продаж — на 20,5%. Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк за март рухнул до минимума с 2009 г. — (-21,50).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан избегать необязательных контактов с окружающими. В наиболее пострадавших странах — Италии и Испании — открыты только продовольственные магазины и аптеки. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о карантине в стране на 15 дней. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о закрытии границ для иностранцев за исключением граждан США.

Авиакомпании начали активно снижать количество рейсов, сокращать сотрудников и обращаться к властям с просьбами о финансовой поддержке. Американские авиакомпании запросили более $50 млрд финансовой помощи.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 181 тыс. человек, количество смертей превысило 7,1 тыс.

Высокая активность алготрейдеров, которые торгуют опционами на волатильность, способствует росту продаж на фондовых рынках. Индекс волатильности VIX находится на исторических максимумах — 82,69 п.

Мы ожидаем, что во вторник, 17 марта, индексы вырастут ввиду новостей о поддержке рынков со стороны властей США. В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях. Ее широкое использование начнется не ранее чем через 12-18 месяцев. Препарат mRNA-1273 был разработан Национальным институтом здоровья США и компанией Moderna, которую мы рекомендовали к покупке.

В фокусе сегодня:

• Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 2,14%, до 2267 п., РТС — на 2,5%, до 967 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 74,65 руб. и 83,46 руб. соответственно.

Лидерами роста стали Магнит (ао +5,4%), Ростелеком (ао +4,72%), Транснефть (ап +4,25%), Фосагро (ао +2,72%), Новатэк (+2,26%).

В число аутсайдеров вошли Детский мир (-11,6%), Qiwi (-11,24%), ЛСР (-10,45%), ТГК-1 (-9,7%), Полюс (-9,04%).

Цены на Brent утром во вторник повышаются на 1,63%, до $30,55/барр.

Золото дешевеет на 0,81%, до $1503/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США опускается на 7,07 п.п., до 0,78%.

Японский Nikkei снижается на 0,41%, китайский Shanghai — повышается на 0,03%.

DXY отступает на 0,04%, S&P 500 futures повышаются на 3,17%.

Новости

Правительство России поддержит отрасли экономики, которые оказались в зоне риска: авиаперевозки, туризм и строительство, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Совет директоров Казаньоргсинтеза рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 г. из расчета 4,5468 руб./ао и 0,25 руб./ап, таким образом, дивидендная доходность ао составит ~5,4%, ап — 2,5%. Дата закрытия реестра — 6 мая.

Напомним, что по итогам 2018 г. компания выплатила 7,792 руб./ао и 0,25 руб./ап. Таким образом, дивиденды по итогам 2019 г. на обыкновенные акции могут снизиться в 1,7 раза.

KZOS RX: −4,47%; KZOSP RX: −3,95%