Ликвидность для борьбы с коронавирусом

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 5 марта

Рынки

DJIA поднялся на 4,53%, до 27090,62 п., индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 3,85% до 9018,090 п., S&P 500 — на 3,79%, до 3117,28 п.

Крупнейшие индексы США закончили торги в среду существенным ростом на 3,8-4,5% в рамках коррекции после новостей о мерах поддержки правительства для преодоления последствий эпидемии. Рынок США вышел из зоны перепроданности и сейчас всего в 10% от 52-недельных максимумов. Американские законодатели договорились о выделении администрации США $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 183 тыс. по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Росту акций в среду также способствовала победа кандидата в президенты США Джо Байдена. Байден на праймериз одержал победы в Северной Каролине, Техасе и Арканзасе, что придало его предвыборной кампании импульс и повысило его шансы стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Новости о Байдене вызвали бурный рост в секторе здравоохранения: Johnson & Johnson (+5,82%), UnitedHealth Group Inc. (+10,72%), Pfizer Inc. (+6,12%).

Apple, Google и Microsoft планируют перенести некоторые производства из Китая в такие страны, как Вьетнам и Таиланд.

Рынок ищет краткосрочные факторы, чтобы отыграть падение, но не задумывается о долгосрочных рисках, которые сохраняются высокими и могут вызвать полномасштабную коррекцию. Мы считаем, что это ещё не разворот и волатильность сохранится на очень высоком уровне. Рынкам может оказать существенную поддержку анонсированное США выделение $8,3 млрд на борьбу с вирусом, а также анонсированное МВФ выделение $50 млрд для поддержки рынков и борьбы с последствиями коронавируса. На момент написания обзора мартовский фьючерс на S&P 500 снижается более чем на 0,6%.

Число смертей от коронавируса в США выросло до 11 в среду после того, как появились новые случаи заражения в окрестностях Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Калифорния объявила чрезвычайное положение после зафиксированной в штате смерти от коронавируса.

Южная Корея сообщает о 438 новых случаях заражения и трёх новых случаях смерти, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 5666.

Более агрессивный тип вируса был обнаружен на ранних стадиях эпидемии в китайском городе Ухань, где в конце прошлого года впервые был обнаружен КОВИД-19. Но с начала января частота выявления этого типа вируса снизилась, отмечают китайские ученые.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 95 тыс. человек, количество смертей превысило 3,2 тыс.

Цены на нефть в четверг выросли более чем на 1%, компенсируя потери от предыдущего дня за счёт более слабого роста запасов сырой нефти в США, хотя рост цен был ограничен неопределенностью по поводу сокращений добычи крупными нефтедобывающими компаниями. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,53%, до $51,91/барр., апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — поднималась на 1,30%, до $47,41/барр.

В фокусе сегодня:

  • Русгидро: финансовые результаты по МСФО 2019 г.
  • Мосэнерго: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется незначительным ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,24%, до 2828 п., РТС — на 0,72%, до 1 348 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 66,26 руб. и 73,8 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 4 марта

Лидерами роста стали Veon (+7,22%), Сургутнефтегаз (ап +4,22%), Полиметалл (+3,33%), Мечел (ао +2,76%), TCS Group (+2,56%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-6,15%), Эталон ( −4,66%), Детский мир (-3,06%), Ростелеком (ап −2,81%), АФК Система (-2,75%).

Цены на Brent утром в четверг повышаются на 1,2%, до $51,74/барр.

Золото дорожает на 0,17%, до $1640/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,82 п.п., до 1,01%.

Японский Nikkei повышается на 0,31%, китайский Shanghai — на 0,06%.

DXY снижается на 0,01%, S&P 500 futures — на 0,72%.

Новости

Полиметалл представил финансовые результаты по МСФО за 2019 г., согласно которым выручка оказалась на уровне ожиданий рынка, EBITDA — выше на 6%, чистая прибыль — ниже на 9%.

Выручка составила $2,25 млрд (+19% г/г); EBITDA — $1,1 млрд (+38% г/г) благодаря росту объемов производства, увеличению цен на металлы и стабильно низким затратам; чистая прибыль — 483 млрд (+36% г/г).

Средние цены реализации золота и серебра соответствовали динамике рынка и выросли на 13% и 11% соответственно. Объем продаж золота составил 1 366 тыс. унций, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом, объем продаж серебра снизился на 14% до 22,1 млн унций, в соответствии с динамикой производства, при этом на объем реализации оказало положительное влияние высвобождение оборотного капитала.

Совет директоров Полиметалла рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере $0,42/акция, что соответствует доходности ~2.7%

POLY RX: −1,63%

Полиметалл

05.03.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале