Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 29 мая

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в небольшом минусе на фоне негатива на глобальных рынках.

Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 0,88%, РТС — на 1,32%.

Рубль ослаб к доллару и евро до 64,71 руб. и 72,24 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 28 мая

В числе аутсайдеров оказались Яндекс (-5,2%), Ростелеком ао (-4,7%), Globaltrans (-3%), Транснефть (-2,9%), М.Видео (-2,6%).

Лидерами роста стали НЛМК (+4%), Россети ао (+3,7%), Северсталь (+2,8%), Qiwi (+2,1%), Распадская (+2,1%).

Brent завершил вторник без изменений, в среду утром снизился до 69,6/барр в связи с сохранящимися опасениями по поводу спроса на нефть в условиях торговых войн.

Американские площадки закрылись в минусе во вторник. Dow Jones опустился на 0,93%, S&P 500 — на 0,84% на фоне опасений инвесторов относительно замедления глобального экономического роста.

Доходность 10-летних облигаций США упала примерно на 10 б.п. ниже трехмесячных ставок, что, как правило, рассматривается как основной показатель рецессии.

Индекс потребительского доверия в США за май вырос до 134,1 п. против 129,2 п. в апреле, что оказалось максимальным значением за последние полгода, прогноз — 130 п.

Азиатские площадки в среду торгуются в отрицательной зоне. Nikkei снизился на 1,24%, Shanghai торгуется практически без изменений на фоне неопределенности в отношении достижения договорённостей между КНР и США.

Huawei Technologies Co Ltd подала ходатайство об упрощенном судебном разбирательстве против правительства США, которое угрожают вытеснить его с мировых рынков. Власти Китая угрожают ввести ограничения на экспорта редкоземельных металлов в качестве ответа торговое давление со стороны США.

Европейские площадки закрылись в минусе во вторник. Euro Stoxx 50 снизился на 0,45% на фоне падения в цене акций банков Италии вслед за объявлением Еврокомиссии о планах по взысканию штрафа со страны в размере 3,5 млрд евро за высокий госдолг. Также давление на рынок оказывает победа партии евроскептиков на выборах в Европарламент в Италии.

Поддержку европейскому рынку оказали позитивные статистические данные. Сводный индекс делового и потребительского доверия ЕС за май составил 105,1 п., против прогнозируемых 104 п.

Канцлер Австрии ушел в отставку после вотума недоверия.

По данным Организации экономического развития и сотрудничества, рост внешней торговли стран G20 в 1К19 оказался низким.

Экспорт товаров увеличился на 0,4% кв./кв., до $3,7 трлн, импорт снизился на 1,2% кв./кв., до $3,7 трлн.

Великобритания продемонстрировала рост экспорта на 6,2% кв./кв., импорта — на 5% кв/кв.

DXY снизился на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,29%.

Новости

МРСК Урала сообщила об увеличении выручки по МСФО за 1К19 на 42% г/г, до 32,36 млрд руб. EBITDA составила 3,71 млрд руб. (+48% г/г). Чистая прибыль компании увеличилась в 2,3 раза г/г, до 1,17 млрд руб.

МРСК Сибири опубликовала сильные финансовые результаты по МСФО за 1К19, согласно которым выручка компании составила 16 млрд руб. (+3,9% г/г). EBITDA увеличилась до 3,3 млрд руб. (+28% г/г), чистая прибыль выросла практически в два раза г/г, до 1,5 млрд руб.

Банк Санкт-Петербург показал слабые финансовые результаты по МСФО за 1К19. Чистый процентный доход вырос на 13,5% г/г, до 5,7 млрд руб., что соответствует прогнозу, чистый комиссионный доход составил 1,4 млрд руб. (+2,8% г/г), чистая прибыль снизилась на 30,6% г/г, до 1,3 млрд руб., против прогнозируемых 1,8 млрд руб.

