Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 2 июля

Рынки

Сегодня последний день для покупки Ростелекома ао, ап, чтобы получить дивиденды. Дата закрытия реестра наступает для Мосэнерго.

Календарь дивидендов

ОПЕК готов продлить сделку по ограничению добычи нефти на девять месяцев.

По нашим прогнозам, торги на российском рынке сегодня будут поддержаны оптимизмом на мировых площадках и откроются плюсом.

Первый торговый день второго полугодия завершился для российских акций положительно. Индекс Мосбиржи прибавил 1,29%, РТС — 1,53%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 62,96 руб. и 71,06 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 1 июля

Лидерами роста стали ОГК-2 (+6,26%), Газпром (+5,44%), Интер РАО (+3,86%), ТГК-1 (+3,31%), Яндекс (+3,2%).

В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-2,59%), Новатэк (-2,41%), Полюс (-2,28%), X5 Retail Group (-1,88%), HeadHunter (-1,54%).

Brent на утренних торгах вторника колеблется у отметки $65,4/барр. после роста в понедельник до $65,22/барр. ОПЕК ожидаемо продлил сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Сегодня продолжатся переговоры в рамках ОПЕК+ и ожидается подписание хартии о долгосрочном сотрудничестве между участниками соглашения.

Золото торгуется в небольшом плюсе, оставаясь ниже $1,4 тыс./унция после вчерашней коррекции по итогам саммита G-20.

Рынок США обновил максимумы благодаря росту компаний сектора информационных технологий после саммита G-20.

S&P 500 вырос на 0,77%, до 2962,33, в течение сессии достигнув 2977,86 п. Таким образом, важная точка сопротивления в 2692 п. была пройдена, следующий уровень — 3000. Dow Jones вырос на 0,44%.

Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Nikkei прибавил 0,11%, Shanghai потерял 0,07%.

Производственная активность в Китае неожиданно сократилась в июне, достигнув худшего уровня с января 2019 г. Индекс менеджеров в производственном секторе Caixin за июнь составил 49,4 п.

ЦБ Авcтралии снизил ставку на 25 б.п., до 1%.

Дональд Трамп заявил в понедельник, что любая торговая сделка с Китаем должна отвечать интересам Соединенных Штатов. Правительство США сообщило о возможности введения пошлин на товары из ЕС в размере $4 млрд в связи с давним спором по субсидиям на авиатехнику.

В Гонконге обострился конфликт между выступающими против закона об экстрадиции и полицией. В парламенте введён режим чрезвычайной ситуации, сотрудники законотворческого органа были эвакуированы.

Европейские индексы завершили торги в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,7%.

Безработица в 19 странах еврозоны в мае достигла минимального уровня с июля 2008 г., снизившись до 7,5%

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Великобритании в июне упал до 48 п.

PMI для производственного сектора Испании в июне составил 47,9 п., опустившись до минимума с апреля 2013 г.

DXY потерял 0,08%, S&P 500 futures прибавил 0,02%.

Новости

Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-июне сократился на 5,9% г/г, до 95,3 млрд куб. м. Экспорт газа увеличился в Венгрию на 67,2% г/г, в Австрию — на 28,5% г/г, в Чехию — на 48,2% г/г, в Словакию — на 21,1% г/г, в Нидерланды — на 6,4% г/г, в Италию и Францию — на 1,5% г/г.

Транснефть с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме. Ранее поставки сырья были ограничены из-за попадания в трубопровод грязной нефти. Нефть поставлялась на белорусские предприятия, а также в Словакию и Венгрию.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, признавшего незаконными заключенные в 2013–2014 гг. сделки поставочного валютного опциона, по которым авиационная холдинговая компания «Сухой» должна была выплатить Сбербанку около 13,5 млрд руб.

По данным Ведомостей, внутри гипермаркетов Карусель, принадлежащих X5 Retail Group, откроются мебельные магазины Hoff. Первый такой магазин заработал на Новорижском шоссе в Москве. На площади 900 кв. м продается более 3,5 тыс. товаров для дома. Hoff размещается в «Карусели» на правах субаренды.

JOGMEC и Mitsui приобрели 10% в проекте Арктинк СПГ Новатэка. Сумма сделки может достичь $3,4 млрд: 75% средств предоставит JOGMEC, Mitsui — 25%.

Лента в ноябре-декабре планирует открыть новый гипермаркет на месте сгоревшего на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в магазин составит 1 млрд руб. Ранее ретейлер сообщал о планах по открытию восьми гипермаркетов в 2019 г.

Группа Globaltrans сообщила, что результаты деятельности за 1П19 соответствуют ожидания менеджмента благодаря высокому спросу и полной загрузке парка вагонов. Большая часть капиталовложений, предусмотренных планом на текущий год, уже осуществлены: группа приобрела около 1 тыс. новых вагонов, доведя свой совокупный парк до более чем 70 тыс. штук на 30 июня 2019 г. Менеджмент подтвердил целевой уровень промежуточных дивидендов за 1П19 в размере 8,3 млрд руб. в связи с сильным операционным денежным потоком и низким долгом. Дивиденд на ГДР, таким образом, может составить 46,4 руб. с дивидендной доходностью 7,8%.

Торговая идея

Мы считаем, что акции АФК Системы — привлекательный объект для инвестиций ввиду устойчивого развития компании и высокой диверсификации проектов. Бумаги компании демонстрируют устойчивый рост в нашем портфеле «Выбор» (+11,3% за 63 дня).

Торговая идея по покупке акций АФК Система