Вышли слабые данные из Китая по промпроизводству за октябрь, которые указывают на замедление второй по величине экономики мира вследствие торговых войн с США с начала 2018 г. Негативная статистика повышает заинтересованность Китая в скорейшем заключении торгового соглашения. Дональду Трампу также выгодно выйти на сделку в преддверии президентских выборов.

В фокусе сегодня:

Встреча Дональда Трампа с Эрдоганом
ЕС: ВВП 3К19
EIA: недельные запасы нефти в США
США: финансовые результаты за прошлый квартал опубликуют Applied Materials, NVIDIA, Viacom B, Walmart
В России отчетность за 3К19 по МСФО представят Черкизово, Интер РАО

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно в отсутствие новостей по торговой сделке. В то же время в последние несколько торговых сессий российский рынок явно отстает от рынка США, который пытается закрепиться в районе 3 100 п. (S&P 500). Мы ожидаем, что покупки на российском рынке возобновятся, тем более что наблюдается спрос на депозитарные расписки со стороны нерезидентов.

Мы считаем привлекательными для покупки акции Газпрома и Сбербанка (тактические идеи).

Индекс Мосбиржи снизился на 0,59%, РТС — на 0,79%. Рубль ослаб к доллару и евро до 64,35 руб. и 70,78 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 ноября

Главными аутсайдерами оказались Ростелеком (ап: −3,97%; ао: −2,9%) после отказа компании от промежуточных дивидендов, Globaltrans (-2,07%), Газпром (-2%), Эталон (-1,33%).

Лучше рынка торговались ОГК-2 (+3,16%), Полиметалл (+2,84%), ПИК (+1,48%), Полюс (+1,26%), АФК Система (+1,01%).

Цены на Brent растут в четверг на 0,58%, до $62,73/барр., после того как Американский институт нефти (API) сообщил в среду о неожиданном сокращении недельных запасов сырья на 541 тыс. барр. против прогнозируемого увеличения на 1,6 млн барр.

EIA повысило свой прогноз по добыче нефти в США в 2019 г. на 30 тыс. б/c, до 12,29 млн б/с. Ожидается, что в 2020 г. добыча нефти в стране вырастет на 1 млн б/с, до 13,29 млн б/c.

Золото дорожает на 0,14%, до $1466/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США растет на 0,17 п.п., до 1,87%.

Американские площадки закрылись в плюсе — рынок анализирует прогресс американо-китайских торговых переговоров и денежно-кредитную политику ФРС США.

Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления перед конгрессом подтвердил, что ключевая ставка вряд ли изменится, пока экономика продолжит расти. Другими словами, глава ФРС не видит причин для снижения ставки в ближайшее время и тем более — ее повышения. Снижение ставки во многом будет зависеть от экономических данных.

Dow Jones в среду вырос на 0,33%, S&P 500 — на 0,07%.

Азиатские площадки в четверг торгуются на отрицательной территории из-за негативных статданных.

Рост промышленного производства в Китае в октябре резко замедлился, показатель повысился на 4,7% в г/г, что ниже прогнозируемого роста на 5,4% г/г.

По предварительным данным, ВВП Японии в 3К19 рос самыми медленными темпами за год. Показатель прибавил 0,2% г/г (прогноз — увеличение на 0,8%) после пересмотренного роста на 1,8% в апреле—июне.

Также негатива добавляют набирающие обороты протесты в Гонконге, где закрываются школы и блокируются шоссе.

Японский Nikkei снизился в четверг на 0,76%, китайский Shanghai прибавил 0,34%.

DXY снижается на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,13%.

Отдел аналитики

14.11.2019