Неопределенность в отношении соглашения между США и Китаем растет

Рынки

Мы ожидаем, что российский рынок откроется в минусе.

Все зарубежные биржи зафиксировали падение во вторник на фоне снижения прогнозов по темпам роста глобальных экономик и сохранения неопределенности в отношении результатов торговых переговоров США и Китая. По данным Financial Times, запланированный на эту неделю очередной раунд торговых переговоров был отменен по инициативе США. Советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу эту информацию опроверг.

Продолжающийся уже месяц шатдаун в США привел к отсрочке публикации ряда экономических данных, что также увеличивает неопределенность для инвесторов.

Dow Jones снизился на 1,22%, S&P 500 — на 1,42% след за промышленным сектором.

Акции eBay прибавили 6,1% после того, как хедж-фонд Elliott Management раскрыл долю в компании на $1,4 млрд.

IBM опубликовала сильные финансовые результаты: в 4К18 прибыль составила $1,95 млрд по сравнению с убытком $1,05 млрд годом ранее.

Capital One Financial сообщила прибыли в 4К18 в размере $1,3 млрд по сравнению с убытком $971 млн годом ранее.

Азиатские площадки продолжили снижение в среду. Nikkei (-0,09%), Shanghai (-0,25%).

DXY (+0,01%), S&P500 futures (+0,17%%), Brent futures (+0,59%).

Новости

Группа ПИК сообщила о росте объема реализации недвижимости в 2018 г. на 5,6% г/г, до 1,94 млн кв. м, и суммы по заключенным договорам на 10,9% г/г, до 210,6 млрд руб., что соответствует прогнозам группы. За 4К18 объем реализации увеличился на 4% г/г, а прирост стоимости заключенных договоров составил 12,6% г/г. Общий объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости и строительных услуг за год достиг 245 млрд руб. (+20,4% г/г), в том числе от продаж недвижимости — 221 млрд руб. (+17% г/г). Объем ввода в эксплуатацию незначительно снизился и составил 1,98 млн кв. м (- 3,8% г/г).

В 2019 г. ПИК планирует сохранить операционные показатели на уровне прошлого года: ожидается реализация 1,7-1,9 млн кв. м жилья и общий объем поступлений денежных средств в размере 200-220 млрд руб.

Прирост запасов НК РуссНефть в 2018 г. составил 39,6 млн тонн нефти после завершения сейсморазведочных работ МОГТ-3D на лицензионных участках Шапшинской группы месторождений (более 1600 кв. км) и комплексной обработки и переинтерпретации сейсмических и скважинных данных этих месторождений. По предварительной оценке компании, добыча нефти за 2018 г. превысила 7,11 млн т (+1,6% г/г), добыча газа составила около 2,6 млрд куб. м (+4,8% г/г). Прирост запасов, таким образом, более чем в пять раз превысил годовую добычу РуссНефти.

ТМК сообщила о росте объема отгрузки труб на 6% г/г по результатам 4К18 (до 1 млн т) и 2018 г. в целом (до 4 млн т). Отгрузка бесшовных труб за год составила 2,8 млн т (+3% г/г). Отгрузка сварных труб выросла на 11% г/г, до 1,2 млн т на фоне увеличения отгрузки в Американском дивизионе и роста отгрузки труб большого диаметра в России. ТМК ожидает в 2019 г. высокого спроса на высокотехнологичную трубную продукцию в России на фоне увеличения сложности проектов по добыче углеводородов. На европейском рынке ожидается улучшение структуры продаж за счет увеличения доли высокомаржинальной трубной продукции, а в целом по группе — увеличение объемов отгрузки трубной продукции и рост финансовых показателей по итогам года.

ПАО «Мосэнерго» подвело итоги производственной деятельности за 2018 г. За год компания выработала 58,32 млрд кВтч электроэнергии (+0,8% г/г), в том числе выработка электроэнергии объектами генерации, введенными в соответствии с условиями договоров о предоставлении мощности (ДПМ) возросла на 3% г/г, до 17 млрд кВтч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций «Мосэнерго», составил 82,3 млн Гкал (+3,6% г/г), рост был обусловлен более низкой температурой наружного воздуха в феврале—марте и декабре 2018 г. по сравнению с аналогичными периодами 2017 г.

Доходы федерального бюджета в 2018 г. составили 19,45 трлн руб. (102,7% от запланированных), превысив расходы 16,71 трлн (99,4%) почти на 2,75 трлн руб.

Мечел сообщил о рефинансировании синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на $1 млрд благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии. Срок погашения — апрель 2022 г. Рефинансирование синдицированного кредита позволило уменьшить долю нереструктурированной задолженности группы с 22% до 8%, сократить количество зарубежных кредиторов в общем объеме кредитного портфеля, синхронизировать условия и график погашения задолженности с текущими условиями по кредитам российских банков, а также снизить стоимость заимствования. В результате выкупа задолженности у кредиторов Мечел получит финансовый доход в размере 13 млрд руб.

Татнефть планирует в 2019 г. увеличить инвестиционную программу до 127,3 млрд руб. (+ 36,7% г/г) вместо запланированных ранее 147 млрд руб. Компания планирует направить инвестиции в сегмент разработки и добычи углеводородов в Татарстане (27,5 млрд руб.), в прочую разработку, добычу и геологоразведку — 12 млрд руб., на проект добычи сверхвязкой нефти — 22 млрд руб. В комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Танеко планируется инвестировать 38,2 млрд руб., в сеть АЗС — 4,3 млрд руб.

8,3 млрд руб. будут направлены на развитие шинного бизнеса, 5,6 млрд руб. — в энергетические проекты, 5,1 млрд руб. — на корпоративный и социальный блок. Прочие инвестиции составят 4,3 млрд руб.

Стратегия развития Татнефти до 2030 г. предусматривает инвестиции в 2019–2030 гг. в размере 1,162 трлн руб.

Рыночные индикаторы