Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 20 сентября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена в Нью-Йорке
  • России представить данные:
    • Денежная база в узком определении
    • Золотой запас в тройских унциях

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию пятницы умеренным ростом в условиях дорожаюшей нефти.

Во четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,85%, РТС — на 0,3%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,01 руб. и 70,64 руб. соответственно. Российская валюта продолжит расти, если нефть будет торговаться в текущем диапазоне. Дополнительную поддержку рублю окажут налоговые выплаты, которые могут достичь 1,5 трлн руб., что больше среднемесячного уровня.

Лидеры роста и падения на 19 сентября

Лидерами роста стали Qiwi (+5,02%), ЛСР (+1,14%), Мечел ао (+1,04%), Эталон (+1,03%), ММК (+0,6%).

В числе аутсайдеров оказались М.Видео (-5,57%), АФК Система (-3,18%), ОГК-2 (-2,95%), Headhunter (-2,62%), Русал (-2,44%).

Угроза войны на Ближнем Востоке стимулирует рост нефтяных котировок в конце одной из самых напряженных недель в истории рынка. Brent с начала недели подорожал более чем на 7%, несмотря на то, что заверения Саудовской Аравии в достаточности её запасов для стабильных поставок на рынок помогли стабилизировать цены после резкого скачка.

Однако в четверг Dow Jones сообщил о том, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку за сырьем для внутренних нужд. Saudi Aramco попросила 20 млн баррелей нефти, а также ищет на международном рынке дизель, бензин и мазут, рассказали Dow Jones нефтяные трейдеры.

Вашингтон и Эр-Рияд сообщили о доказательствах причастности Ирана к атакам на месторождения Saudi Aramco и грозят принять ответные меры. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что собрал «важную информацию» для президента Трампа, касающуюся возможного ответа на атаки, сообщил он по завершении визита в королевство, в ходе которого он встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. В регионе существует «колоссальный консенсус» относительно причастности Ирана к атакам, заявил он.

Глава МИД Ирана, в свою очередь предупредил, что любые удары по стране обернуться «полномасштабной войной». В четверг представитель постпредства Ирана при ООН подтвердил, что США выдали визы президенту Хасану Роухани и главе МИД страны Мохаммаду Джаваду Зарифу, чтобы они могли посетить 74-ю сессию Генассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 17 сентября.

Нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures Europe Exchange на 07:25 мск подорожала на 0,4% до $64,71/барр.; с начала недели цены выросли на 7,46%. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI поднялись на 0,8%, до $58,62/барр. Вопреки удорожанию сырья, котировки ведущих нефтяных компаний остаются под давлением. Мы считаем, что цены на нефть продолжат расти к $67/барр.

Золото подешевело на 0,38%, до $1505/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,02 п.п., до 1,77%.

Dow Jones просел на 0,19%, S&P 500 не изменился.

В пятницу на азиатских рынках японский Nikkei прибавляет 0,33%. Более широкий Topix готовится завершить плюсом пятую неделю подряд в условиях, когда инвесторы по всему миру переключаются на более недооцененные акции. Доходность японских бондов отыграла снижение, обусловленное решением ЦБ страны сократить объем покупок гособлигаций.

Shanghai Composite растет на 0,17%. Комментируя возобновление американо-китайских торговых переговоров, которые продолжатся в пятницу, советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу отметил «некоторое смягчение» настроения представителей КНР и США. «Лучше разговаривать, чем не разговаривать, и дискуссии продолжаются», — сказал он в интервью Fox Business.

Доллар ослаб к большинству мировых валют, после того как советник Дональда Трампа по Китаю Майкл Пиллсбури в интервью гонкогскому изданию South China Morning Post заявил, что президент может повысить пошлины на китайские товары до 50% или 100%. Он также допустил введение других ограничений со стороны США, в частности в отношении «финансовых рынков», что может означать ограничение доступа китайских компаний к заемным средствам в США.

Рынок Гонконга приготовился стать главным аутсайдером по итогам недели. Hang Seng прибавляет 0,13% в пятницу, но может подойти к завершению сессии с недельными потерями в 3,3% — следствие продолжающихся местных протестов и обусловленного торговым противостоянием негатива.

Фондовые рынки Европы завершили торги четверга в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,7%. Фунт укрепляется на 0,42%, после того как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Sky News, что Европейский союз и Великобритания могут заключить соглашение о выходе страны из ЕС; королевство должно покинуть блок до 31 октября.

DXY снизился на 0,5%, S&P 500 futures демонстрирует боковые колебания 0,06%.

Новости

Энел Россия сообщила о начале строительства Кольской ветроэлекстростанции в Мурманской области в рамках стратегии группы Enel, направленной на полную декарбонизацию своих активов к 2050 г. Общий объем инвестиций компании в Кольский ветропарк мощностью 201 МВт составит около €273 млн, запуск в эксплуатацию запланирован на конец 2021 г.

Министр энергетики России Александр Новак назвал сегодняшние переговоры по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией конструктивными. Конкретные объемы транзита газа через Украину не обсуждались, Украина готова рассматривать прямую покупку газа у Газпрома в зависимости от цены. Стороны договорились продолжить переговоры через месяц.

Госдума приняла закон, снимающий ограничение по сроку действия надбавок к НДПИ на нефть и газ. Повышающий коэффициент к НДПИ на газ для Газпрома в размере 1,4441 и надбавка к НДПИ на нефть в размере 428 руб./т ранее действовали только до конца 2021 г. По оценке Минфина, в результате российский бюджет сохранит, а компании нефтегазового сектора продолжат платить, около 340 млрд руб. в год.

Рост ВВП России по оценке Минэкономразвития в августе замедлился до 1,6% по сравнению с 1,8% в июле. За 8М19 показатель вырос на 1,1% г/г. Росстат сообщил об увеличении в августе оборота розничной торговли на 0,8% г/г (8М19: +1,5% г/г) и росте реальной заработной платы на 3% г/г (8М19: +2,3% г/г).

ОЭСР ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 г. до 0,9%, в мае этого года организация прогнозировала рост в 1,4%. На 2020 г. прогноз также ухудшился с 2,1% до 1,6%.