Осторожный спрос на риск сохранится

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 8 октября

Рынки

На рынках наблюдаются осторожные настроения в преддверии переговоров между США и Китаем, которые должны состояться 10–11 октября. Обеспокоенность инвесторов вызвана введением Вашингтоном санкций против 28 китайских компаний, хотя в администрации США считают, что на переговорах это не скажется.

В фокусе сегодня:

  • Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на ежегодной конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE)
  • Последний день для покупки акций НЛМК и Новатэка с целью получения промежуточных дивидендов, доходность которых составит 2,8% и 1,1% соответственно

Мы считаем, что российский рынок откроется незначительным ростом.

В понедельник российскому рынку оказали поддержку растущие цены на нефть, индекс Мосбиржи укрепился на 0,99%, отойдя от минимумов с начала месяца, РТС вырос на 0,66%. Рубль ослаб к доллару и евро до 64,98 руб. и 71,26 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения на 7 октября

Лидерами роста стали Эталон (+4,07%) после потери 13,1% по итогам прошлой недели, Татнефть ап (+3,16%), Сургутнефтегаз ао (+2,2%), Сбербанк ао (+2,15%) после выхода отчетности за сентябрь и девять месяцев; на наш взгляд, рост акций банка продолжится в связи с позитивными ожиданиями рынка и недооцененностью компании; бумаги ВТБ подорожали в понедельник на 1,75%, Veon (+1,06%).

В числе аутсайдеров оказались ПИК (-3,40%), X5 Retail Group (-3,06%), Алроса (-2,50%), Распадская (-1,46%), ТМК (-1,21%).

Во вторник Brent (LSE) дорожает на 0,82%, до $58,83/барр., из-за нестабильной политической ситуации в Ираке, которая может оказать негативное влияние на поставки нефти.

Золото подешевело на 0,72%, до $1489/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США, наоборот, прибавляет 1,75 п.п., до 1,58%.

В понедельник фондовый рынок США оказался на отрицательной территории из-за осторожных настроений в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Dow Jones отступил на 0,36%, S&P 500 — на 0,45%.

Белый дом ввел санкции против 28 китайских компаний из-за притеснений этнических меньшинств, преимущественно мусульманских, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Если Вашингтон и Пекин не договорятся по торговле, действие пошлин будет продлено, что приведет к продажам на фондовых рынках, поскольку инвесторы ставят на позитивный исход дискуссий.

В Китае возобновились торги после продолжительного празднования 70-летия со дня основания КНР. Азиатские акции выросли во вторник, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно грядущих торговых переговоров, после того как Дональд Трамп заявил, что заключение «большой» сделки маловероятно. Японcкий Nikkei прибавил 0,99%, Shanghai — 0,47%

Европейские площадки завершили торги понедельника в плюсе на фоне роста котировок нефтегазовых компаний, несмотря на осторожные ожидания переговоров между США и Китаем, негативную статистику из Германии и неопределенность относительно Brexit. Euro Stoxx 50 поднялся на 0,62%.

Статистика по объемам заказов промышленных предприятий Германии разочаровала инвесторов, показатель снизился в августе на 0,6% м/м против прогнозируемого сокращения на 0,3%.

В фокусе также остаётся выход Великобритании из Европейского союза. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что ЕС определит к концу следующей недели, возможно ли достижение договорённости с Великобританией.

DXY снизился на 0,03%, S&P 500 futures дорожает на 0,33%.

Новости

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за сентябрь и 9 месяцев 2019 г.

Чистый процентный доход банка за 9 месяцев снизился до 929,2 млрд руб. (-1% г/г).

Чистый комиссионный доход вырос до 334,5 млрд руб. (+7,8% г/г).

Чистая прибыль составила 665,4 млрд руб. (+8,6% г/г).

На 1 октября 2019 г. финансовая компания сократила портфель кредитов для юридических лиц до 12,92 трлн руб. (-4,8% с начала года), объем кредитов физическим лицам на 1 октября 2019 г. составил 7 трлн руб. (+13,4% с начала года).

На 1 октября 2019 г. средства физических лиц увеличились до 13,15 трлн руб. (+0,9% с начала года), средства корпоративных клиентов — до 7,07 трлн руб. (+1,3% с начала года), коэффициент общей достаточности капитала на 1 октября 2019 г. составил 14,9% против 14,7% на 1 сентября 2019 г.