Рост напряжения на Ближнем Востоке

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 19 июля

Рынки

Сегодня финансовую отчетность за 2К19 представят Schlumberger, State Street, Citizens Financial Group, BlackRock, American Express, E*TRADE Financial, а также Северсталь.

S&P Global Ratings опубликует рейтинги Андорры, Кувейта, России, Чехии.

По нашим оценкам, российский рынок откроется ростом вслед за позитивом на глобальных площадках.

В четверг российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,39%, РТС — 0,87%.

Рубль укрепился к доллару до 62,86 руб. и ослаб к евро до 63,04 руб. и 70,82 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 18 июля

В числе аутсайдеров оказались Veon (-3,23%, Транснефть (-3,15%), Сургутнефть ап (-2,81%), Мечел ао (-1,9%), Новатэк (-1,48%).

Лидерами роста стали Ростелеком ао (+2,35%), Норильский никель (+2%), Ростелеком ап (+1,66%), Детский мир (+1,59%), ЛСР (+1,3%).

Brent дорожает на утренних торгах пятницы на 1,89%, до $63,1/барр. после новостей о том, что ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что Иран задержал иностранный танкер, осуществлявший контрабанду топлива, в Персидском заливе.

Цены на золото вновь растут, металл торгуется на уровне $1442,75/унция.

Американские площадки завершили торговую сессию четверга в небольшом плюсе. Dow Jones закрылся практически без изменений, S&P 500 прибавил 0,36%.

Президент ФРС в Нью-Йорке Джон Уильямс подчеркнул необходимость быстрых действий для стимулирования роста экономики.

Давление на рынок оказывали смешанные финансовые результаты компаний.

Microsoft отчитался о росте выручки за 2К19 на 12% г/г, до $33,7 млрд, что оказалось выше прогнозируемых $32,77 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 21% г/г, до $10,6 млрд, или $1,37/акция против ожидаемых $1,21/акция.

IBM сообщил о четвертом снижении выручки подряд, показатель упал на 4,2% г/г, до $19,2 млрд. Рост чистой прибыли во 2К19 составил 4% г/г, до $2,5 млрд, что оказалось выше ожиданий.

Снижение продаж ИТ-подразделения IBM компенсировало рост облачного бизнеса.

Morgan Stanley опубликовал квартальные результаты, которые превзошли ожидания, благодаря дивизиону управления активами и фондами. Выручка финансовой организации во 2К19 составила $10,24 млрд (-3,4% г/г), что на $250 млн выше прогнозов. Чистая прибыль снизилась на 9% г/г, до $2,2 млрд или $1,23/акция против ожидаемых $1,14/акция.

На вчерашний день более 12% компаний S & P 500 сообщили о квартальных результатах в этом сезоне, около 84% из них сообщили о чистой прибыли, превышающей ожидания.

Азиатские рынки торгуются в плюсе после укрепления ожиданий по снижению ставки ФРС. Nikkei прибавил 1,96%, Shanghai — 0,91%.

В четверг состоялся телефонный разговор между Стивеном Мнучиным, торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и их китайскими коллегами, результатом которого могут стать личные встречи сторон. Однако напряжённость в переговорах сохраняется.

Европейские площадки закрылись в четверг в минусе.

Euro Stoxx 50 снизился на 0,46%.

DXY прибавил 0,07%, S&P 500 futures — 0,3%.

Новости

X5 Retail Group отчиталась о росте розничной выручки во 2К19 на 14,4% г/г, до 435,6 млрд руб. благодаря росту сопоставимых продаж на 5% г/г (трафик вырос на 3,3% г/г, средний чек — на 1,6% г/г ), а также росту торговой площади на 14,1% г/г. Наилучшую динамику выручки и LFL-продаж показал Перекресток (18,1% г/г и +7,7% г/г соответственно), при этом средний чек в Перекрестке вырос на 1,3% г/г, до 508,4 руб. Пятерочка увеличила чистую выручку на 15,6% г/г, до 349,4 млрд руб. LFL-продажи выросли на 4,8% за счет роста трафика на 3,2% и среднего чека на 1,6%. За 2К19 Х5 открыла 348 новых магазинов, в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 58 магазинов Пятерочка и пять супермаркетов Перекресток. На конец июня группа объединяла 15,26 тыс. магазинов, в том числе 14,385 тыс. магазинов «у дома» под брендом Пятерочка, 785 супермаркетов Перекресток и 90 гипермаркетов Карусель. План по открытиям на 2019 г. остается на уровне 2 тыс. (без учета закрытий).

Количество заказов интернет-магазина Перекресток во 2К19 превысило 265 тыс., увеличившись более чем в четыре раза г/г.

