Торговые переговоры между США и Китаем

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 24 июля

Рынки

  • Сегодня состоится выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета нижней палаты конгресса США
  • Отчётность за 2К19 представят Visa, Boeing, AT&T, PayPal, AMD, Tesla, Facebook, Caterpillar, Anthem
  • Новатек представит отчетность по МСФО за 2К19 и 1П19

По нашим оценкам, российский рынок откроется в среду ростом ввиду позитива на глобальных площадках.

Торговая сессия вторника закончилась для российского рынка положительно. Индекс Мосбиржи прибавил 0,63%, РТС — 0,32%. Рубль ослаб к доллару до 63,16 руб. и укрепился к евро до 70,46 руб. Сегодня наступает пик налоговых выплат, что окажет поддержку рублю.

Лидеры роста и падения российского рынка на 23 июля

Лидерами роста стали Сургутнефтегаз ап (+2,52%), X5 Retail Group (+2,21%), Интер РАО (+2,08%), Qiwi (+1,98%), Роснефть (+1,88%).

В число аутсайдеров вошли Уралкалий (-3,15%), Мечел ао (-2,23%), Полюс (-1,18%), Полиметалл (-1,13%), Россети ао (-0,84%).

Brent на утренних торгах среды дорожает на 0,22%, до $64/барр., после того как недельное падение запасов нефти в два раза превысило прогнозы. По данным API, запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 7,55 млн барр. после снижения на 812 тыс.барр. неделей ранее.

Американские площадки закрылись в плюсе вслед за новостями о готовящихся очных торговых переговорах между представителями США и Китая. Делегация США во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером направится в КНР на следующей неделе.

Несмотря на то, что переговоры представляют собой важный шаг после перемирия, достигнутого между лидерами стран в июне, заключение сделки в ближайшее время маловероятно. Дональд Трамп дал понять, что он хотел бы ослабить ограничения на китайскую Huawei в обмен на закупки Китаем сельскохозяйственной продукции США.

В более долгосрочной перспективе официальные представители США предложили отменить тарифы в обмен на то, что Пекин согласится на юридически обязывающую сделку.

Dow Jones прибавил 0,64%, S&P 500 — 0,67%.

Продажи домов на вторичном рынке в США в июне упали на 1,7% м/м, до 5,27 млн домов, против прогнозируемого сокращения на 0,4%.

Министерство юстиции США начинает антимонопольное расследование относительно крупных компаний, работающих в сфере цифровых технологий, что вызвало волатильность бумаг Amazon, Alphabet, Apple, Facebook.

Доллар достиг двухмесячных максимумов относительно евро в преддверии заседания ЕЦБ.

Выручка Coca-Cola во 2К19 увеличилась на 6% г/г, до $10 млрд, против ожидаемых $9,9 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 13% г/г, до $2,6 млрд.

United Technologies отчиталась о росте выручки на 18% г/г, до $19,6 млрд. Чистая прибыль компании снизилась на 14% г/г, до $1,9 млрд. UTC повысила прогноз скорректированной прибыли на 2019 г., с $7,8—8/акция, до $7,9—8,05/акция.

Азиатские рынки торгуются во вторник на положительной территории вслед за новостями о прогрессе в торговых отношениях между Китаем и США. Nikkei прибавил 0,41%, Shanghai вырос на 0,65%.

Европейские рынки завершили торги вторника в плюсе. Euro Stoxx 50 вырос на 1,23%.

Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании, набрав на выборах 92 тыс. голосов, что в два раза больше чем у Джереми Ханта. Как ожидается, в среду Борис Джонсон займет пост премьер-министра.

Евросоюз подготовил список компаний США для введения пошлин на американские товары стоимостью $39,1 млрд, если Вашингтон введет пошлины на автомобили из ЕС.

Deutsche Bank отчитался о снижении выручки во 2К19 на 6% г/г, до €6,2 млрд. Также компания получила чистый убыток в размере €3,15 млрд ввиду значительных затрат на реструктуризацию.

DXY потерял 0,01%, S&P 500 futures снизился на 0,09%.

Новости

Распадская отчиталась о росте выручки по РСБУ за 1П19 на 54,4% г/г, до 15,03 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 70% г/г, до 8,18 млрд руб.

