Рынки ждут назначения даты переговоров

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 3 сентября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Ставка Резервного банка Австралии, прогноз — без изменений на уровне 1%
  • Начало сессии парламента Великобритании, работа которого будет приостановлена 12 сентября
  • Veon проведет день инвестора

Мы считаем,что российский рынок откроет торговую сессию вторника на положительной территории.

В понедельник российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,2%, РТС на 1,23%. Рубль сохранил свои позиции к доллару на уровне 66,79 руб. и укрепился к евро до 73,26 руб.

Лидеры роста и падения на 2 сентября

Лидерами роста стали Сургутнефтегаз (ао: +12,15%; ап: +4,82%), Globaltrans (+4,32%) после сильных финансовых результатов, Норильский никель (+2,56%) вслед за ростом цен на никель, Русал (+2,09%).

В числе аутсайдеров оказались Полиметалл (-1,94%), Распадская (-1,89%), Mail.ru (-1,80%), Аэрофлот (-1,68%), ММК (-1,64%).

Самые перепроданные активы это рубль и Сбербанк, которые падали вопреки снижению доходности ОФЗ.

На утренних торгах вторника Brent дорожает к закрытию понедельника до $58,7/барр. Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине объявлен режим чрезвычайного положения из-за урагана Дориан, что может привести к снижению добычи сырья в США и способствовать росту цен на нефть.

Согласно данным Reuters, опубликованным во вторник, в августе страны ОПЕК увеличили добычу сырья до 29,61 млн барр./сутки, что на 80 тыс. барр. больше, чем в июле, что оказывает давление на стоимость нефти.

Золото дешевеет до $1525/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 1,02 п.п., до 1,52%.

В понедельник торги в США не проводились по случаю Дня труда вследствие чего активность на остальных рынках была умеренной.

Во вторник в Азиатско-тихоокеанского регионе наблюдаются смешанные настроения. Nikkei прибавляет 0,13%, Shanghai незначительно снижается — на 0,05%.

Пекин заявил в понедельник, что подал жалобу на США в ВТО в связи с введением США новых импортных пошлин, Китай рассматривает данные действия как нарушение консенсуса, достигнутого лидерами государств на встрече в Осаке.

Нервозность на рынке связана с тем, что США и Китай не могут назначить дату начала переговоров, в то же время президент США успокоил рынки во вторник, заявив, что дискуссии продолжаются.

ВВП Южной Кореи за 2К19 вырос на 1% кв/кв против прогнозируемого увеличения на 1,1%. В годовом соотношении показатель вырос на 2% против ожидаемых 2,1%.

Курс юаня составляет 7,1822 (+0,15%) юаня за доллар.

Фондовые индексы Европы закрылись в небольшом плюсе на позитивных статданных из Китая. Euro Stoxx 50 подрос на 0,17%.

Промышленный PMI Великобритании, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе неожиданно снизился с июльских 48 п., до 47,4 п. (прогноз — 48,3 п.), что стало минимальным значением за последние семь лет.

DXY прибавил 0,34%, S&P 500 futures снизился на 0,63%.

Новости

Глобалтранс сообщил о росте выручки за 1П19 на 9% г/г до 47,2 млрд руб. Скорректированная выручка увеличилась до 34,4 млрд руб. (+14%г/г). Cкорректированная EBITDA достигла 20,2 млрд руб. (+22%г/г). Чистая прибыль — 11,1 млрд руб. (+26%г/г).

Компания ожидает, что финальный дивиденд за 2019 год будет сохранен на уровне 1П19. В результате годовые выплаты превысят прошлогодний уровень, а дивидендная доходность может составить около 15%.

ИнтерРАО выиграла 27,9% общего количества разыгрываемых проектов модернизации тепловых генерирующих мощностей с поставкой в 2025 г. Компания сможет модернизировать 1,125 гигаватта.

Закрытие торговой идеи

Мы закрываем торговую идею по покупке акций АФК Системы от 01.07.2019 с результатом 14,6% в связи с истечением срока рекомендации, сохраняя бумаги компании в портфеле «Выбор ITI Capital».

Отдел аналитики
03.09.2019