Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 31 июля

Рынки

События сегодня:

  • Сегодня отчетность за 2К19 представят FMC Corp, WEC Energy Group Inc, Baker Hughes a GE Co, QUALCOMM Inc, General Electric Co, Dominion Energy Inc, Moody's Corp., Сбербанк, Энел Россия
  • Второй день переговоров между США и Китаем после саммита G-20
  • Второй день заседания ФРС: решение по ставке

Мы ожидаем, что российский рынок начнет торговую сессию в минусе вслед за негативом на глобальных площадках. Волатильность на глобальных рынках вновь возрастает ввиду эскалации ситуации вокруг Ирана и торговых войн с Китаем. В связи с понижением долларовой ставки золото будет пользоваться наибольшим спросом.

Во вторник российские площадки закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи прибавил 0,23%, РТС потерял 0,05%. Рубль ослаб к доллару и евро до 63,51 руб. и 70,82 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 июля

Лидерами роста стали Мечел ао (+3,11%), ЛСР (+1,76%), Яндекс (+1,7%), Mail.Ru Group (+1,6%), Московская биржа (+1,36%).

В число аутсайдеров вошли Veon (-2,88%), Россети ао (-2,07%), Сургутнефтегаз ап (-1,76%), НМТП (-1,68%), Татнефть ап (-1,63%).

Brent на утренних торгах среды подорожал на 0,79%, до $65,2/барр., на фоне данных API о снижении запасов нефти в США на 6 млн барр. и ожиданий решения ФРС. Экспорт иранской нефти в июле упал до 100-120 тыс. б/с, по данным Refinitiv Eikon и отраслевых источников, из-за санкций со стороны США и растущей напряженности в отношениях с Вашингтоном и Лондоном, что может свидетельствовать о дальнейшем снижении объемов предложения нефти ОПЕК.

Во вторник представители ОАЭ и Ирана провели встречу на фоне возрастающей напряженности в отношениях между Тегераном и западными странами в Персидском заливе. Глава делегации ОАЭ, начальник береговой охраны государства генерал Али Муслих аль-Ахбаби, высказался за продолжение совместных мероприятий по обеспечению безопасного морского судоходства в Персидском заливе.

Американские площадки завершили торговую сессию вторника в минусе. Dow Jones потерял 0,09%, S&P 500 снизился на 0,26%. Акции компаний находились под давлением из-за неопределенности в торговых переговорах между США и Китаем и в условиях ожиданий итогов заседания ФРС.

В США финансовые результаты лучше ожиданий показали Apple, Procter & Gamble, Merck, акции Pfizer и Conoco Philipps падали после слабой отчетности. Apple отчитался о росте выручки впервые за три квартала до рекордного уровня в истории компании для второго квартала — $53,8 млрд против ожидаемых $53,35 млрд, EPS составила $2,18 против прогнозируемых $2,1. Apple сообщил о снижении продаж основного продукта — iPhone и росте продаж аксессуаров и домашней техники.

Азиатские рынки также торгуются в среду на негативной территории, достигнув шестинедельного минимума из-за опасений относительно торговой войны между США и КНР, ввиду угроз со стороны Дональда Трампа Пекину. Nikkei потерял 0,86%, Shanghai — 0,54%.

Президент США сообщил во вторник в серии твитов, что Китай не держит свое обещание по увеличению импорта американской сельскохозяйственной продукции. Со своей стороны, Китай настаивает на том, что сделки все же проводятся. Во время начала переговоров между представителями государств в Шанхае Дональд Трамп заявил в Twitter, что после его переизбрания в 2020 г. соглашение с Китаем может и не быть достигнуто или его параметры будут менее выгодными для КНР.

По данным Национального статистического бюро Китая, производственная активность страны падает третий месяц подряд. Индекс производственной активности PMI КНР вырос в июле с 49,4, до 49,7 м/м, что оказалось лучше прогнозируемых 49,6, однако остался ниже 50 п., что означает спад активности в сфере услуг. Из-за ухудшения мирового спроса экспортные заказы сокращаются на протяжении 14 месяцев.

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3% (-0,1 п.п. м/м), достигнув февральского уровня, когда она находилась на минимуме за последние 26 лет.

Объём промышленного производства в Японии в июне упал на 3,6% м/м, рекордное снижение с января 2018 г. В годовом выражении промпроизводство сократилось на 4,1%, против ожидаемого снижения на 1,7% и 2% соответственно.

Европейские площадки закрылись во вторник в минусе. Euro Stoxx 50 потерял 1,72%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле опустился с июньских 103,3 п., до 102,7 п. против прогнозируемых 102,6 п. Значение показателя стало минимальным с марта 2016 г.

DXY снижается на 0,03%, S&P 500 futures — на 0,21%.

Новости

О'Кей опубликовал сильные операционные результаты за 2К19 и 1П19. Выручка ретейлера за 2К19 увеличилась до 39,51 млрд руб. (+6,1% г/г). Выручка магазинов О'Кей выросла на 3% г/г, до 34,91 млрд руб. Выручка сети дискаунтеров «Да!» составила 4,6 млрд руб. (+37,8% г/г). Выручка сопоставимых магазинов группы (LfL) увеличилась на 3,3% на фоне роста трафика и среднего чека на 1,7% и 1,5% соответственно. В частности, выручка сопоставимых гипермаркетов О`Кей увеличилась на 1,8%. LfL-трафик упал на 0,3%, средний чек вырос на 2,1%.

На 29 июля 2019 г. в группу входили 164 магазина в России — 78 гипермаркетов и 86 дискаунтеров.

Татнефть отчиталась о росте выручки за 1П19 по РСБУ до 399,7 млрд руб. (+9,4% г/г). Чистая прибыль незначительно снизилась относительно прошлогоднего показателя — до 93,3 млрд руб. (-0,6%). Дивидендные выплаты компании рассчитываются от прибыли по РСБУ, поэтому при сохранении коэффициента выплат на уровне 75% (как в 1П18) промежуточный дивиденд составит 30,09 руб./акция, а при 100% (как по итогам 2018 г.) — 40,11 руб./акция. Дивидендная доходность в первом случае может составить 4,1% для обыкновенных и 4,4% — для привилегированных акций, в случае 100%-ных выплат — 5,4% и 5,9% соответственно.

МРСК Урала опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 1П19, согласно которым выручка компании выросла на 42,3% г/г, до 53,88 млрд руб., чистая прибыль составила 1,92 млрд руб. против 348 млн руб. за аналогичный период годом ранее.

МРСК Юга нарастила выручку за 1П19 на 1,7% г/г, до 18,09 млрд руб., в т.ч. от передачи электроэнергии — на 2% г/г, до 17,466 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 4,9% г/г, до 917,2 млн руб.

Совет директоров МТС рекомендовал промежуточные дивиденды за 1П19 в размере 8,68 руб./акция (17,36 руб./АДР), что предполагает дивидендную доходность 3,3%. С учетом уже выплаченных 19,98 руб. дивиденд в 2019 г. составит 28,66 руб., что немного превышает объявленный компанией целевой уровень выплаты в текущем году — 28 руб. Рекомендованная дата закрытия реестра — 14 октября 2019 г.

Отдел аналитики
31.07.2019