Первый день восстановления

Рыночные индикаторы

Рынки

Основная причина роста американского рынка — данные по индексу деловой активности в промышленности США от ISM (The Institute for Supply Management), который вырос до 50,9 п. в январе с 47,8 п. в декабря, достигнув максимума с июля.

Китай готовится к новой программе количественного смягчения (QE) за счет снижения минимальной ставки резервирования по банковским обязательствам RRR. Это позволит высвободить дополнительную ликвидность и увеличить кредитование бизнеса. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) в понедельник сдерживала открытие коротких позиций и неофициально просила паевые инвестиционные фонды воздержаться от продаж. Мы ждем временного восстановления на фоне дополнительных мер поддержки рынка, которые планируют принять китайские власти.

КНР рассчитывает, что США согласятся на более гибкое выполнение условий в рамках первой части торгового соглашения из-за ситуации вокруг коронавируса. Авиакомпания UAE приостановила полеты в Китай из-за эпидемии. В Гонконге зафиксирована первая смерть от коронавируса. Это второй случай летального исхода за пределами материкового Китая.

На данный момент для покупки интересны IT-сектора Китая и США. Google представил финансовые показатели после закрытия торгов на американском рынке. Прибыль составила $15,35/акция против консенсус-прогноза в $12,53/акция. Выручка оказалась ниже рыночных ожиданий — $46,08 млрд против $46,94 млрд, которые прогнозировал рынок. Компания впервые показала прибыль по Cloud и Youtube.

В фокусе сегодня

• Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе, январь

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,19%, до 3071 п., РТС повысился на 0,27%, до 1 521 п.

Рубль укрепился к доллару и евро до 63,73 руб. и 70,43 руб. соответственно.

Лучшие результаты в понедельник показали TCS GRoup (+2,52%), Русгидро (+1,84%), Аэрофлот (+1,77%), МТС (+1,7%), Россети (ао: +1,62%).

В число аутсайдеров вошли Сургутнефтегаз (ап: −3,89%, ао: −3,45%), Полиметалл (-3,67%), Veon (-2,7%), Россети (ап: −1,98%).

Цены на Brent утром во вторник повышаются на 0,86%, до $54,92/барр., что соответствует позитивной динамике на других финансовы рынках, поскольку после продаж в понедельник настроения инвесторов улучшилось. Страны — участницы соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи еще на 500 тыс б/с из-за ослабления спроса на сырье в связи с распространением коронавируса. Такая мера может поддержать цены.

Золото дешевеет на 0,2%, до $1573/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,38 п.п., до 1,56%.

Американские торговые площадки закрылись в понедельник в плюсе — Dow Jones снизился на 0,51%, S&P 500 — на 0,73%.

Японский Nikkei повышается на 0,51%, китайский Shanghai — на 1,25%.

DXY повышается на 0,01%, S&P 500 futures — на 0,74%.

Новости

Продажи Русагро выросли в 2019 г. по всем сегментам бизнеса. Выручка сахарного бизнеса увеличилась до 31,1 млрд руб. (+29% г/г). Мясной сегмент показал рост выручки до 25,8 млрд руб. (+15% г/г). Выручка масложирового бизнеса поднялась до 62,4 млрд руб. (+137% г/г). Выручка сельскохозяйственного сегмента увеличилась до 26,02 млрд руб. (+25 % г/г). Выручка сегмента молочных продуктов достигла 3,9 млрд руб. (+353%).

AGRO RX: +1,84%

В 4К19 среднесуточная добыча углеводородов группой Лукойл без учета проекта «Западная Курна-2» составила 2 388 тыс. бнэ/сутки (+3,4% кв/кв).

LKOH RX: +0,67%