Российский рынок отстаёт от рынка США

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 14 ноября

Рынки

Вышли слабые данные из Китая по промпроизводству за октябрь, которые указывают на замедление второй по величине экономики мира вследствие торговых войн с США с начала 2018 г. Негативная статистика повышает заинтересованность Китая в скорейшем заключении торгового соглашения. Дональду Трампу также выгодно выйти на сделку в преддверии президентских выборов.

В фокусе сегодня:

  • Встреча Дональда Трампа с Эрдоганом
  • ЕС: ВВП 3К19
  • EIA: недельные запасы нефти в США
  • США: финансовые результаты за прошлый квартал опубликуют Applied Materials, NVIDIA, Viacom B, Walmart
  • В России отчетность за 3К19 по МСФО представят Черкизово, Интер РАО

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно в отсутствие новостей по торговой сделке. В то же время в последние несколько торговых сессий российский рынок явно отстает от рынка США, который пытается закрепиться в районе 3 100 п. (S&P 500). Мы ожидаем, что покупки на российском рынке возобновятся, тем более что наблюдается спрос на депозитарные расписки со стороны нерезидентов.

Мы считаем привлекательными для покупки акции Газпрома и Сбербанка (тактические идеи).

Индекс Мосбиржи снизился на 0,59%, РТС — на 0,79%. Рубль ослаб к доллару и евро до 64,35 руб. и 70,78 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 ноября

Главными аутсайдерами оказались Ростелеком (ап: −3,97%; ао: −2,9%) после отказа компании от промежуточных дивидендов, Globaltrans (-2,07%), Газпром (-2%), Эталон (-1,33%).

Лучше рынка торговались ОГК-2 (+3,16%), Полиметалл (+2,84%), ПИК (+1,48%), Полюс (+1,26%), АФК Система (+1,01%).

Цены на Brent растут в четверг на 0,58%, до $62,73/барр., после того как Американский институт нефти (API) сообщил в среду о неожиданном сокращении недельных запасов сырья на 541 тыс. барр. против прогнозируемого увеличения на 1,6 млн барр.

EIA повысило свой прогноз по добыче нефти в США в 2019 г. на 30 тыс. б/c, до 12,29 млн б/с. Ожидается, что в 2020 г. добыча нефти в стране вырастет на 1 млн б/с, до 13,29 млн б/c.

Золото дорожает на 0,14%, до $1466/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США растет на 0,17 п.п., до 1,87%.

Американские площадки закрылись в плюсе — рынок анализирует прогресс американо-китайских торговых переговоров и денежно-кредитную политику ФРС США.

Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления перед конгрессом подтвердил, что ключевая ставка вряд ли изменится, пока экономика продолжит расти. Другими словами, глава ФРС не видит причин для снижения ставки в ближайшее время и тем более — ее повышения. Снижение ставки во многом будет зависеть от экономических данных.

Dow Jones в среду вырос на 0,33%, S&P 500 — на 0,07%.

Азиатские площадки в четверг торгуются на отрицательной территории из-за негативных статданных.

Рост промышленного производства в Китае в октябре резко замедлился, показатель повысился на 4,7% в г/г, что ниже прогнозируемого роста на 5,4% г/г.

По предварительным данным, ВВП Японии в 3К19 рос самыми медленными темпами за год. Показатель прибавил 0,2% г/г (прогноз — увеличение на 0,8%) после пересмотренного роста на 1,8% в апреле—июне.

Также негатива добавляют набирающие обороты протесты в Гонконге, где закрываются школы и блокируются шоссе.

Японский Nikkei снизился в четверг на 0,76%, китайский Shanghai прибавил 0,34%.

DXY снижается на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,13%.

 

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital