Коррекция на фондовых рынках продолжается

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 30 мая

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим снижением на фоне напряжённости на глобальных площадках. В среду индекс Мосбиржи прибавил 1,2%, РТС — 0,38%.

Рубль ослаб к доллару и евро до 64,97 руб. и 72,32 руб. соответственно вслед за снижением цен на нефть.

Лидеры роста и падения российского рынка на 29 мая

Лидерами роста стали Татнефть ао (+3,3%), Яндекс (+3,1%), Россети ао (+2,9%), М.Видео (+2,8%), Лукойл (+2,5%).

В числе аутсайдеров оказались O’кей (-4%), ТГК-1 (-1,8%), Veon (-1.5%). Транснефть (-1,5%), Mail.Ru Group (-1.4%).

Котировки Brent немного восстанавливаются на утренних торгах в четверг после падения на 0,9%, до $69,45/барр., в среду. Поддержку ценам оказали данные API по запасам нефти в США, показавшие их сокращение на 5,3 млн барр. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы сегодня из-за сдвига в связи с нерабочим днем в понедельник.

По данным Reuters, Саудовская Аравия может повысить цены на нефть сорта Arab Light с поставкой в июле для азиатских покупателей из-за растущего спроса на сернистую нефть после введения санкций против Венесуэлы и Ирана.

Американские площадки закрылись в минусе. Dow Jones опустился на 0,87%, S&P 500 — на 0,69% на фоне повторного падения в цене десятилетних гособлигаций США и усиления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил об отставке ввиду окончания расследования по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г.

Азиатские рынки торгуются в четверг в минусе. Nikkei опустился на 0,57%, Shanghai — на 0,83% после сообщений в прессе о возможном ограничении экспорта Китаем в США редкоземельных металлов, что повышает риск затяжной торговой войны и вызывает обеспокоенность относительно ее воздействия на глобальный экономический рост.

Представитель китайского МИДа назвал текущие торговые споры экономическим терроризмом и подтвердил, что Китай выступает против торговой войны, но не боится ее.

МИД Китая сообщил о планируемом визите Си Цзиньпина в Россию в июне.

Европейские площадки закрылись в минусе. Euro Stoxx 50 снизился на 1,52%.

ЕЦБ в полугодовом докладе сообщил о росте финансовых рисков. Регулятор выразил опасения по поводу возможной низкой рентабельности банков в текущем году.

Количество безработных в Германии в мае выросло на 60 тыс. человек (с апрельских 4,9% до 5%) против прогнозируемого сокращения на 8 тыс.

DXY снизился на 0,03%, S&P 500 futures вырос на 0,22%.

Новости

Лукойл отчитался об ожидаемо сильных финансовых результатах по МСФО за 1К19, соответствующих прогнозам рынка: выручка выросла до 1,85 трлн руб. (+13,5% г/г), EBITDA увеличилась до 298,1 млрд руб., (+35,8% г/г), что оказалось выше ожидаемых 288 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 1,4 раза, до 149,2 млрд руб., что также соответствует прогнозам. Свободный денежный поток достиг 145,9 млрд руб. против 45,9 млрд руб. годом ранее.

Лукойл в 1К19 увеличил затраты на программу обратного выкупа в 1,3 раза кв/кв, до 71,5 млрд руб. Кроме того, компания создала резерв в размере 4,7 млрд руб. для покрытия возможных кредитных убытков в отношении проекта группы в Узбекистане.

Собрание акционеров банка Санкт-Петербург утвердило выплату дивидендов за 2018 г. в размере 3,71 руб./ао и 0,11/ап. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составит 6,6%. Дата закрытия реестра — 10 июня.

Совет директоров Русгидро рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 0,037 руб./акция. Дивидендная доходность составит 6,5%. Дата закрытия реестра — 7 июля.

Интер РАО Капитал 24 мая снизила долю в материнской компании на 0,5%, с 29,38% до 28,88%.

Члены правления Магнита, руководитель дирекции по информационным технологиям и защите информации Евгений Мельников и директор по цепочкам поставок Марья Дей, получили по 0,002% акций ритейлера. Тандер, который провел buy-back для программы мотивации сотрудников, сохранил за собой 4,43 млн акций (4,35%) Магнита.

Wildberries сообщил, что подозревает Яндекс в попытке кражи интернет-трафика. Сегодня Яндекс.Маркет стал главным зеркалом www.wildberries.ru: Яндекс.Маркет отображался первым при поиске «wildberries интернет-магазин». Представители Яндекса сообщили, что случившееся стало ошибкой, и компания планирует ее устранение.

ФАС возбудила дело против Ростелекома за нарушение закона о защите конкуренции, после того как Ростелеком отказался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи Мегафона к своим сетям в республиках Северная Осетия-Алания, Адыгея, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сообщает Коммерсант, Mail.ru Group выводит на рынки США, Великобритании, Китая, Турции, Испании, Франции, Германии и Индии облачный сервис Диск-О. За год международной деятельности сервиса компания планирует привлечь 1 млн пользователей. Сумма инвестиций для продвижения сервиса не раскрывается.

Московская биржа объявила об исключении акций ТМК из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС. В листе ожидания на включение в состав перечисленных индексов находятся депозитарные расписки En+ и акции Группы ЛСР.

Отдел аналитики
30.05.2019