ФРС США готова поддержать рынок

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 5 июня

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим ростом на фоне позитива на глобальных площадках.

Во вторник российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,87%, РТС — на 0,58%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 65,16 руб. и 73,3 руб. соответственно на фоне удорожания нефти.

Лидеры роста и падения российского рынка на 4 июня

В числе аутсайдеров оказались TCS Group (-4,4%), Лента (-3,3%), Газпром (-2,3%), Globaltrans (-2,2%), Новатэк (-1,9%).

Лидерами роста стали О’кей (+3,8%), Татнефть ап (+3,1%), Мечел ап (+2,8%), Qiwi (+2,3%), Русал (+1,8%).

Brent на утренних торгах во вторник подешевел до $61,5/барр. после удорожания на 1,1% во вторник. Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти (API), увеличились на 3,5 млн барр. при ожидаемом снижении. Глава Роснефти Игорь Сечин выразил сомнение в необходимости и дальше придерживаться соглашений ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в России.

Американские площадки закрылись в плюсе вслед за новостями о возможном заключении сделки между США и Мексикой до 10 июня и заявлениями ФРС о планах поддержать рынок. Dow Jones прибавил 2,06%, S&P 500 — 2,14%.

Глава регулятора Джером Пауэлл во вторник заявил, что ФРС готова поддержать экономический рост в стране. ФРС внимательно следит за последствиями торговых войн и оценивает их влияние на развитие американской экономики, планирует поддерживать инфляцию на уровне 2%.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что оценивает в 80% возможность компромисса между Мехико и Вашингтоном, который позволит предотвратить введение Америкой 5%-ых пошлин на товары из Мексики 10 июня.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также убеждён в возможности достижения соглашения с США.

В ходе визита в Великобританию Дональд Трамп пообещал заключить феноменальную торговую сделку с королевством после выхода из ЕС.

Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне во вторник. Nikkei прибавил 1,87%, Shanghai — 0,8% после комментариев ФРС США, указывающих на рост перспектив снижения процентной ставки и снижение курса доллара.

Во вторник Минторг КНР сообщил, что Китаю и США необходимо преодолевать торговые разногласия.

Европейские площадки закрылись во вторник в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 1,01% за счёт роста банковского сектора.

DXY снизился на 0,2%, S&P 500 futures прибавил 0,23%.

Новости

Сегодня состоится встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, в рамках которой будут затронуты вопросы Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи, Сирии, а также политики Москвы и Пекина в отношении США.

HeadHunter опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К19. Выручка компании увеличилась до 1,7 млрд руб. (+31,8% г/г). Скорректированная EBITDA составила 774 млн руб. (+75,7% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 46,1% против 34,6% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 185% г/г, до 373 млн руб. HeadHunter прогнозирует рост выручки по итогам 2019 г. на 27–30%, рост EBITDA составит 48–50%.

Совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды за 2018 г. в размере $0,36/акция. Дивидендная доходность составит 2%. Общая сумма выплат равна 75% от скорректированной чистой прибыли компании за 2018 г.

Дата закрытия реестра — 14 июня.

АФК Система опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1К19 незначительно лучше консенсус-прогноза. Выручка компании выросла до 185,5 млрд руб. (+10,4% г/г) при прогнозе 183,8 млрд руб., скорректированная OIBDA увеличилась до 62 млрд руб. (+4,5% г/г) против прогнозируемых 61,4 млрд руб. благодаря росту показателя у МТС, Детского мира, Segezha Group, Агрохолдинга СТЕПЬ и Медси. Скорректированная чистая прибыль составила 15,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль АФК Системы в доле АФК увеличилась до 16,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 1,2 млрд руб. в 1К18.

Менеджмент АФК Системы в рамках конференц-звонка сообщил о прогнозах по снижению уровня долга, в соответствии с которыми финансовые обязательства компании на конец 2019 г. составят 194,8 млрд руб. Какую-либо информацию по отчуждению акций Детского мира и стратегии после вхождения в Эталон компания не приводит.

Московская биржа сообщила, что общий объем торгов на рынках в мае составил 61 трлн руб., что на 14% ниже прошлогоднего показателя. Объемы торгов по основным сегментам показали разнонаправленную динамику: торги на валютном рынке сократились до 24,4 трлн руб. (-19,3% г/г), на срочном рынке — до 6,5 трлн руб. (-3% г/г), на денежном рынке — на 15,6%, до 25,7 трлн руб. Объемы торгов на фондовом рынке выросли до 3,6 трлн руб. (+12,8% г/г).

За пять месяцев объемы торгов на рынках составили 322 трлн руб. (-6,4% г/г). Объемы торгов на валютном рынке сократились на 9% г/г, до 131 трлн руб., на срочном — до 31,5 трлн руб. (-11% г/г), на денежном — до 136 трлн руб. (-4,3% г/г), на фондовом рынке — до 15,4 трлн руб. (-13,8%).

TCS Group сообщила о планируемом привлечении капитала в размере до $300 млн путем сбора заявок через букбилдинг для институциональных и прочих квалифицированных инвесторов. Вопрос об увеличении капитала включен в повестку дня внеочередного собрания акционеров группы 27 июня, в случае одобрения размещение состоится в ближайшее время. Группа также объявила о повышении прогноза по росту чистого кредитного портфеля в 2019 г. до минимум 60%, более половины этого роста ожидается от новых кредитных направлений (персональные кредиты, POS-кредиты, автокредиты и кредиты под залог недвижимости), в связи с чем группе требуется увеличение капитала для соблюдения нормативов достаточности и сохранения резерва в будущем.

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Сумма сделки не раскрывается.

Севергрупп Алексея Мордашова увеличила долю в Ленте с 75,66%, до 78,7% (383 млн акций).

Роснефть ожидает разрешения Минэнерго на поставку газа для BP. Компания выступит в качестве поставщика вместо Газпрома, который не может продать газ BP ввиду исчерпания европейской квоты.

Игорь Сечин заявил, что Роснефть также может оказать поддержку Газпрому в наполнении газом газопровода Сила Сибири для поставок в Китай.

Отдел аналитики
05.06.2019