Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 25 сентября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Президент Путин встретится с Ли Чжаньшу, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
  • Данные Банка России о доле нерезидентов в объеме выпусков ОФЗ
  • Запасы сырой нефти, продажи нового жилья в США
  • Акции Татнефти последний день торгуются с промежуточными дивидендами (40,11 руб. на ао и ап)
  • Фосагро проведёт день инвестора

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию снижением. Мы считаем, что импичмент президента Дональда Трампа, к которому призвали демократы, маловероятен; предыдущие попытки отстранить от власти нынешнего американского лидера также ничем не увенчались. Новость из Вашингтона — хороший повод докупить акции России и США после коррекции.

Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 1,11% — максимальное снижение с 14 августа, когда индекс потерял 1,6%, РТС просел на 1,07%. Во вторник 33 из 40 акций подешевели, а 7 подорожали, следует из данных Bloomberg.

Рубль ослаб к доллару на 0,23%, до 63,99 руб., и к евро — до 70,48 руб.

Лидеры роста и падения на 24 сентября

Лидерами роста стали Veon (+2,11%), АФК Система (+1,12%), Полюс (+1,05%), Полиметалл (+1,19%), X5 Retail Group (+0,91%).

В числе аутсайдеров оказались Qiwi (-4,85%), ОГК-2 (-3,43%), Россети ао (-3,11%), Россети ап (-2,24%), Магнит (-1,87%).

Нефть дешевеет после выхода отраслевых данных, свидетельствующих о росте коммерческих запасов сырья в США, а также критики Трампа в адрес Китая с трибуны Генассамблеи ООН. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe Exchange к 07:10 мск подешевели на 0,7% до $62,67/барр. после падения на 2,6% накануне.

Золото подешевело на 0,4%, до $1528/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США растет на 0,02 п.п., до 1,65%.

Dow Jones снизился на 0,53%, S&P 500 просел на 0,84%, Nasdaq — на 1,46% после новостей об импичменте в отношении Трампа и выхода разочаровывающих экономических данных.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, сказав, что он нарушил присягу и обязательства, предусмотренные конституцией. Шесть комитетов будут отчитываться перед ней о своих выводах относительно действий Трампа на посту в рамках общего формального расследования, отметила она.

За последние два дня сразу несколько демократов призвали принять меры после появления информации о том, что Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского, добиваясь расследования в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, лидера в гонке за номинацию в кандидаты на пост президента США от демократов в преддверии выборов 2020 г. Трамп назвал инициативу демократов «охотой на ведьм», пообещав опубликовать полную стенограмму телефонного разговора с лидером Украины.

Новые данные по потребительскому доверию и производственной активности в США ухудшили настроение инвесторов, усугубив опасения, что глобальное замедление могло сказаться и на американской экономике. Снижение рассчитываемого Conference Board индекса потребительского доверия в США в сентябре сильнее, чем ожидалось, разочаровало участников торгов.

Японcкий Nikkei отступает на 0,39%.

Shanghai Composite снижается на 0,67% после заявлений Трампа в ООН о создании Китаем торговых барьеров, демпинге, манипулировании валютным курсом и краже интеллектуальной собственности. Этим обвинениям предшествовало некоторое снижение напряженности в американо-китайских торговых отношениях, после того как министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал переговоры с КНР на высоком уровне уже через две недели. Оптимизм внушают также сообщения Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по развитию и реформе и министерство коммерции о том, что Пекин поддерживает дальнейшие закупки китайскими компаниями сельскохозяйственной продукции США, в том числе сои и свинины. Эта продукция по-прежнему не будет облагаться дополнительными импортными пошлинами.

О готовности китайских компаний нарастить закупки свинины в США агентству Bloomberg рассказали источники. Компании запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods и Tyson Foods. Объем покупок еще не согласован окончательно, но может составить около 100 тыс. т, часть которых пойдет в госрезервы.

Euro Stoxx 50 опустился на 0,14%.

DXY поднялся на 0,22%, S&P 500 futures повышаются на 0,18%.

Новости

Компания Фосагро объявила об обновлении дивидендной политики: компания будет выплачивать акционерам 50–75% FCF при показателе чистый долг/EBITDA 1—1,5x, более 75% FCF при более низкой долговой нагрузке и менее 50% при более высокой, но не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Текущая дивидендная политика предусматривает выплату 30–50% от чистой прибыли, поэтому новость является позитивной для акций Фосагро.

Газпром планирует начать в 2020 г. строительство завода «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн т, предварительная стоимость проекта — $2 млрд (около 10% от ежегодного объема инвестиций Газпрома). СПГ планируется поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ресурсной базой проекта будут месторождения Сахалина, Якутии и Иркутской области.

CEO группы Qiwi Сергей Солонин не намерен продавать контрольный пакет акций и видит большие перспективы в бизнесе, сообщил топ-менеджер РИА Новости. Ранее о потенциальной продаже долей сооснователей компании Сергея Солонина и Бориса Кима сообщил Коммерсант со ссылкой на свои источники. Сергей Солонин также не подтвердил информацию об интересе Вымпелкома к покупке Рокетбанка, хотя Qiwi общается с разными потенциальными инвесторами.