Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 2 сентября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • В США не проводятся торги по случаю Дня труда, вследствие чего активность и ликвидность на рынках будет низкой
  • В воскресенье, 1 сентября, вступили в силу новые пошлины со стороны США и Китая, однако они уже находятся в цене и не окажут существенного влияния на рынки. Мы ожидаем более активных переговоров между США и Китаем на этой неделе
  • В Гонконге продолжаются протесты
  • ЕС представит данные по Manufacturing PMI за август

По нашим оценкам, российский рынок имеет все предпосылки для открытия первой осенней торговой сессии этого года в небольшом минусе.

В пятницу российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,95%, РТС — на 0,65%. Рубль ослаб к доллару до 66,79 руб. и укрепился к евро до 73,35 руб.

Лидеры роста и падения на 30 августа

Лидерами роста стали М.Видео (+4,39%), Сургутнефтегаз ао (+3,43%), Норильский никель (+3,41%) после того как цены на никель выросли в пятницу до пятилетнего максимума, Магнит (+3,07), Globaltrans (+3,04%).

В числе аутсайдеров оказались Мечел (ао: -2,52%,ап: -0,9%), Интер РАО (-2,05%), HeadHunter (-1,57%), Газпром нефть (-1,36%), Московская биржа (-1,23%).

В понедельник Brent дешевеет до $58,9/барр., после того как вступили в силу новые пошлины, введенные США и Китаем, что стимулирует беспокойства относительно глобального экономического роста и спроса на нефть.

Золото дорожает до $1526/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась на 0,4 п.п., до 1,5%.

Американские площадки закрылись в пятницу в незначительном плюсе ввиду новостей о возвращении США и Китая за стол переговоров по торговому вопросу. Dow Jones прибавил всего 0,16%, S&P 500 — 0,06%.

Сегодня торги в США не проводятся по случаю Дня труда.

Азиатские площадки в понедельник торгуются разнонаправленно после того, как в воскресенье США и Китай ввели новые пошлины на товары, что способствует усилению опасений относительно замедления темпов роста глобальных экономик. Nikkei потерял 0,38%, Shanghai прибавил 1,07%. благодаря росту PMI в августе и заявлению китайских властей о планируемых новых мерах экономической политики, однако показатели промышленного сектора основных азиатских экономик остаются слабыми.

Американские пошлины введены на китайский импорт в объёме $125 млрд, по оценке Reuters. Стоимость товаров, на которые уже введены китайские пошлины неизвестна, $75 млрд — общий список товаров, который Китай рассматривает для обложения. Пошлины уже находятся в цене, поэтому не окажут существенного влияния на рынки. Кроме того, Дональд Трамп заявил в воскресенье, что торговые переговоры с Китаем все еще запланированы на сентябрь.

Поддержку китайскому рынку оказали данные по индексу менеджеров по закупкам Caixin / Markit Manufacturing, который в августе составил 50,4 п., что лучше прогнозируемых 49,8 п. и июльских 49,9 п.

Курс юаня составляет 7,1606 юаня за доллар.

Фондовые индексы Европы закрылись в плюсе. Euro Stoxx 50 подрос на 0,45%.

Лидер итальянского движения «Пять звезд», Луиджи Ди Майо, заявил в пятницу, что его партия войдет в коалицию с оппозиционной партией только в том случае, если она согласится на ряд требований, что не позволяет надеяться на скорое урегулирование политического кризиса в стране.

DXY прибавил 0,1%, S&P 500 futures снизился на 0,41%.

Новости

Лукойл прогнозирует дополнительную добычу нефти до 2027 г. на уровне 98 млн барр. за счет применяемого налогообложения дополнительного дохода (НДД) на месторождениях компании. Совокупная добыча нефти на 29 месторождениях, включенных в НДД, в 1П19 составила 2,3 млн т (6% от суммарной добычи жидких углеводородов в России), сообщил менеджмент компании в ходе телефонной конференции 30 августа.

В рамках сохранения сделки ОПЕК+ Лукойл может увеличить рост добычи углеводородов в 2019 г. на 0,5-1% за счет дополнительных объемов добычи газа.

Компания планирует снизить капитальные вложения по итогам 2019 г. с планируемых 500 млрд руб. до 470-490 млрд руб. ввиду продления ограничений добычи.

Лукойл завершает разработку новой программы buyback, рассчитанную до конца 2022 г., детали не уточняются.

МТС и Huawei запустили в Кронштадте сеть 5G на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три — в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовые станции в диапазоне 4,9 ГГц. Сейчас связью могут воспользоваться социально значимые объекты. Также корпорации развернули пилотный проект на ВДНХ в Москве, она будет использоваться в рамках тестирования технологии Smart City.

Дочка Новатэка «Арктик СПГ 1» по итогам аукциона приобрела право пользования Солетско-Ханавейским месторождением на 27 лет за 2,58 млрд руб. Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 2,18 трлн куб. м газа, что полностью сопоставимо с запасами компании на 2018 г. и 212 млн т жидких углеводородов (ЖУВ), что в совокупности составляет 16 млрд бнэ.