Глобальные рынки останутся под давлением

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 7 февраля

Рынки

Американские рынки растут четвертый день подряд, S&P 500 достиг 3345,78 п. (+0,33%), DJIA — 88,92 п. (+0,30%). Рост ускорило решение Китая снизить торговые пошлины на $75 млрд американского импорта. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что Пекин справится с вирусом, сообщил представитель Белого дома.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до девятимесячного минимума на предыдущей неделе — 202 тыс. В пятницу выйдут данные по занятости в США. Акции Twitter выросли до $38,41 (+15,03%) на фоне высоких финансовых показателей, которые компания представила в четверг. Ежедневная монетизируемая аудитория твиттера в четвертом квартале 2019 г. составила 152 млн человек (+21% г/г). Выручка достигла рекордного $1,01 млрд, а прибыль — $153 млн. Рынок слишком быстро отыграл свои возможности и в силу этого дальнейший потенциал ограничен, мы ждем консолидацию. Российский рынок заметно отстает так, как и вся ликвидность на рынке США.

Европейские рынки выросли в четверг в условиях роста доходов компаний, опасения насчет вспышки коронавируса начинают ослабевать. Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%, немецкий DAX — на 0,7%, французский индекс CAC-40 вырос на 0,9%, а британский FTSE 100 повысился на 0,3%. Акции Deutsche Bank подорожали на 12,9% после того, как базирующаяся в Лос-Анджелесе Capital Group объявила о покупке 3,1% акций банка. Председатель Европейского Центрального Банка Кристин Лагард заявила, что экономику Еврозоны по-прежнему нужно поддерживать за счёт монетарной политики.

Правительство Великобритании планирует добиться торгового соглашения с США с «взаимовыгодными сниженными пошлинами», заявила министр по международной торговле Великобритании Лиз Трасс. Торговая сделка с США должна «обеспечить всеобъемлющее, далеко идущее и взаимовыгодное снижение пошлин, которое расширит доступ к рынку США для британских компаний, снизит цены и увеличит выбор британских потребителей», заявила министр.

В фокусе сегодня

  • США: уровень безработицы, январь
  • Сбербанк: финансовые результаты по РСБУ за 4К19

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,56%, до 3097 п., РТС — на 1,35%, до 1 539 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 63,36 руб. и 69,56 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 6 февраля

Лучшие результаты в четверг показали Headhunter (+8,66%), О’кей (+4,88%), Полиметалл (+2,91%), Петропавловск (+1,75%), Энел Россия (+1,75%).

В число аутсайдеров вошли Новатэк (-4,87%), Русал (-2,33%), ММК (-2,1%), Россети (-2%), Магнит (-1,86%).

Цены на Brent утром в пятницу повышаются на 0,42%, до $55,16/барр., что обусловлено заявлением России о том, что она поддерживает рекомендацию ОПЕК об увеличении сокращения добычи на фоне снижения спроса на нефть в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса в Китае.

Золото дешевеет на 0,05%, до $1565/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,74 п.п., до 1,63%.

Американские торговые площадки закрылись в четверг в плюсе — Dow Jones вырос на 0,30%, S&P 500 — на 0,33%.

Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе США в 4К19 вырос на 1,4% кв/кв, против прогнозируемого роста на 1,6% кв/кв.

Японский Nikkei снижается на 0,19%, китайский Shanghai — на 0,55%.

DXY снижается на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,11%.

Новости

Магнит опубликовал финансовые результаты за 2019 г. по МСФО, согласно которым выручка компании выросла до 1,368 трлн руб. (+11% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg; EBITDA составила 83 млрд руб. (-7% г/г), что ниже консенсус-прогноза Bloomberg на 45%, чистая прибыль снизилась на 49% г/г, до 17 млрд руб., что оказалось выше консенсус-прогноза Bloomberg на 51%.

Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 0,4% г/г на фоне роста среднего чека на 2,8%, однако трафик компании был снижен на 2,3%.

В течение 2019 г. компания открыла 2 377 магазинов против 2049 в 2018 г. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2019 г. составило 20 725 против 18 399 на конец 2018 г. Прирост торговой площади за 2019 г. составил 814 тыс. кв. м (+12,7% г/г).

В 2020 г. компания планирует открыть около 1 300 магазинов (net) разного формата в рамках программы органического развития. Компания продолжит поиск небольших или средних M&A возможностей с фокусом на укрепление своих позиций в регионах присутствия.

Магнит ожидает капитальные затраты в 2020 г. на уровне 60-65 млрд руб. (+2-11% г/г).

MGNT RX: −3,03%

Группа TCS сообщила о намерении инвестировать до 25 млн евро в финтех проект для частных клиентов в Европе. Запуск проекта запланирован на 2020 г. Основатели и соинвесторы новой компании — два ключевых менеджера TCS: старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев. Они покинут свои должности для развития нового бизнеса.

TCSG RX: +1.52%

En+ Group выкупает у ВТБ 21,37% собственных акций за $1,58 млрд ($11,57/акция, всего 136,5 млн акций), что примерно соответствует рыночной стоимости акций $11,6/акция. Сделку планируется закрыть до 12 февраля.

ENPLDR: +4.29%

07.02.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале