В четверг российский рынок закрылся в отрицательной зоне. Индекс Мосбиржи потерял 1,17%, РТС — 0,62%. Рубль укрепился к доллару и евро до 62,81 руб. и 70,68 руб. соответственно.

В число аутсайдеров вошли Россети по (-3,01%), Сургутнефтегаз (-2,99%), РусГидро (-2,66%), Мечел ао (-2,64%), Алроса (-2,49%).

Лидерами роста стали О’кей (+3,13%), Ростелеком ао (+0,62%), ПИК (+0,4%), Veon (+0,31%), ВТБ (+0,16%).

Лидеры роста и падения российского рынка на 11 июля

Brent торгуется на утром в пятницу около шестинедельных максимумов на уровне $67/барр. ввиду сокращения американскими производителями нефти в Мексиканском заливе более половины своей добычи в преддверии тропического шторма, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. ОПЕК в своем ежемесячном отчете сообщила о снижении добычи стран картеля в июне на 68 тыс. б/с по сравнению с маем, до 29,83 млн б/с, что также оказывает поддержку ценам на сырьё.

Саудовская Аравия в августе будет добывать менее 10 млн б/с, при этом объем экспорта сырья будет ниже 7 млн б/с.

Американские площадки закрылись в плюсе. Dow Jones прибавил 0,85%, S&P 500 — 0,23%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне повысились на 1,6% м/м, что оказалось неожиданным, поскольку рынок прогнозировал сохранение показателя без изменений.

В четверг глава ФРС Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность регулятора снизить процентную ставку 30–31 июля с целью поддержания экономики в условиях замедления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Палата представителей конгресса одобрила в четверг поправку к проекту бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение ограничительных мер в отношении российского суверенного долга из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

Азиатские площадки торгуются в плюсе в пятницу. Nikkei прибавил 0,14%, Shanghai — 0,46%. Рынки находятся в ожидании данных по торговле и кредитованию Китая, и остаются под давлением ввиду опасений по поводу торговой напряженности между Китаем и США.

Сегодня Китай опубликует торговые данные за июнь, ожидается снижение экспорта из-за ослабления мирового спроса и повышения пошлин США на китайские товары.

По мнению Дональда Трампа Китай не выполняет обещаний по закупкам американской сельхозпродукции.

Европейские площадки закрылись в четверг в минусе. Euro Stoxx 50 снизился на 0,14%.

По данным статистического управления Германии Destatist, потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 1,6% г/г. Инфляция ускорилась — индекс потребительских цен в мае 2019 г. составлял 1,4%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в июне выросли на 1,4% г/г.

DXY снизился на 0,13%, S&P 500 futures прибавил 0,25%.

Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и призвал Facebook и других эмитентов криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.

Во 2К19 доходы Газпрома от экспорта газа сократились до $8,7 млрд (-38% по сравнению с 1К19), следует из статистики платежного баланса России, обнародованной Центробанком. За 1П19 снижение составило 3,8% г/г, до $22,8 млрд. Ранее Газпром сообщал, что объемы экспорта газа в дальнее зарубежье в 1П19 сократились до 95,3 млрд куб. м. (-5,9% г/г). При этом месячная динамика поставок улучшается, в июне поставки в Европу сократились всего на 2,1%.

Utair за 1П19 перевезла 3,7 млн пассажиров (+2,3% г/г). Загрузка кресел выросла на 4 п.п., до 81%. К концу 2019 г. компания планирует увеличить пассажиропоток за счет развития трансферных узлов в Уфе, Тюмени и Сургуте.

По оперативным данным Росавиации, российские авиакомпании увеличили перевозки в июне 2019 г. на 9,5% г/г, до 12,57 млн человек. Аэрофлот — российские авиалинии перевезли 3,31 млн пассажиров (+3,3% г/г), Россия обслужила 1,35 млн человек (+7,7%), Победа — 905 тыс. пассажиров (+43,2% г/г). Уральские авиалинии — 943 тыс. пассажиров (+2,8% г/г), Сибирь (S7) — 1,34 млн человек (+19,5% г/г).

За 1П19 перевозки Аэрофлота составили 17,81 млн пассажиров (+9,8% г/г), России — 5,05 млн человек (+6% г/г).

Пассажирооборот авиакомпаний России в июне достиг 30,65 млрд пассажиро-километров (+11,7% г/г), за 1П19 показатель составил 145 млрд пассажиро-километров.

Белорусская "Гомельтранснефть Дружба" направила письмо в Транснефть с просьбой согласовать повышение действующих тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа 2019 г. для возмещения затрат, которые компания понесла в результате форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", сообщает Интерфакс. По оценке Гомельтранснефть Дружба, ее недополученные доходы из-за снижения транспортировки сырья во 2К19 составили 1,5 млрд руб., или $23,7 млн, что создает риски для финансирования эксплуатационных расходов компании и реализации программы технического перевооружения в 2019 г. О реакции Транснефти на данное предложение пока неизвестно, мы не считаем новость существенной для котировок компании на данный момент.

Nord Stream 2 (OMV является партнером проекта) планирует за несколько месяцев закончить строительство на всех участках, за исключением отрезка, по которому все еще ожидается разрешение от Дании, рассказал глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью РБК. По его мнению, в случае отсрочки запуска трубопровода Северный поток – 2 и проблем с продлением договора о транзите газа между Россией и Украиной, цены на газ в Европе существенно вырастут.

OMV, у которой есть опыт в разработке ачимовских участков, также ведет переговоры о возможном партнерстве с Газпром нефтью в проекте по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в ЯНАО. Лицензией на Ямбургское месторождение владеет Газпром, но в апреле 2019 г. Газпром нефть договорилась с материнской компанией, что будет оператором месторождения, запасы которого по предварительным оценкам составляют 1,3–3,5 млрд т нефти.

ОПЕК в своем ежемесячном отчете сообщила о снижении добычи стран ОПЕК в июне на 68 тыс. б/с по сравнению с маем, до 29,83 млн б/с. Добыча нефти в Иране сократилась на 142 тыс. б/с, до 2,23 млн б/с, в Венесуэле – на 16 тыс. б/с., до 734 тыс. б/с. Саудовская Аравия в июне увеличила добычу до 9,81 млн б/с (+126 тыс. б/с). ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 гг. на 1,14 млн б/с, прогноз предложения нефти от стран вне ОПЕК в текущем году понижен на 95 тыс. б/с, до 2,05 млн б/с, в 2020 г. рост предложения составит 2,44 млн б/с за счет увеличения добычи в США, Бразилии, Норвегии, Канаде, России, Австралии и Казахстане.

Мостотрест планирует провести ремонт двух альтернативных участков трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. Общая сумма контрактов — 8,413 млрд руб. Сумма контракта на реконструкцию первого участка составляет 4,613 млрд руб., завершение работ запланировано на ноябрь 2021 г. Второй участок будет реконструирован к концу октября 2020 г., стоимость работ составляет 3,8 млрд руб.

Отдел аналитики

12.07.2019