Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 14 мая

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим минусом после снижения в понедельник, когда индекс Мосбиржи потерял 0,24%, РТС — 0,51%.

Лидеры роста и падения российского рынка на 14 мая

В числе аутсайдеров оказались Московская биржа (-5,8%), Яндекс (-2,3%), Veon (-2,1%), Татнефть ао (-2%), Мечел ао (-2%).

Лидерами роста стали Интеррао (+1,6%), TCS Group (+1,4%), Лукойл (+1,1%), Globaltrans (+1,1%), Роснефть (+0,8%).

Brent в ходе вчерашних торгов дорожал до $72,5/барр. на фоне атак на танкеры ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии в Оманском заливе, однако нефтяные котировки завершили день снижением в связи с общим негативом на рынках. Во вторник утром стоимость Brent незначительно растет, до $70,4/барр.

Американские площадки закрылись в минусе в понедельник. Dow Jones снизился на 2,38%, S&P 500 — на 2,41% после того, как Минфин Китая анонсировал повышение пошлин на американский импорт объёмом $60 млрд. Решение вступит в силу 1 июня. Китай не планирует повышать пошлины на импорт сырой нефти, но введет их на СПГ.

США запускают процесс публичных слушаний относительно ввода 25%-ых пошлин на оставшийся импорт из Китая стоимостью $300 млрд, по аналогии с пошлинами, введенными годом ранее.

Тем не менее, Дональд Трамп в своем выступлении в Белом доме в понедельник сообщил, что надеется на плодотворные встречи с представителями Китая в рамках саммита G20 в Японии.

Азиатские площадки торгуются в минусе. Nikkei снижается на 0,72%, Shanghai — на 0,13% ввиду обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Европейские площадки закрылись снижением в понедельник. Euro Stoxx 50 опустился на 1,20%. Сесилия Мальмстрём, еврокомиссар по вопросам торговли, сообщила, что ЕС готовит список американских товаров, в отношении которых могут быть введены пошлины. Дональд Трамп определится с размером пошлин на европейские автомобили до 18 мая. ЕС готов ввести ответные пошлины в размере €20 млрд.

DXY снизился на 0,01%, S&P 500 futures прибавил 0,52%.

Новости

MSCI сохранил состав индекса MSCI Russia в рамках майского пересмотра.

Роснефть отчиталась о смешанных финансовых результатах по МСФО за 1К19 по сравнению с ожиданиями аналитиков. Выручка компании увеличилась до 2,05 трлн руб. (+20,6% г/г) на фоне роста объема реализации нефти и более высоких цен на нефть в рублях. EBITDA составила 548 млрд руб. (+42% г/г, выше консенсус-прогноза), чистая прибыль — 131 млрд руб. (+62% г/г, ниже прогноза). Общий долг снизился на 12% (по данным компании, без учета задолженности по долгосрочным предоплатам за поставки нефти), при этом Роснефть намерена снизить чистый долг и торговые обязательства не менее чем на $2 млрд к концу 2К19. Добыча углеводородов за 1К19 достигла 5,9 млн бнэ в сутки (+3,4% г/г).

В ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами менеджмент Роснефти сообщил об ожидаемом росте капиталовложений в текущем году до 1,3 трлн руб. по сравнению с первоначальным прогнозом в 1,2 трлн руб. и показателем прошлого года 936 млрд руб. Около 30% инвестиций будет направлено на зрелые нефтяные месторождения, 25% — на новые нефтяные проекты в России, 7% — на зарубежные проекты. Компания также объявила о снижении долга венесуэльской PDVSA перед Роснефтью до $1,8 млрд по сравнению с $2,3 млрд на конец 2018 г. и планах вывести египетский Zohr на полную проектную мощность добычи в этом году и достичь положительного денежного потока в 2020 г.

Совет директоров МГТС рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 232 руб./ акция. Дивидендная доходность составит 12%. Дата закрытия реестра — 11 июля.

Совет директоров Юнипро рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 0,11 руб./акция. Дивидендная доходность составит 4%. Дата закрытия реестра — 19 мая.

МОЭСК по итогам 2018 г. планирует выплатить дивиденды в размере 0,059 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности 8,5%. Дата закрытия реестра — 25 июня 2019 г.

Совет директоров МРСК Сибири рекомендовал дивиденды по итогам 2018 г. в размере 0,00102 руб./акция, ожидаемая дивидендная доходность — 0,5%, дата закрытия реестра — 24 июня 2019 г.

Лукойл в 1К19 увеличил добычу нефти без учета Западной Курны-2 на 1,5% г/г (-0,5% кв/кв), до 21,2 млн т, добыча газа выросла до 9 млрд куб. м (+12% г/г, + 0,8% кв./кв.). Общая добыча углеводородов достигла 2,379 млн б/с, (+4,1% г/г, +0,3% кв/кв).

Алроса опубликовала операционные результаты за апрель 2019 г., согласно которым компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $318,7 млн (-16% м/м). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $315,8 млн (-15% м/м), бриллиантов − $2,9 млн (-63,75% м/м). Всего в январе—апреле 2019 г. компания продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1,32 млрд против $2,01 млрд за аналогичный период годом ранее.

Компания сохранила умеренно-позитивный прогноз на ближайшее будущее и ожидает улучшения ситуации на рынке во 2П19.

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за апрель, согласно которым компания увеличила объем продаж курицы на 34% г/г, до 58,5 тыс. т, средняя цена составила 96,04 руб./кг (+8%), объем продаж свинины увеличился на 30% г/г, до 22,84 тыс. т, средняя цена реализации составила 96,9 руб./ кг (+1% г/г), объем продаж индейки сократился на 5% г/г, до 3,03 тыс. т, средняя цена реализации выросла на 26%, до 167,2 руб./кг.

По данным Федеральной таможенной службы России, доходы Газпрома от экспорта газа в 1К19 выросли на 10,7% г/г, до $14,065 млрд., при этом объем экспорта газа снизился до 61,5 млрд куб. м (-0,4% г/г).

Отдел аналитики
14.05.2019