Рентабельность капитала составила 6,9% против 10,6% за тот же период в 2018 г. и 13,6% за 4К18. Кредитный портфель до вычета резервов составил 335,3 млрд руб. (-1% г/г), доля проблемной задолженности снизилась до 10,6% против 10,8% годом ранее. Достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 17,6%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 13,8%.

Банк Санкт-Петербург (БСПБ) сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2019 г. По ожиданиям компании, рост кредитного портфеля составит 5%, маржа от банковского бизнеса достигнет 5,5–5,8%, стоимость риска — 170–190 б.п. Рост расходов составит 5%, достаточность капитала сохранится в диапазоне 12–14%.

БСПБ сообщит об окончательном решении по программе buy-back после обновления стратегии компании, в рамках которой банк планирует сделать акцент на агрессивном росте корпоративного кредитования.

Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г. в связи с отсутствием у компании чистой прибыли за 2018 г.

Совет директоров Камаза рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г. Компания планирует направить всю сумму чистой прибыли за 2018 г. (27 млн руб.) на формирование резервного фонда.

Генеральный директор Яндекс.Маркет Максим Гришаков сообщил, что Яндекс и Сбербанк не планируют покупку О’кей.

В совет директоров Ленты вошли четыре представителя Севергрупп: Алексей Мордашов, мажоритарный акционер Ленты, Алексей Куличенко, заместитель генерального директора по финансам и экономике Северсталь Менеджмент, Роман Васильков, руководитель управления корпоративного контроля Севергрупп, и Максим Бахтин, ранее руководивший Утконосом.

Маркетплейс Bringly Яндекса и Сбербанка достиг договоренностей о сотрудничестве с китайской торговой площадкой JD.com. Товары JD появятся на площадке Bringly в июне. На текущий момент серсис Bringly представлен в США, Великобритании, Китае, Турции, Японии, Южной Корее.

Консорциум Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB) объединил Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и структуру ТМК, Completions Development Sarl, для строительства газопровода, продолжения магистрали Турецкого потока. Данное решение было принято после того, как консорциум в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company, являвшийся победителем тендера, не предоставил в срок документы Булгартрансгазу.

Московская Биржа сообщила о приостановке с 3 июня 2019 года торгов акциями ПАО Мегафон в связи с поступившим организации требованием о выкупе ценных бумаг. Мегафон пока не публиковал соответствующего сообщения. По данным компании, в свободном обращении осталось 0,8% ее акций.

Новатэк объявил о продлении действующей программы выкупа акций до 7 июня 2020 г. По состоянию на 28 мая 2019 г. в рамках программы выкуплено 23,4 млн собственных акций, в том числе в форме ГДР, что составляет 0,77% капитала.

Газпром ожидает, что добыча газа на Чаяндинском месторождении, являющемся ресурсной базой газопровода Сила Сибири, составит 1,5 млрд куб. м в 2019 г. и 6,9 млрд куб. м в 2020 г. Поставки газа в Китай планируется начать 1 декабря 2019 г., планируемые объемы поставки и цены Газпром по-прежнему не раскрывает, поскольку окончательные условия контрактов с китайскими покупателями еще не согласованы.

Газпром также ведет подготовку пакета тендерной документации для заключения контрактов на строительство третьей технологической линии завода СПГ проекта «Сахалин-2» мощностью 5,4 млн тонн СПГ в год.

Магнит разделил операционный блок торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам. На должность директора по управлению рознечной сетью назначен Руслан Исмаилов, ранее занимавшийся развитием Metro Cash&Carry, Ленты и Мосмарта. Имя директора по управлению недвижимостью и некоммерческими закупками будет объявлено позже.

Генеральный директор Магнита, Ольга Наумова, получила 0,016% акций компании в рамках программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников. Тандер, который провел buy-back для программы LTI, сохранил за собой 4,45 млн акций (4,37%). Всего в программе мотивации будут участвовать около 50 сотрудников Магнита, а именно: менеджеры первого, второго и третьего уровней.

Отдел аналитики
29.05.2019