Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 14 января

Рынки

S&P 500 обновил максимум (3288,13 п.) благодаря росту IT-компаний (капитализация Google приблизилась к $1 трлн) в преддверии подписания документов по первой части торгового соглашения. Также вчера было объявлено, что США исключили КНР из списка валютных манипуляторов — впервые с 1994 г. В своем последнем докладе Минфин США отметил, что Китай согласился воздержаться от девальвации, которая создавала несправедливое конкурентное преимущество, и опубликовать соответствующие данные о курсе валюты и внешнем балансе. Мы считаем, что рынок сохранит позитивное настроение до подписания протокола.

В 2019 г. экспорт Китая вырос вопреки торговой войне. Это указывает на то, что в случае новых договоренностей с США, Пекин сможет увеличить объемы экспорта в этом году. Экспорт Китая в 2019 г. вырос на 0,5% г/г, что является самым слабым показателем роста за последние три года. Импорт снизился на 2,8% г/г. Данные за месяц превзошли ожидания: в декабре экспорт КНР прибавил 7,6%, импорт — 16,3%, хотя ожидалось 3,2% и 9,6% соответственно.

Тем не менее, Американский рынок может скорректироваться из-за трудностей у Boeing в краткосрочной перспективе, которые могут снизить темпы роста ВВП на 0,5%, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В фокусе сегодня

  • США: индекс потребительских цен г/г, м/м, декабрь
  • США: начало сезона корпоративной отчетности, сегодня финансовые результаты по итогам 2019 г. представят J.P. Morgan Chase, Delta Airlines, Citi, Wells Fargo. Данные ожидаются выше консенсус-прогноза, таким образом, отчетность может дополнительно поддержать рынок
  • Китай: сальдо торгового баланса, декабрь
  • Аэрофлот проведёт день инвестора в Великобритании

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 0,9%, до 3151 п., РТС — на 0,31%, до 1 620 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 61,27 руб. и 68,26 руб. соответственно. Объём покупок валюты Минфином с 15 января по 6 февраля будет увеличен до 309,9 млрд руб. (244 млрд руб. за счёт роста цен на нефть, 65 млрд руб. — отклонение за счёт дополнительных бюджетных доходов), а именно: 18,2 млрд руб./день против 9,3 млрд руб./день в декабре 2019 г., что приведёт к небольшому ослаблению рубля, но эффект будет ограниченным.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 янвая

Лучший результат в понедельник показали Интер РАО (+6,14%), Энел Россия (+4,47%), Газпром нефть (+4,14%), Русгидро (+3,54%), ММК (+2,92%).

В число аутсайдеров вошли М.Видео (-1,99%), Мечел (-1,85%), МОЭСК (-1,67%), Татнефть (-1,56%), Ростелеком (-1,56%).

Цены на нефтяные фьючерсы Brent утром во вторник выросли на 0,11%, до $64,27/барр., что обусловлено спадом напряженности на Ближнем Востоке, который снял некоторую нервозность на рынке.

Золото дешевеет на 0,69%, до $1538/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,55 п.п., до 1,858%.

Американские площадки закрылись в понедельник в заметном плюсе — Dow Jones вырос на 0,29%, S&P 500 — на 0,7%, так как инвесторы ожидают подписания документов по первой части торговой сделки между США и Китаем, а также начала сезона корпоративной отчетности.

Японский Nikkei растёт на 0,64%, китайский Shanghai снижается на 0,24%.

ВВП Великобритании в ноябре сократился на 0,3% м/м, против ожидаемого стабильного результата — 0%. Торговый баланс за ноябрь составил -£5,26 млрд, против прогнозируемых данных -£11,8 млрд.

DXY растёт на 0,04%, S&P 500 futures снижается на 0,04%.

Новости

Алроса опубликовала в понедельник результаты продаж по итогам 2019 г. Компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $3,34 млрд (-26% г/г) ввиду масштабного высвобождения запасов продукции и одновременного снижения спроса на алмазное сырье. Компания наблюдала в декабре появившиеся ранее во 2П19 признаки стабилизации спроса на алмазы на фоне постепенного восстановления баланса на рынке, таким образом, реализация алмазно-бриллиантовой продукции в декабре 2019 г. составила $363,8 млн (+11% г/г). Акции Алросы выросли во вторник на 2,9%.

14.01.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале