Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 27 мая

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в небольшом плюсе на фоне позитивных настроений на глобальных рынках. Торги будут умеренными ввиду того, что рынки США и Великобритании закрыты.

В пятницу Индекс Мосбиржи остался в нейтральной зоне, РТС прибавил 0,29%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,47 руб. и 72,26 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 24 мая

Лидерами роста стали Транснефть (+5,1%), Русал (+4,6%), ОГК-2 (+2,8%), Сбербанк ап (+2,2%), Сбербанк ао (+2,2%).

В числе аутсайдеров оказались Детский мир (-4,7%), ВТБ (-3,8%), Mail.ru Group (-2,2%), Газпром (-2%), X5 Retail Group (-1,6%).

Brent в понедельник торгуется на уровне $67,42/барр. на фоне ухудшения прогнозов роста глобальной экономики.

Американские площадки закрылись в пятницу в небольшом плюсе. Dow Jones прибавил 0,37%, S&P 500 — 0,14% вслед за заявлениями Дональда Трампа в четверг о том, что торговая война с КНР может скоро завершиться, также возможны послабления санкций против Huawei. Президент США ждёт встречи с лидером Китая.

Промышленное производство в Китае в апреле упало на 3,7% г/г, до 515,4 млрд юаней ($74,80 млрд), по сравнению с ростом на 13,9% в марте, когда показатель оказался максимальным за восемь месяцев.

Прибыль от производства телекоммуникационного и электронного оборудования, которая более уязвима перед пошлинами, вводимыми США, за январь—апрель снизилась на 15,3%, по сравнению с падением на 7% в первые три месяца.

Азиатские рынки торгуются в понедельник в зеленой зоне. Nikkei прибавляет 0,37%, Shanghai — 0,39%.

Дональд Трамп находится с четырехдневным визитом в Японии, чтобы достичь, среди прочего, договорённостей по пошлинам на импорт японских автомобилей, а также обсудить другие вопросы глобальной торговли.

Европейские площадки закрылись в пятницу в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,71%.

Розничные продажи в Великобритании в апреле остались на мартовском уровне. В годовом выражении рост продаж составил 5,2% против прогнозируемого роста на 4,5%.

В пятницу Тереза Мэй сообщила о намерении покинуть пост лидера консервативной партии 7 июня, что означает ее отставку с поста премьер-министра Великобритании.

По предварительным данным, в ходе выборов в Европарламент сторонники евроинтеграции получили около двух третей голосов.

DXY снизился на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,17%.

Новости

Трансконтейнер отчитался об увеличении выручки за 1К19 по МСФО до 20 млрд руб. (+20% г/г) из-за роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком на 13,9% г/г. EBITDA выросла почти в два раза, до 4 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась за год в 2,3 раза, до 2,64 млрд руб.

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за апрель и четыре месяца 2019 г. За апрель группа Аэрофлот перевезла 4,7 млн пассажиров (+13,2% г/г). Компания Аэрофлот перевезла за месяц 3,1 млн пассажиров (+8,3% г/г). За четыре месяца 2019 г. группа Аэрофлот перевезла 17,5 млн пассажиров (+15,4% г/г). Компания Аэрофлот перевезла за январь-апрель 11,5 млн пассажиров (+12,6% г/г). Пассажирооборот группы увеличился на 15,9% г/г, пассажирооборот компании Аэрофлот вырос на 10,4% г/г. Процент занятости пассажирских кресел по группе Аэрофлот снизился на 0,5 п.п. г/г, до 78,6%, по компании показатель уменьшился на 0,4 п.п., до 76,9%.

Собрание акционеров Сбербанка утвердило выплату дивидендов за 2018 г. в размере 16 руб./акция. Дивидендная доходность составит 6,8%. Общая сумма выплат составит 43,5% чистой прибыли банка по МСФО за 2018 г., или 46,2% прибыли по РСБУ. Заместитель председателя правления компании Александр Морозов сообщил, что Сбербанк рассмотрит возможность выплаты квартальных или полугодовых дивидендов. Сбербанк прогнозирует повышение уровня достаточности капитала до 12,5% ко 2П20; это позволит перейти к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Также в пятницу, 24 мая, Герман Греф был переизбран на должность председателя правления Сбербанка на четыре года, Сергей Игнатьев был переизбран главой наблюдательного совета Сбербанка. Данную должность Игнатьев занимает с 2002 г.

Совет директоров ФСК ЕЭС рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 0,016 руб./акция, что оказалось ниже наших ожиданий (0,018 руб./акция). Дивидендная доходность может составить 8,9%. Общая сумма выплат — 20,45 млрд руб. (37% от чистой прибыли за 2018 г.). Дата закрытия реестра — 2 июня.

Банк России в четверг зарегистрировал допэмиссию обыкновенных акций МРСК Юга в размере 19,96 млрд шт номиналом 0,1 руб./акция., что может увеличить количество акций на 29%. Россети имеют право на покупку 13 млрд акций МРСК Юга в рамках преимущественного права.

Совет директоров М.Видео рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г.

ВТБ обновил стратегию и заложил в неё выплату дивидендов за 2019–2022 гг. в объеме 50% от чистой прибыли по МСФО. DPS по итогам 2019 г. может составить 0,0075 руб., дивидендная доходность может достичь 19%.

Совет директоров Обуви России рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 2,36 руб./акция. Дивидендная доходность составит 5%. Общая сумма выплат составит 266,81 млн руб. (20% чистой прибыли по МСФО за 2018 г.). Дата закрытия реестра — 18 июля.

Лукойл разместит дополнительные объемы автомобильного бензина на внутреннем рынке России, в том числе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с целью недопущения роста цен на внутреннем топливном рынке России.

Отдел аналитики
27.05.2019