В первые минуты торгов понедельника Brent подорожал на 20%, после чего рост замедлился до 10,5%, и цена достигла максимума за четыре месяца - $66,54/барр. В выходные с помощью дронов были атакованы два нефтяных объекта Saudi Aramco, что вызвало остановку добычи объемом более 5 млн б/с, (5% мирового производства). Компания в свою очередь заявляет, что сможет восстановить треть производства уже ко вторнику. Однако для полного восстановления потребуются недели.

Ответственность за инцидент взяла на себя йеменская группировка Тегерана, хуситы. Атаки усилили беспокойство инвесторов по поводу геополитической ситуации в регионе и ухудшения отношений между Ираном и США.

Мы cчитаем, что сегодня значительно укрепится рубль, до 63,5 руб. за доллар, и акции Сбербанка, до 238 руб./ао, а также нефтяные компании США: Schlumberger, Concho Resources, Chevron, Devon Energy, EQT Corp и VanEck oil service ETF (OIH). В сложившихся условиях лучшей покупкой станут американские нефтегазовые компании, поскольку у них высокая себестоимость производства, компании более закредитованы.

Стоит обратить внимание и на акции американских производителей военных крылатых ракет и техники, таких как Raytheon и Lockheed Martin.

Золото дорожает на 1%, до $1504/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась на 0,11 п.п., до 1,9%.

Американские площадки закрылись в пятницу разнонаправленно. Dow Jones прибавил всего 0,14%, завершив свою первую восьмидневную серию побед более чем за год на фоне улучшения настроений вокруг торговых отношений США и Китая. S&P 500 снизился на 0,07%.

Активность на азиатских рынках умеренная. В понедельник не проводятся торги в Японии по случаю Дня почитания старших. Китайский Shanghai прибавил 0,1%, HSI снизился на 1%.

По данным Государственного статистического управления КНР, промышленное производство в стране в августе выросло всего на 4,4% г/г, что оказалось самым низким темпом за месяц за последние 17,5 лет ввиду растущего торгового давления по стороны США и ослабления внутреннего спроса.

Фондовые индексы Европы закрылись в пятницу в плюсе ввиду агрессивной политики ЕЦБ в целях оживления экономики еврозоны. Euro Stoxx 50 вырос на 0,32%.

DXY снизился на 0,07%, S&P 500 futures снизился на 0,61%.

Новости

ФАС сообщила о повышении тарифа на прокачку нефти по трубопроводам Транснефти с 1 января 2020 года на 3,42%, в текущем году тарифы на были индексированы на 3,87%. Согласно распоряжению правительства тарифы в 2018-2020 гг. должны индексироваться с коэффициентом 0,9-1 относительно уровня инфляции и учитывать достаточность средств у Транснефти на программы долгосрочного развития.

Отдел аналитики

16.09.2019