Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 21 июня

Рынки

  • Сегодня последний день для покупки акций электроэнергетических компаний МРСК СЗ, МРСК ЦП, МОЭСК, НМТП, Юнипро для получения дивидендов (Т+2). Для бумаг Норильского никеля наступает отсечка, а Башнефть ао, ап, ВТБ ао, МРСК Сибири начинают торговаться без дивидендов

Календарь дивидендов

  • Нефть подорожала после заявлений Дональде Трампа об ошибке Ирана в инциденте со сбитым американским беспилотником

Мы ожидаем, что последний день торгов на этой неделе начнётся с разнонапраленной динамики.

В четверг российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,76%, РТС — 2,21%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 62,89 руб. и 71,03 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 20 июня

Лидерами роста стали TCS Group (+2,9%), Mail.Ru Group (+2,9%), Эталон (+2,8%), Новатэк (+2,7%), Мечел ап (+2,5%).

В число аутсайдеров вошли Норильский никель (-4,6%) после завершения торгов с дивидендами, ММК (-3,2%), Россети ап (-2,5%), HeadHunter (-2,1%), Распадская (-1,9%).

Brent на утренних торгах пятницы колеблется у $64,41/барр. после более чем 4%-ного роста в четверг на новостях о том, что вооруженные силы силы Ирана сбили американский беспилотник, после того как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США отметили, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а Дональд Трамп заявил о том, что Иран совершил ошибку, что привело к скачку котировок. Иран пообещал подать жалобу в ООН на агрессивное использование дронов Америкой. США ввели запрет на полеты гражданских самолетов над Персидским заливом. Также поддержку стоимости на сырье оказали позитивные ожидания инвесторов в отношении торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся на следующей неделе.

Цены на золото выросли до максимума более чем за пять лет, превысив $1400/унция, ввиду ожиданий поддержки рынка со стороны ФРС и падения доходности казначейских облигаций США.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг на положительной территории, нивелировав потери, понесённые в мае, когда S&P 500 и Dow упали более чем на 6%, Nasdaq — на 7,9%. S&P обновил новый максимум с конца апреля за счёт мягких заявлений ФРС и ожиданий по торговым соглашениям с Китаем. В четверг Dow Jones прибавил 0,94%, S&P 500 — 0,95%.

Торги акциями американского разработчика приложения для обмена сообщениями Slack Technologies начались в четверг на отметке $38,5 за бумагу, что на 48% выше первоначальной оценки в $26 за акцию. Slack разместил свои бумаги на Нью-йоркской фондовой бирже в рамках прямого листинга.

Фондовые рынки Азии изо всех сил стараются найти точку опоры в пятницу, так как инвесторы стали осторожнее накануне саммита G20. Рынки перешли к фиксации прибыли после активного роста в течение недели. Nikkei теряет 1%, Shanghai прибавил 0,46%, SHI опустился на 0,45%.

Европейские рынки закрылись в четверг в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,39%. Банк Англии на заседании в четверг ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%, а также не стал вносить изменения в объем стратегии покупки гособлигаций, сохранив ее на уровне £435 млрд ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне £10 млрд.

Объем розничных продаж в Великобритании в мае 2019 г. снизился на 0,5% м/м, что совпало с ожиданиями.

Борис Джонсон и Джереми Хант подошли к финальной стадии борьбы за пост премьера Великобритании.

DXY снизился на 0,08%, S&P 500 — на 0,28%.

Новости

Группа НМТП увеличила консолидированный грузооборот за январь — апрель 2019 г. на 0,3% г/г, до 47,64 млн т. Грузооборот наливных грузов составил 35,87 млн т (+5,6% г/г) за счет увеличения грузооборота нефтепродуктов до 12,8 млн т (+6,1%) и сырой нефти — до 22,7 млн т (+5,8% г/г); грузооборот навалочных грузов снизился до 4,4 млн т (-27,5% г/г) из-за падения грузооборота зерна на 43,2%г/г, до 2,6 млн т; грузооборот генеральных грузов сохранился на уровне 5 млн т (+0,1% г/г) за счет падения грузооборота цветных металлов на 21,2% г/г до 292 млн т и роста грузооборота черных металлов и чугуна на 3,4% г/г, до 4,57 млн т.

Глава Лукойла Вагит Алекперов в ходе ГОСА отметил, что у российских нефтяных компаний нет единой позиции по целесообразности участия в соглашении ОПЕК+. Он также заявил, что Лукойл намерен последовательно улучшать качество бизнес-процессов, наращивать объемы производства, увеличивать дивидендные выплаты. Компания также рассматривает возможность участия в СПГ проектах в Конго и Камеруне.

Акционеры Лукойла одобрили уменьшение уставного капитала путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения. Согласно решению, будет приобретено 35 млн акций по цене 5,45 тыс. рублей за штуку. Акционеры могут направить заявления о продаже своих акций Лукойлу с 16 июля 2019 года по 14 августа 2019 года. Срок оплаты приобретаемых акций — до 28 августа 2019 года. Если общее количество заявленных к продаже бумаг превысит 35 млн штук, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Лукойл впервые вошел в топ-10 рейтинга Boston Consulting Group глобальных лидеров по созданию стоимости для акционеров (Large-Cap Value Creators), заняв 10-е место с показателем общей доходности (total shareholder return — TSR) в 27,1% за последние пять лет. Из российских крупных компаний в рейтинге также есть НОВАТЭК (20-е место, TSR — 23.5%).

Энел Россия и Кузбассэнерго подписали договор купли-продажи Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб. без НДС с возможностью корректировки и дополнительных платежей при выполнении определенных условий. Договор купли-продажи вступит после согласования сделки со стороны ФАС и одобрения условий сделки акционерами Энел Россия на внеочередном собрании 22 июля. Мы считаем, что завершение сделки будет позитивным фактором для акций компании, особенно в случае направления части полученных средств на выплату специального дивиденда.

По данным Ведомостей, инвестиции Ростелекома в мобильную операционную систему (ОС) Sailfish (Аврора) потеряли в стоимости примерно треть. В 2018 г. Ростелеком приобрел у основателя группы ЕСН Григория Березкина по 75% двух компаний-разработчиков ОС — Вотрон и ОМП за 3,4 млрд руб., однако в конце 2018 г. инвестиции обесценились на 1,2 млрд руб., которые госоператор списал. Вотрон в 2018 г. смог заработать 38 млн руб., а ОМП получить чистый убыток в размере 416 млн руб. На текущий момент работает около 20 тыс. смартфонов и планшетов с ОС Аврора.

Яндекс начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы. В эксперименте участвуют пять машин. Всего компания планирует вывести на дороги более 100 машин до конца 2019 г.

Яндекс.Такси представил прототип системы для выписки водителям такси электронных путевых листов (ЭПЛ). Яндекс прогнозирует, что технология при масштабировании на всю страну позволит сократить расходы таксопарков на технический и медицинский осмотр в 1,5–2 раза. Прототипы ЭПЛ уже протестировали в Калуге. На текущий момент осмотры оплачивает перевозчик: для таксопарка в 20–30 автомобилей себестоимость каждого осмотра составляет 150–200 руб. на одну машину и водителя. Система от Яндекс.Такси позволит сократить затраты до 45 руб.

Отдел аналитики
21.06.2019