Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 24 июня

Рынки

Сегодня последний день для покупки акций ТГК-1 для получения дивидендов (Т+2); без дивидендов начинают торговаться акции МОЭСК, МРСК Центра и Приволжья, Юнипро, НМТП. Для ВТБ, Башнефти ао, ап, МРСК Сибири наступает дата отсечки.

Календарь дивидендов

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим плюсом.

В пятницу российские площадки завершили торговую сессию в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,68%, РТС — 1,66%.

Рубль ослаб к доллару и евро до 63,02 руб. и 71,65 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 21 июня

Главными аутсайдерами стали Русгидро (-3,5%), O’кей (-2,9%), Распадская (-2,7%), HeadHunter (-2,5%) после новостей о смене налогового резидентства компании, Сбербанк ао (-2,3%).

Лидерами роста оказались Полюс (+2,5%), Эталон (+2,3%), Veon (+2,2%), X5 Retail Group (+2,1%), Mail.Ru Group (+1,3%).

Brent на утренних торгах в понедельник укрепляются до отметки $64,71/барр. на фоне усиления напряжённости в отношениях между США и Ираном. Дональд Трамп признал, что США едва не нанесли удар по Ирану за сбитого беспилотника. В пятницу США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану на понедельник. Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Ирана 24 июня. Министерство нефти Сирии сообщило, что неизвестные вывели из строя пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс.

Американские площадки закрылись разнонаправленно после достижения локальных максимумов по итогам недели. Dow Jones в пятницу прибавил 0,14%, S&P 500 снизился на 0,13%.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил о решении продлить на год режим чрезвычайного положения (который истекал 26 июня), предусматривающий санкции против КНДР.

Продажи домов на вторичном рынке США в мае выросли на 2,5% м/м, до 5,34 млн домов, против ожидаемого повышения на 2,1%.

Министерство торговли США внеcло в санкционный список пять китайских компаний: Sugon, Wuxi Jiangnan Institute Of Computing Technology, Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Tech. Теперь компаниям запрещено предоставлять американские технологии. По мнению министерства, компании представляют угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.

Азиатские площадки торгуются утром в пятницу нейтрально. Nikkei прибавил 0,09%, Shanghai потерял 0,09%.

Заместитель министра коммерции Китая Вае Шоуфэнь заявил в понедельник, что КНР и США должны пойти на компромисс в торговых переговорах на саммите G20 28–29 июня.

В пятницу вице-президент США Майк Пенс решил отменить запланированную речь в Китае, что также повысило оптимизм перед торговыми переговорами. В октябре Пенс разочаровал руководство Китай жесткой речью, в которой он изложил множество жалоб, начиная от государственного надзора и заканчивая нарушениями прав человека.

Европейские площадки закрылись в минусе в пятницу. Euro Stoxx 50 потерял 0,03%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в июне вырос с 51,8, до 52,1 п., достигнув семимесячного пика.

В Германии сводный PMI остался на майском уровне в 52,6 п., во Франции показатель вырос с 51,2 до 52,9 п.

Турецкая лира укрепляется после новостей о победе оппозиции на повторных выборах мэра Стамбула. Кандидат от правящей от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента, экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым проиграл кандидату от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

DXY потерял 0,08%, S&P 500 futures прибавил 0,3%.

Новости

По данным Минэкономразвития, рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% г/г, что в 8,5 раз ниже апрельского роста, за первые пять месяцев 2019 г. рост составил 0,7% г/г. Рост выпуска в промышленности в мае замедлился до 0,9% г/г.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России в июне будет выше майского показателя, слабые результаты последнего месяца не дают оснований ожидать рецессии.

Дмитрий Пумпянский переизбран на должность председателя совета директоров ТМК, генеральным директором стал Игорь Корытько, ранее занимавший пост заместителя гендиректора по управлению эффективностью. Корытько продолжит реализацию стратегических инициатив ТМК, включая цифровую трансформацию бизнеса, что позволит компании усилить свои конкурентные позиции.

По данным Ведомостей, Перекресток-онлайн, входящий в X5 Retail Group, добавил в свой ассортимент около 900 видов товаров сети зоомагазинов Бетховен. К концу июня ретейлер планирует расширить этот ассортимент до 2 тыс. позиций, до конца года — до 3 тыс.

По данным Ведомостей, Лента приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у группы компаний Ориентир. Сумма сделки составляет 3,5 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2П20.

Головная кипрская HeadHunter Group PLC с 19 июня получила статус налогового резидента России, в результате чего изменилось налоговое резидентство компании. Согласно налоговому законодательству Кипра дивиденды налогом не облагаются. Ставка налога на дивиденды в России составляет: 13% для физических лиц-резидентов, 15% для физических лиц-нерезидентов.

Михаил Гуцериев в ходе ГОСА Русснефти заявил, что компания может нарастить добычу до 9 млн т в год после снятия ограничений по соглашению ОПЕК+. В 2019 г. Русснефть планирует добыть 7,85 млн т нефти с учетом операций в Азербайджане по сравнению с 7,6 млн т по итогам 2018 г. Гуцериев также сообщил, что в течение трех лет компания начнет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, выплаты по привилегированным акциям за 2018 г. составят $40 млн, как и годом ранее.

Газпром оценил экономический эффект от реализации программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов в 2018 г. в 247 млрд руб., включая операционные и инвестиционные затраты (3,4% от совокупных затрат). Экономия расходов на приобретение основного технологического оборудования и материалов составила 96 млрд руб.

Газпром планирует в 2020 г. выплатить дивиденды на основе новой политики, которая будет разработана до конца 2019 г. Дивиденды не будут привязаны к абсолютным значениям прошлого года, при этом будут применяться корректировки чистой прибыли на неденежные статьи. На наш взгляд, в связи с планами компании выйти на целевой уровень выплат в 50% от чистой прибыли по МСФО в течение трех лет коэффициент выплаты за 2019 г. может составить около 30% (2018: 27%) с постепенным повышением в дальнейшем.

Генеральный директор Татнефти в ходе ГОСА заявил, что компания с высокой степенью вероятности прогнозирует продление соглашения ОПЕК+ не только на вторую половину 2019 г., но и на более отдаленную перспективу. Он также отметил, что у Татнефти есть потенциал по дальнейшему наращиванию нефтедобычи в 2019 г., даже с учётом возможного ограничения ОПЕК+ добыча может достичь 30 млн т по сравнению с 29,5 млн т в 2018 г.

Татнефть начала получать претензии от покупателей из-за нарушения поставок в трубопроводной системе Дружба, оценка ущерба и вопрос о требовании компенсации от Транснефти пока обсуждаются.

Русал одобрил строительство второй очереди Тайшетского алюминиевого завода, запуск которой запланирован на 2023 г. Ожидаемый объем финансирования для второй очереди завода в 2019 г. составит порядка $90 млн. Проект предполагает увеличение производства обожженных анодов примерно до 400 тыс. т в год для обеспечения нужд металлургических комбинатов группы.

Заместитель гендиректора Алросы сообщил РИА Новости, что компания планирует создать СП в Зимбабве по разработке алмазных месторождений с государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC). Акционерное соглашение планируется заключить во второй половине июля, Алроса будет контролирующим партнером. СП будет заниматься проектами как на стадии геологоразведки, так и действующими. Бюджет совместного предприятия и объем инвестиций со стороны Алросы пока не определены. Компания также интересуется другими алмазоносными регионами в Африке, предполагает участвовать в зарубежных проектах только при наличии контроля.