Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 4 июля

Рынки

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется разнонаправленно ввиду нестабильной ситуации на глобальных площадках. В течение дня торги окажутся вялыми на фоне закрытия площадок США по случаю празднования Дня независимости.

Российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, достигнув 2824 п., РТС вырос на 0,23%. Рубль не изменился к доллару, оставшись на уровне 63,32 руб. и укрепился к евро до 71,39 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 3 июля

Лидерами роста стали АФК Система (+3,82%), Полюс (+3,1%), Veon (+2,56%), Аэрофлот (+2,54%) и Татнефть ап (+2,5%) ввиду выплаты дивидендов.

В число аутсайдеров вошли Эталон (-3,54%), Ростелеком (-3,22%), Globaltrans (-2,61%), Ростелеком ао (-1,82%), HeadHunter (-1,39%).

Brent подешевел на 0,69%, до $63,4/барр., вслед за данными EIA, согласно которым запасы сырой нефти США на прошлой неделе сократились на 1,1 млн барр. против ожидаемого снижения на 3 млн барр.

Золото торгуется на уровне $1413/унция. после резкого скачка цен на металл до $1434,87/унция в среду.

Американские площадки закрылись в плюсе в преддверии Дня независимости, несмотря на слабую статистику по количеству рабочих мест. Согласно данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 8 тыс., до 221 тыс., против ожидаемого снижения на 4 тыс. Статистика повысила ожидания того, что ФРС может снизить процентную ставку на предстоящем заседании в июле. Dow Jones прибавил 0,67%, S&P 500 — 0,77%, обновив новый исторический максимум, и подошёл вплотную к 3000 п., которые многие аналитики прогнозировали на конец года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до минимума с ноября 2016 г.

Министерство торговли США сообщило об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в мае на 8,4%, до $55,5 млрд, что оказалось минимальным значением с начала 2019 г.

Дональд Трамп заявил в среду, что Иран в может серьезно пожалеть о том, что распространяет заявления с угрозами возобновления работы над своей ядерной программой. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран с 7 июля приступит к обогащению урана выше 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства.

HP, Dell, Microsoft и Amazon рассматривают варианты переноса части производства из Китая. HP и Dell планируют переместить 30% производства ноутбуков за пределы КНР.

Индексы азиатского региона торгуются в четверг разнонаправленно. Nikkei прибавил 0,27%, Shanghai снизился на 0,28%.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил в среду, что переговоры между США и Китаем могут начаться на следующей неделе. В рамках переговоров американская сторона не планирует отменять уже введенные пошлины на китайские товары.

Дональд Трамп вновь обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях.

Европейские площадки закрылись в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,93%.

Лидеры ЕС договорились во вторник назначить управляющего директора Международного валютного фонда Кристин Лагард новым главой ЕЦБ. Доходность облигаций еврозоны упала, так как инвесторы сделали ставку на то, что новый глава ЕЦБ будет привержен низким процентным ставкам.

DXY снизился на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,06%.

Новости

Михаил Шамолин, член совета директоров АФК Системы и президент Segezha Group, сократил свою долю в Системе с 0,3299% (2,9 млн шт.), до 0,2988% (2,6 млн шт.).

Ростелеком планирует создать аэронавигационную сеть многопозиционных систем наблюдения, пишут Ведомости. Предложение рассматривается министерствами транспорта, обороны и ФСБ. Конкурентом Ростелекома по проекту выступает Алмаз-Антей — единственный поставщик оборудования для Госкорпорации по организации воздушного движения. По оценкам вице-премьера Максима Акимова, в сети МПСН должно быть 6663 станций, стоимость их установки в 2019–2027 гг. составит более 102 млрд руб., эксплуатации — 5,5 млрд руб. в год.

Яндекс ответил на претензии Avito, ЦИАН и 2ГИС о нарушении IT-компанией закона о конкуренции из-за интерактивных ответов (колдунщиков), в которые, по мнению компаний, Яндекс включает лишь свои сервисы. Холдинг ответил, что не понижал позиции компаний при поиске и не мешал размещать рекламу в Яндекс.Директе. Колдунщики же появляются лишь для повышения качества ответов.

Северсталь выкупает у Силовых машин долю в СП с немецкой компанией Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа. По итогам сделки Северсталь будет контролировать 26% предприятия, у Linde останется 74%, сообщает Интерфакс.

Газпром заключил пятилетний контракт на закупку природного газа у Туркменгаза сроком на пять лет. В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркменистана в портфель Газпрома составит до 5,5 млрд куб. м в год. Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м.

Отдел аналитики
04.07.2019