Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 23 августа

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле
  • Отчетность по МСФО за 2К19 выпустит Московская биржа

Мы считаем, что российский рынок откроет последнюю торговую сессию недели небольшим плюсом, рубль продолжит укрепление, чем поддержит бумаги финансового сектора.

В четверг российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,04%, РТС — 0,19%. Рубль укрепился к доллару и евро до 65,6 руб. и 72,68 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 22 августа

Лидерами роста стали Мечел ао (+3,29%), Россети ап (+3,18%), Эталон (+2,50%), Норильский никель (+2,29%), Россети ао (+2,15%).

В числе аутсайдеров оказались TCS Group (-2,12%), Транснефть (-2,08%), ТМК (-1,68%), Аэрофлот (-1,56%), ВТБ (-1,55%).

На утренних торгах пятницы Brent восстанавливается до $60,2/барр. из-за того, что увеличение поставок от основных производителей нивелировало опасения относительно замедления роста спроса на сырьё. Рынок ждет сигналов по монетарной политике ФРС.

Цена золота снижается до $1495/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 1,88 п.п. — показатель ненадолго опускался ниже уровня двухлетних КО в четверг.

Американские площадки закрылись разнонаправленно — инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы понять планы регулятора относительно ключевой ставки. Dow Jones вырос на 0,19%, S&P 500 снизился на 0,05%.

Давление на рынки оказали и негативные статданные. Снижение активности в производственном секторе США в последний месяц лета произошло впервые почти за десять лет: индекс PMI в производственном секторе США в августе составил 49,9 п., оказавшись ниже прогнозируемых 50,5 п.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал в четверг, что не видит оснований для дополнительных мер стимулирования экономики.

Азиатские рынки торгуются утром в пятницу в зеленой зоне. Nikkei прибавил 0,4%, Shanghai — 0,6%.

Курс юаня упал до 7,0907 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с 2008 г. ЦБ Китая установил средний курс на уровне 7,0572.

Южная Корея прекращает сотрудничество с Японией по обмену разведданными на фоне обострившегося торгового конфликта.

Фондовые индексы Европы перешли к снижению. Euro Stoxx 50 потерял 0,63%.

Учитывая замедление роста и инфляции в последние месяцы, глава ЕЦБ Марио Драги фактически пообещал ввести дополнительные меры стимулирования в сентябре.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в августе вырос с июльских 51,5 п., до 51,8 п., против прогнозируемого снижения до 51,2 п.

Фунт подскочил до трехнедельного максимума в $1,22 после комментариев канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что решение проблемы ирландской границы может быть найдено до того, как Великобритания покинет ЕС 31 октября.

Эммануэль Макрон в свою очередь заявил в четверг, что Париж готов к любому сценарию Brexit, в том числе и к выходу без сделки.

DXY прибавил 0,02%, S&P 500 futures отступил на 0,06%.

Новости

Группа Черкизово опубликовала неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 2К19. Выручка увеличилась на 25,5% г/г, до 29 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 7,3% г/г, до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль компании достигла 2,2 млрд руб. (-61,8% г/г).

Группа ожидает, что благодаря новому урожаю и снижению цен на зерновые рост себестоимости, зафиксированный в первом полугодии 2019 года, прекратится.

Кроме того, компания видит, что развитие отдельных экспортных направлений приносит обнадеживающие результаты, включая Китай, недавно открывший свой рынок для российской птицеводческой продукции.

Трансконтейнер отчитался о росте выручки в 1П19 по МСФО, до 41,47 млрд руб. (+17,4% г/г).

EBITDA увеличилась на 66% г/г, до 9,6 млрд руб.

Чистая прибыль группы составила 6,07 млрд руб. (+90% г/г).

Чистый долг/EBITDA сократился на 13% г/г, до 1,8х.

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за июль и семь месяцев. В июле группа Аэрофлот перевезла 6,4 млн пассажиров (+7,3% г/г). Компания Аэрофлот перевезла за месяц 3,7 млн пассажиров (+1,9%г/г). Пассажирооборот группы увеличился на 7,7% г/г, пассажирооборот авиакомпании — на 2,4%. Процент занятости пассажирских кресел по группе снизился на 1,2 п.п. г/г, до 90%. По авиакомпании показатель уменьшился на 1,7 п.п., до 87,6%.

За семь месяцев группа Аэрофлот перевезла 34,6 млн пассажиров (+12,2% г/г). Компания Аэрофлот перевезла за январь—июль 21,5 млн пассажиров (+8,3% г/г). Пассажирооборот группы увеличился на 12,8%г/г, пассажирооборот компании Аэрофлот вырос на 7,5% г/г. Процент занятости пассажирских кресел по группе Аэрофлот снизился на 0,8 п.п. г/г, до 81,1%, по компании показатель уменьшился на 0,9 п.п., до 78,8%.

Алроса представит окончательный прогноз по добыче на 2020 г. в сентябре, сообщил менеджмент компании в ходе телефонной конференции. Продажи компании снижаются четвертый месяц подряд в условиях вялой торговли на мировом рынке алмазов.

Компания не собирается проводить buy-back в ближайшем будущем, но менеджмент не исключает такой возможности в принципе.

Совет директоров Полюса 22 августа обсудит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, сообщила компания.

МТС и группа М.Видео-Эльдорадо открыли в Москве первый кобрендинговый магазин цифровых устройств и заключили партнерство в сфере розничных продаж. Ассортимент магазина насчитывает около 3 тыс. товаров. В 2019 г. компании планируют открыть ещё три подобных магазина в Москве, обсуждается выход на рынок Санкт-Петербурга. Ранее МТС сообщил, что закроет до 300 салонов сотовой связи к концу 2019 г. и будет оптимизировать бизнес-процессы за счет сотрудничества с другими компаниями.

Mail.ru Group в партнерстве с Proxima Capital купила контрольную долю в каршеринге YouDrive, включая сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформу для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. Детали сделки не раскрываются. Стороны планируют увеличить количество автомобилей YouDrive в 4 раза, до 10 тыс. ед. в 2019 г. Не исключается возможность передачи YouDrive в СП со Сбербанком в рамках ранее анонсированной стратегии О2О-платформы.

Финансовые результаты YouDrive не будут консолидированы в отчетность Mail.ru Group.

Отдел аналитики
23.08.2019