Трансконтейнер отчитался о росте выручки по РСБУ в 1П19 до 40,625 млрд руб. (+16,5% г/г). Чистая прибыль компании повысилась на 69%, до 6,1 млрд руб.

Роснефть объявила о покупке ее дочерней компанией Башнефть контрольного пакета (51%) завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. т в год в городе Стерлитамак. Продукция завода заменит импортные катализаторы российской продукцией, что повысит технологическую устойчивость, независимость и экономическую эффективность уфимской группы НПЗ Роснефти, катализаторы также будут поставляться сторонним покупателям.

Глава Лукойла Вагит Алекперов сообщил журналистам, что компания подала заявку на покупку татарстанского производителя удобрений «Аммоний» в рамках стратегии по развитию газохимических проектов. В июне ВЭБ сообщал, что на Аммоний претендуют шесть крупнейших российских и зарубежных нефте- и газохимических концернов.

Лукойл сообщил, что накопленная добыча на каспийском месторождении имени Владимира Филановского превысила 15 млн тонн с момента его ввода в промышленную эксплуатацию осенью 2016 г. Компания продолжает обустройство третьей очереди проекта, которая направлена на вовлечение в разработку его западной части и поддержание добычи на проектном уровне 6 млн тонн. Добычу нефти на новой мини-платформе планируется начать в текущем году.

Детский мир обсуждает возможность отказа от развития британской сети развивающих игрушек Early Learning Centre (ELC) в России, которая работает по франшизе Mothercare. Оценочная стоимость сделки составляет около 250 млн руб. В ELC входит 57 магазинов в России. В 2018 г. консолидированная выручка от продаж ELC, ABC и Зоозавр составила 933 млн руб. (+1,5% г/г), что составляет 8,9% от выручки Детского мира. Продажа ELC поспособствует концентрации бизнеса ретейлера на развитии сети АВС с более доступными ценами на товары, сообщает Коммерсант.

Обустройство Киринского месторождения Газпрома подорожало до 51 млрд руб. (+45,7% от первоначальной стоимости) по данным Интерфакса со ссылкой на сайт госзакупок. В июне компания заключила контракт на дообустройство под ключ Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина с Русгазодобычей, единственной компанией-участницей конкурса. Срок исполнения работ по договору — 2022 г. Данное месторождение является вторым по запасам из принадлежащих Газпрому на шельфе Сахалина (162,4 млрд куб. м. газа и 19,1 млн т. конденсата). Одним из основных потребителей газа месторождения может стать Национальная химическая группа, которая в 2015 г. подписала 20-летний контракт на поставки газа с Газпромом в рамках проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений.

Группа ВТБ ведет переговоры о передаче 49% акций Мосметростроя городу. Финансовая организация начала процесс продажи непрофильных активов компании, вследствие чего деведопер Гранель стал собственником участка 2,2 га на Газгольдерной улице принадлежавшего Мосметрострою. Сумма сделки могла превысить 1,5 млрд руб., сообщает Коммерсант.

Petropavlovsk сообщил о росте объема продаж золота в 1П19 на 12% г/г, до 225 тыс. унций, средняя цена реализации практически не изменилась — $1286/унцию, включая негативный эффект от хеджирования в размере $26/унцию. Компания подтвердила целевой показатель годовых продаж золота на уровне 450-500 тыс. унций и капитальных затрат в размере $45-55 млн. В июне Petropavlovsk начал строительство новой флотационной установки на проекте Пионер, запуск которой в конце 2020 г. позволит компании увеличить перерабатывающие мощности с 3,6 до 7,2 млн т в год.

Дональд Трамп подал в иск в суд Вашингтона с целью запрета предоставления своей налоговой декларации конгрессу.

МВФ снизил оценку роста экономики России на 2019 г. с 1,6%, до 1,2%, ввиду слабых темпов роста в 1К19, однако оценка на 2020 г. была повышена на 0,2 п.п., до 1,9%.

Торговая идея

Мы считаем акции Северстали привлекательными для инвестиций и видим потенциал роста бумаг в размере 15% до конца года.

Покупка акций Северстали

Отдел аналитики
24.07.2019