Детский мир объявил сильные операционные результаты за 2К19 и 1П19, подтвердив актуальность нашей торговой идеи (https://iticapital.ru/analytics/trade-ideas/11585/)по покупке акций компании.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы во 2К19 увеличился на 16,3% г/г, до 28 млрд руб, в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос на 70,8% г/г, до 2,7 млрд руб. Общие сопоставимые продажи LFL сети магазинов Детский мир в России и Казахстане увеличились на 6,7% (6,2% в России, 38,4% — в Казахстане) за счет роста общего числа чеков на 8,5%, компенсировавшего снижение размера среднего чека на 1,7%. В России сопоставимый рост чеков составил 7,8%, сопоставимый размер среднего чека снизился на 1,4%.

Компания открыла 17 новых магазинов Детский мир, доведя общее число магазинов до 760. Общая торговая площадь компании увеличилась на 10,3% г/г, до 777 тыс. кв. м.

За 1П19 объем консолидированной неаудированной выручки группы в 1П19 увеличился на 16,2% г/г, до 55,9 млрд руб, в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос на 72,3% г/г, до 5,3 млрд руб. Общие сопоставимые продажи LFL сети магазинов Детский мир в России и Казахстане увеличились на 6,9% (6,4% в России, 37,4% — в Казахстане) за счет роста общего числа чеков на 8,3%, компенсировавшего снижение размера среднего чека на 1,3%. В России сопоставимый рост числа чеков составил 7,6%, сопоставимый размер среднего чека снизился на 1,2%.

Алроса опубликовала операционные результаты за 2К19 и 1П19, согласно которым добыча алмазов во 2К19 увеличилась на 14% г/г, до 9,7 млн карат, а объем продаж составил 8,3 млн карат (-8% г/г), на фоне снижения спроса, обусловленного сохраняющимся избыточным уровнем запасов алмазно-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и ретейле, а также продолжающимися сложностями с привлечением доступного финансирования индийского ограночного бизнеса. Запасы на конец 2К19 выросли на 36% г/г, до 15,9 млн карат, ввиду сокращения объемов продаж и увеличения объемов производства. Продажи алмазов в стоимостном выражении за 2К19 снизились на 25% г/г, до $796 млн. Средняя цена реализации снизилась на 21% г/г и составила $130/карат.

За 1П19 компания увеличила добычу на 10% г/г, до 17,6 млн карат, в основном благодаря запуску в 4К18 Мунского месторождения, увеличению объема добычи на подземном руднике Удачный, а также увеличению обработки руды с трубки Ботуобинская, в т.ч. за счет реализации программы повышения операционной эффективности. Продажи алмазов сократились на 16% г/г, до 18,9 млн карат.

Алроса ожидает восстановления активности и спроса на алмазное сырье к концу 3К19 в преддверии периода рождественских продаж 2019–2020 гг.

Группа М.Видео—Эльдорадо опубликовала операционные результаты за 2К19, в соответствии с которым группа увеличила продажи на 9,1% г/г, до 92,23 млрд руб. с НДС.

Продажи М.Видео увеличились на 11,6% г/г, до 62,1 млрд руб., Эльдорадо увеличила оборот на 4,4% г/г, до 30,2 млрд руб. (с НДС). Интернет-продажи М.Видео увеличились на 16,2%г/г, до 12 млрд руб. с НДС, интернет-продажи Эльдорадо выросли на 4,3% г/г, до 5,4 млрд руб. с НДС, благодаря увеличению числа транзакций, частично компенсировавшему снижением суммы среднего чека. Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по группе снизились на 1,5% г/г за счет сокращения LFL-продаж сети Эльдорадо на 5,3% г/г. Снижение сопоставимых продаж в Эльдорадо обусловлено в основном уменьшением суммы среднего чека вследствие активных промо на фоне замедляющегося рынка, изменением продуктового микса и ростом продаж товаров в низком ценовом сегменте в рамках текущего позиционирования бренда. LFL-продажи М.Видео выросли на 0,5% г/г.

Во 2К19 компания расширила сеть на 22 магазина, вклюсая 10 магазинов М.Видео, 10 магазинов Эльдорадо и 2 — m_mobile. Общее число магазинов группы составило 977.

Компания Русгидро сообщила о снижении объема выработки электроэнергии во 2К19 на 16,6% г/г, до 29,6 млрд кВтч. Гидроэлектростанции группы сократили выработку на 20,9% г/г, наиболее существенное снижение произошло на Саяно-Шушенской ГЭС (-33% г/г, до 4,3 млрд кВтч.), ТЭС и ВИЭ показали небольшую позитивную динамику выработки (+0,8% и +0,1% г/г соответственно). Полезный отпуск электроэнергии по группе снизился до 28,5 млрд кВтч (-17% г/г).

Отдел аналитики
19.07.2019