Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 14 февраля

Рынки

Американские рынки закрылись снижением из-за негативных данных по коронавирусу и макростатистики. Годовая инфляция в США в январе ускорилась до максимума за 15 месяцев — 2,5% (прогноз — 2,4%). Число заявок по безработице за неделю выросло до 205 тыс., тогда как рынок ожидал увеличения показателя до 210 тыс. Акции сектора недвижимости и потребительских товаров подорожали. На данный момент число зараженных коронавирусом превышает 64 тыс., смертей — 1,3 тыс. человек.

Акции Tesla прибавили более 4% после новостей о том, что компания собирается выпустить акции на $2 млрд.

Ведущий экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу заявил, что США разочарованы из-за нехватки сведений о реакции правительства КНР на коронавирус, а также из-за отказа Пекина принять американских экспертов. Он также отметил, что ВВП США сейчас бы рос на 3%, если бы не вспышка коронавируса и проблемы у Boeing.

Фондовые биржи Европы закрылись в минусе. Нефтегазовый сектор Европы потерял около 1% за день. Азиатские рынки преимущественно закрылись в плюсе на фоне ожиданий снижения торговых пошлин Китаем на $75 млрд американского импорта, которое было запланировано на 14 февраля. Власти КНР готовят масштабную стимулирующую программу для компенсации потерь экономики от коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в первом квартале упадет впервые за 10 лет.

В фокусе сегодня

  • США: базовый индекс розничных продаж, м/м, январь
  • Яндекс: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г.
  • Веон: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г.

Мы считаем, что российский рынок откроется незначительным ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,39%, до 3110 п., РТС — на 0,9%, до 1 543 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 63,63 руб. и 68,99 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 февраля

Лидерами роста стали Петропавловск (+6,69%), ОГК-2 (+6,04%), ТГК-1 (+5,54%), Энел Россия (+5,12%), Интер РАО ( +3,97%).

В число аутсайдеров вошли Норильский никель (-2,08%), Распадская (-1,97%), Газпром (-1,88%), Алроса (-1,58%), НЛМК (-1,49%).

Цены на Brent утром в пятницу повышаются на 0,11%, до $56,4/барр.

Золото дешевеет на 0,07%, до $1576/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,62 п.п., до 1,607%.

Американские торговые площадки закрылись в четверг в минусе — Dow Jones повысился на 0,43%, S&P 500 — на 0,16%. Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0,2% м/м, 2,3% г/г, против прогнозируемых 0,1% м/м и 2,2% г/г соответственно.

Японский Nikkei снижается на 0,59%, китайский Shanghai повышается на 0,17%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,19%.

Новости

Группа ЧТПЗ по итогам 2019 г. отгрузила 2,07 млн т труб (+8% г/г). Поставки труб большого диаметра выросли в 2019 г. на 33% г/г, до 916 тыс. т. Отгрузки труб OCTG выросли на 3% г/г, до 469 тыс. т. Объем отгрузки труб с премиальными резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» увеличились на 23% г/г за счет повышенного спроса со стороны российских клиентов.

CHEP RX: −0,74%

Совет директоров группы Черкизово рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 60,92 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне ~3%. Рекомендуемая дата закрытия реестра — 7 апреля.

Черкизово опубликовало отчетность по МСФО за 2019 г., согласно которой выручка увеличилась до 120,1 млрд руб. (+19,6% г/г). Скорректированная EBITDA составила 20,6 млрд руб., не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 2019 г. составила 17,2%. Скорректированная чистая прибыль снизилась до 9 млрд руб. (-10% г/г).

GCHE RX: −0,87%

14.02.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале