Неопределённость на глобальных рынках

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 28 мая

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим ростом на фоне позитива на глобальных площадках.

В понедельник индекс Мосбиржи прибавил 0,52%, РТС — 0,7%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,46 руб. и 72,11 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 27 мая

Лидерами роста стали Новатэк (+2%), ТГК-1 (+2%), Ростелеком ао (+1,9%), X5 Retail Group (+1,6%), Магнит (+1,4%).

В числе аутсайдеров оказались Россети ао (-3,9%) и Россети ап (-3%) из-за отказа выплат дивидендов за 2018 г., Mail.Ru Group (-2,2%), Транснефть (-1,6%), Qiwi (-1,4%).

Brent во вторник торгуется на уровне $69,75/барр. Как сообщают СМИ, Китай и несколько других стран прекратили закупки нефти у Ирана из-за опасений попасть под американские санкции.

Площадки США были закрыты в понедельник по случаю Дня Памяти.

Азиатские рынки торгуются в плюсе во вторник. Nikkei прибавил 0,47%, Shanghai— 0,91%.

Дональд Трамп завершил свой четырехдневный государственный визит в Японию, на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обе страны выразили желание заключить торговую сделку. Президент США сообщил, что его цель состояла в том, чтобы устранить торговые барьеры между государствами, чтобы обеспечить экспорт США в Японию, но он также охарактеризовал торговый дисбаланс США с Японией как «невероятно большой» и выразил надежду на изменение ситуации. Сделка может быть заключена лишь в августе, что не окажет существенного влияния на рынки в ближайшее время. Также в понедельник Дональд Трамп сообщил, что США не готовы заключать сделку с Китаем до тех пор, пока не добьются лучших условий для Америки, что создаёт неопределённость.

Европейские площадки закрылись в плюсе в понедельник. Рынки Великобритании не работали по случаю весенних банковских каникул.

Euro Stoxx 50 прибавил 0,4%. По последним данным, в ходе выборов в Европарламент правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получила большинство мандатов (182 шт.).

Еврокомиссия планирует взыскать с Италии штраф в размере €3,5 млрд ввиду того, что страна не смогла ограничить уровень госдолга.

Акции азиатских и европейских автопроизводителей выросли после сообщения о том, что Fiat Chrysler Automobiles NV предложила Renault учредить совместное предприятие в равных долях, что может создать третьего по величине в мире автопроизводителя после Volkswagen и Toyota.

DXY вырос на 0,19%, S&P 500 futures — на 0,26%.

Новости

Акрон опубликовал сильные финансовые результаты за 1К19, согласно которым выручка компании увеличилась на 23% г/г, до 29,5 млрд руб. на фоне роста мировых цен на продукцию компании и ослабления российской валюты при сохранении объема продаж. EBITDA составила 10,46 млрд руб. (+31% г/г). Чистая прибыль компании выросла в 2,1 раза г/г, до 8,77 млрд руб.

Компания ожидает, что цены на карбамид в Балтике останутся вблизи текущих уровней до 4К19 благодаря сильному спросу в Индии и странах Латинской Америки. В 4К19 ожидается рост цен благодаря активизации спроса в преддверии весеннего посевного сезона в Северном полушарии и высокой стоимости карбамида, экспортируемого из Китая. Цены на аммиачную селитру в мае перешли к росту за счет восстановления цен на карбамид. Цены на КАС в Балтике с начала года снижались вслед за другими азотными удобрениями, во 2К19 немного повышаются. Цены на NPK во 2К19 остаются без изменений.

Россети опубликовала финансовые результаты за 1К19, в соответствии с которыми компания увеличила выручку на 2% г/г, до 265,53 млрд руб., EBITDA выросла до 95,03 млрд руб. (+21% г/г). Чистая прибыль составила 40,8 млрд руб., (+23% г/г).

Совет директоров Россетей рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г., за 1К19 в размер выплат может составить 0,08 руб./ап и 0,02 руб./ао. Дивидендная доходность по привилегированным акциям — 5,2%, по обыкновенным — 1,7%.

МРСК Центра сообщила о снижении выручки в 1К19 на 1,3% г/г, до 25,11 млрд руб. EBITDA сократилась на 6,7% г/г, до 5,56 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 1,49 млрд руб. (-24,3% г/г).

МРСК Юга опубликовала неоднозначные финансовые результаты за 1К19, согласно которым выручка компании составила 9,49 млрд руб. (-0,7% г/г). EBITDA выросла на 37% г/г, до 1,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 7,8 раза г/г, до 498,79 млн руб.

МРСК Волги представила неоднозначные финансовые результаты за 1К19. Выручка компании составила 16,66 млрд руб. (+0,6% г/г), EBITDA сократилась на 16,8%, до 3,04 млрд руб., чистая прибыль компании выросла на 29,2% г/г, до 1,33 млрд руб.

Совет директоров Кокса рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г. ввиду получения убытка за 2018 г. в размере 3,2 млрд руб.

Совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 6,96 руб./акция. Дивидендная доходность составит 3%. Дата закрытия реестра — 9 июля.

Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 2,55 руб./акция. Дивидендная доходность составляет 4,3%. Дата закрытия реестра — 18 июля.

Совет директоров Алроса-Нюрба рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 10 395 руб. на акцию. На фоне новости акции компании растут на 11%, предполагаемая дивидендная доходность — 13% от текущей цены. Дата закрытия реестра — 11 день с даты принятия решения о выплате дивидендов (9 июля 2019 г.).

Отдел аналитики
28.05.2019