Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 30 июля

Рынки

Сегодня отчетность за 2К19 представят National Oilwell Varco Inc, IPG Photonics Corp, Altria Group Inc, Boston Properties Inc, Global Payments Inc, Apple Inc, Johnson Controls International, Anadarko Petroleum Corp, ConocoPhillips, Pfizer Inc, Mastercard Inc.

  • Начало первого официального раунда переговоров между США и Китаем после саммита G-20
  • Начало двухдневного заседания ФРС

Мы ожидаем, что российский рынок начнет торговую сессию в плюсе вслед за позитивом на глобальных площадках.

В понедельник российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,46%, РТС — 0,39%. Рубль ослаб к доллару и евро до 63,43 руб. и 70,72 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 29 июля

Лидерами роста стали Уралкалий (+5,86%), Татнефть ап (+3,86%), Сургутнефтегаз ап (+3,26%), ТГК-1 (+2,99%), Сургутнефтегаз ао (+2,38%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-3,97%), Яндекс (-3,13%), НМТП (-1,4%), О’кей (-1,22%), Распадская (-1,21%).

Brent на утренних торгах вторника подорожал на 0,6%, до $64,1/барр., на фоне роста ВВП США за 2К19 выше прогноза, что улучшает перспективы роста потребления нефти в стране.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник призвал Китай и другие страны, дружественные Тегерану, закупать больше иранской нефти, сообщил информационный сайт министерства нефти страны на фоне падения китайского импорта после вступления в силу санкций США.

Глава госдепартамента Майк Помпео заявил, что США обеспечат безопасность передвижения судов по Ормузскому проливу. И также отметил, что уже работает с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом по вопросу освобождения задержанного Ираном британского судна.

Американские площадки завершили торговую сессию понедельника разнонаправленно. Dow Jones прибавил 0,11%, S&P 500 снизился на 0,16%.

В фокусе находится заседание ФРС, которое продлится 30-31 июля. Мы ожидаем снижения ставки в среду в 21:30 по московскому времени, что не окажется сюрпризом для рынка. Рынки будут следить за риторикой ФРС. Мы считаем, что настроение регулятора будет сдержанным ввиду ограниченных экономических рисков и геополитической нестабильности. На текущий момент в цене заложено однократное снижение, риторика в поддержку ещё одного снижения приведет к спросу на риск, в частности на активы развивающихся стран.

ФРС будет придерживаться мягкой риторики ввиду того, что текущая инфляция ниже целевого уровня в 2%, но причин для продолжительного снижение на текущий момент нет, поэтому мы ожидаем умеренной мягкой риторики.

Дональд Трамп в понедельник призвал ФРС к более существенному снижению показателя, заявив, что небольшого снижения будет недостаточно для поддержания экономики.

Азиатские рынки торгуются во вторник в плюсе, после того как Центральный банк Японии ожидаемо сохранил денежно-кредитную политику без изменений. Nikkei прибавил 0,43%, Shanghai — 0,44%.

Европейские площадки закрылись в пятницу нейтрально. Euro Stoxx 50 потерял 0,03%.

Британский фунт упал на 0,57% ввиду первой речи нового премьер министра Бориса Джонсона, который допустил выход Великобритании из ЕС без сделки, если не будет достигнута договоренность с еврозоной.

DXY растет на 0,11%, S&P 500 futures — на 0,11%.

Новости

ТГК-1 опубликовала финансовые результаты за 1П19 по РСБУ. Выручка увеличилась до 48,64 млрд руб. (+6,6% г/г). Чистая прибыль выросла до 8 млрд руб. (+36,6% г/г).

ТГК-1 представила операционные результаты за 1П19. Выработка электроэнергии сократилась до 15,08 млрд кВт.ч (-5,2% г/г). Производство электроэнергии увеличилось +4,7% г/г в основном за счет конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и мощности и загрузки оборудования по требованию Системного оператора Единой энергетической системы. Выработка электроэнергии на ГЭС снизилась на 17,5% г/г, что обусловлено меньшей водностью в филиалах по отношению к прошлому году. Выработка тепловой энергии составила 13,73 млн Гкал (-5,8% г/г), что обусловлено климатическими факторами.

МРСК Юга отчиталась о финансовых результатах за 1П19 по РСБУ. Выручка составила 18,08 млрд руб. (+1,6% г/г). Чистая прибыль сократилась до 917 млн руб. (-4,8% г/г).

МОЭСК отчиталась за 1П19 по РСБУ. Выручка компании увеличилась до 78,08 млрд руб. (+2% г/г). Чистая прибыль составила 5,05 млрд руб. (+66,6% г/г).

МРСК Центра и Приволжья представила финансовые результаты за 1П19 по РСБУ. Выручка компании снизилась до 47,38 млрд руб. (-0,7% г/г). Чистая прибыль сократилась до 5 млрд руб. (-26,6% г/г).

Кубаньэнерго отчиталась за 1П19 по РСБУ. Выручка компании составила 22,98 млрд руб. (+3,2% г/г). Чистый убыток увеличился почти в 14 раз, до 514 млн руб., по сравнению с 37,4 млн руб. годом ранее.

Ленэнерго опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 1П19. Выручка компании выросла до 39,8 млрд руб. (+11,8% г/г). Чистая прибыль компании увеличилась 7,8 млрд руб. (+36,1% г/г).

Уралкалий представил результаты за 1П19 по РСБУ. Выручка компании за данный период составила 90,16 млрд руб. (+23% г/г). Чистая прибыль составила 49,97 млрд руб. в сравнении с убытком в размере 2,3 млрд руб. годом ранее.

Polymetal сообщил о выпуске 22 280 акций в рамках долгосрочной опционной программы, бумаги распределены среди сотрудников компании, не осуществляющих управленческие функции. Новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 30 июля 2019 года, общий объем выпущенных акций составит 470,18 млн акций, доля новых акций — 0,0047% капитала.

Северсталь в рамках проекта «Продуктовые инновации» за 1П19 реализовала 192 тыс. т новых видов продукции (НВП) (пятикратный рост г/г). Количество продуктов в активной стадии освоения достигло 67, что в 2,5 раза выше уровня 1П18.

По данным Росстата, рост жилищного строительства в 1П19 составил 3,7% г/г, было введено в эксплуатацию 30,1 млн кв. м. Наибольший рост строительства за период был зафиксирован в Центральном федеральном округе — на 18,1% г/г, до 10,16 млн кв. м, в Москве ввод жилья вырос в 3,1 раза г/г, до 2,25 млн кв. м, в Московской области — снизился на 8,4% г/г, до 3,59 млн кв. м. Наибольшее сокращение отмечено в Северо-Западном федеральном округе, где снижение составило 19,8% г/г, до 3,16 млн кв. м, в том числе в Санкт-Петербурге — на 38,1%, до 595,1 тыс. кв. м.

Отдел аналитики
30.07.2019