Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 28 июня

Рынки

  • Сегодня последний день для покупки Мосэнерго, Ставропольэнергосбыт, чтобы получить дивиденды (Т+2). Без дивидендов начинают торговаться Ленэнерго ао, ап, Арсагера, Кубаньэнерго, Газпромнефть

Календарь дивидендов

  • Сегодня ГОСА проведут Русгидро, Газпром, Сургутнефтегаз, ЛСР, Русгидро, Обувь России, Аптеки 36,6, КОКС, НКХП, Мегафон, Вымпелком, Камаз, ОВК
  • В Японии начался саммит G20, Дональд Трамп и Владимир Путин уже проводят переговоры

По нашим оценкам, российские площадки начнут последний торговый день текущей недели нейтральной динамикой котировок вслед за неопределенностью на глобальных площадках.

В четверг российский рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,16%, РТС — 0,1%.

Рубль вновь ослаб к доллару и евро до 63,07 руб. и 71,7 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 27 июня

Лидерами роста стали TCS Group (+3,3%), АФК Система (+2,4%), НЛМК (+2,1%), Сургутнефтегаз ап (+2%), Новатэк (+1,9%).

В число аутсайдеров вошли ЛСР (-2,2%), Алроса (-1,9%), Магнит (-1,6%), Globaltrans (-1,4%), HeadHunter (-1,4%).

Brent на утренних торгах в пятницу подешевел на 0,42%, до $66,3/барр.

Американские площадки закрылись разнонаправленно. Позитивную динамику показали акции банковского сектора после завершения стресс-тестов ФРС. Технологический сектор также оказал поддержку индексам, однако рынки остались под давлением в ожидании встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите G20. Вопросы международной торговли будут в центре внимания на саммите в Осаке, президент США также проведет переговоры с лидерами Индии и Японии. Dow Jones остался в нейтральной зоне, снизившись на 0,04%, S&P 500 прибавил 0,38%.

Владимир Путин и Дональд Трамп проводят встречу на полях саммита G-20 в Осаке. Стороны настроены позитивно.

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 10 тыс., до 227 тыс. шт.

Азиатские рынки торгуются в пятницу в минусе в ожидании переговоров между лидерами США и КНР. Nikkei снизился на 0,29%, Shanghai — на 0,65%.

В четверг советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что Дональд Трамп согласился на отсутствие предварительных условий для встречи с лидером Китая на саммите G20 в субботу.

Однако президент США по-прежнему грозит ввести новые пошлины на китайский импорт.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и Пекин согласились на предварительное перемирие в торговом споре, которое приведет к задержке введения новых пошлин в США.

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Европейские площадки закрылись в минусе в четверг. Euro Stoxx 50 потерял 0,02%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне повысились на 1,3% г/г.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне опустился с 105,2 п., до 103,3 п. Значение показателя стало минимальным с августа 2016 г.

DXY прибавил 0,03%, S&P 500 futures — 0,03%.

Новости

Директор Единой сбытовой организации Алросы Евгений Агуреев сообщил, что объем реализации компании может отличаться от заявленных планов в 38 млн карат ввиду пассивного состояния рынка алмазов, отягощенного избыточными запасами бриллиантов. Алроса не планирует максимизировать продажи, поэтому не намерена снижать цены на продукцию.

Emirates NBD получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank, однако для проведения сделки требуется согласие турецкого регулятора. Ранее Сбербанк сообщал, что планирует закрыть сделку по продаже турецкой дочки до конца 2К19.

Глава Россетей Павел Ливинский подтвердил, что компания прорабатывает возможность дополнительной открытой эмиссии. Также Россети направят новую дивидендную политику и стратегию в правительство РФ до сентября и прогнозируют, что изменения будут приняты советом директоров до конца 2019 г.

Новатэк сообщил, что ОАО Ямал СПГ успешно завершил эксплуатационные и логистические испытания по проекту, предусмотренные условиями банковского финансирования, после чего проект может начать распределение денежных средств своим акционерам — Новатэку, Total, CNPC и Фонду Шелкового пути. Сегодня Ямал СПГ осуществил первую выплату акционерам.

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Санкт-Петербург до уровня A(RU), со стабильным прогнозом. Согласно комментарию АКРА, повышение кредитного рейтинга отражает улучшение профиля рисков банка за счет снижения объема рыночного риска в сочетании с улучшением качества активов, несущих кредитный риск, при этом повышенный уровень проблемной задолженности и концентрация портфеля на рисковых отраслях продолжают оказывать давление на уровень собственной кредитоспособности Банка. АКРА отмечает стабильную и умеренно консервативную бизнес-модель банка (в контексте российского банковского рынка) при адекватном уровне достаточности капитала.

Вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям МТС Андрей Каменский в рамках ГОСА сообщил, что за 2018 г. общая сумма выплат, направляемых МТС на дивиденды, составит 40 млрд руб. (19,98 руб./акция). Дата закрытия реестра — 9 июня 2019 г. За 1П19 компания ожидает выплат в размере 17 млрд руб. (8,51 руб./акция), всего за 2019 г. — 57 млрд руб. (28,49 руб./акция), что соответствует новой дивидендной политике, принятой на 2019–2021 гг.

Karyo Holdings, принадлежащая Михаилу Прохорову, 26 июня вышла из капитала Обуви России, утратив право прямо распоряжаться 15,63% в уставном капитале обувной компании. Karyo Holdings приобрела 24,99% Обуви России в 2017 г., однако затем сократила свою долю до 15,63%.

TCS Group планирует разместить на рынке около 18,3 млн ГДР (одна расписка эквивалентна одной акции класса А), что составляет около 10% капитала компании. Акционерное собрание группы одобрило увеличение уставного капитала TCS и приняло решение не реализовывать преимущественное право на выкуп новых акций. TCS в свою очередь планирует принять меры для распределения акций среди акционеров, желающих принять участие в новом размещении, пропорционально их долям. Для акций, принадлежащих Тинькову и TCS Group, предусмотрен lock-up период до 31 декабря 2019 г. Сроки по оглашению финального объема размещаемых ГДР и цены не называются.