Торговые разногласия остаются

Отдел аналитики

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские Dow Jones и S&P500 потеряли во вторник более 3%, NASDAQ снизился на 1,8%. Nikkei и Shanghai также теряют позиции (-0,6% и −0,8% соответственно). Таким образом рынок отреагировал на негативные новости о том, что на переговорах в Аргентине Китай уклонился от каких-либо обязательств, связанных со стратегией развития высокотехнологичного сектора «Сделано в Китае — 2025» и с присвоением американской интеллектуальной собственности. Вашингтон в ответ не отказался от ограничений на закупку продукции китайских компаний ZTE и Huawei.

Лидерами падения стали Apple (-4,40%), Alibaba (-3,29%), Starbucks (-1,26%). В общей сложности так называемые акции FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google (Alphabet) — потеряли более 140 млрд долл. рыночной стоимости к концу торгов во вторник.

Российский рынок

Негативный фон на глобальных рынках в меньшей степени сказался на российских биржах. Индексы торговались почти без изменений: индекс МосБиржи вырос на 0,09%, РТС +0,15%.

Лидерами роста были акции нефтегазовых компаний — ЛУКОЙЛ (+2,17%), Татнефть (+3,7%), Роснефть (+1,15%), а также Магнит (+3,71%). Лидеры падения: АЛРОСА (-1,68%), М.Видео (-1,57%), Яндекс (-1,58%).

Новости

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк планирует запустить в 2019 г. посевной инфраструктурный фонд. Ранее Сбербанк сообщал, что общий объем инвестиций фонда составит свыше 12 млрд руб., и за 6 лет на рынок будет выведено более 100 инфраструктурных проектов. Фокус инвестирования составляют проекты с объемом капитальных вложений 10-100 млрд руб., вложения в подготовку и сопровождение одного проекта оцениваются в 60-150 млн руб. Сбербанк выступит якорным инвестором с долей в финансировании проектов около 50%, а также планирует приобрести 25% в управляющей компании фонда. Партнером Сбербанка в создании фонда является инвестиционная компания InfraONE, потенциальным соинвестором — Государственная транспортная лизинговая компания. Сбербанк не раскрывает ожидаемую доходность от инвестиций в фонд.

Ведомости сообщают, что Уралкалий направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки, в том числе африканский. Конкретные объемы калия, которые будут перенаправлены в Африку пока не определены. На текущий момент на данный рынок приходится менее 2% продаж компании.

А чтобы сократить долг (5,2 млрд руб. согласно отчетности по МСФО на конец июня), Уралкалий может снова выставить на продажу акции. Для этого к июню-июлю 2019 года будет завершен squeeze out (обязательный выкуп акций мажоритарием), в рамках которого Уралхим купит 10% из квазиказначейского пакета Уралкалия (всего 54,77%). Для размещения рассматриваются азиатские площадки.

ЛУКОЙЛ объявил о подписании соглашения о совместной деятельности с НК КазМунайГаз по проекту «Женис» в казахстанском секторе Каспийского моря. Соглашение определяет условия финансирования и освоения блока, получение прав недропользования на блоке «Женис» ожидается после проведения переговоров с регулирующими органами Республики Казахстан. ЛУКОЙЛ заинтересован в расширении ресурсной базы в стратегическом для себя регионе, где компания уже участвует в разработке месторождений Тенгиз, Карачаганак и ряде других проектов.

АЛРОСА открыла на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Санкт-Петербурге инновационный центр «Буревестник» по производству оборудования для алмазодобычи, передает корреспондент РИА Новости.

АЛРОСА дополнительно инвестирует в развитие нового инновационного центра около 1 млрд рублей, основная часть этих средств в ближайшие несколько лет будет направлена на финансирование НИОКР.

Группа Черкизово приобрела птицефабрику «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд руб. Покупка птицефабрики позволит Черкизово выйти на рынок Сибири.

Криптовалюты

Токен BNB взлетел в цене на 25% после анонса скорого запуска собственного блокчейна Binance. Топ-менеджер Nasdaq подтвердил запуск биткоин-фьючерсов в первой половине 2019 года. Биткоин упал до 3906 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 53,9%. Капитализации криптовалютного рынка снизилась до 126 млрд долл.

Макроэкономические события

Дата Страна Событие
Ср, 5 декабря США Индекс деловой активности (услуги и сводный), производительность в несельскохозяйственном секторе, запасы нефти
ЕС Индекс деловой активности (услуги и сводный)
Япония Индекс деловой активности (услуги и сводный)
Россия Индекс деловой активности (услуги и сводный)
Чт, 6 декабря США Торговый баланс, заявки поьбезработице, заказы на товары длительного пользования
Россия Инфляция
Пт, 7 декабря США Безработица, экономические настроения и ожидания
ЕС ВВП
Япония Реальные денежные доходы

Корпоративные события

Дата Компания Событие
Пт, 7 декабря Татнефть Телеконференция по результатам 3К18
Сбербанк РСБУ ноябрь 2018

Рыночные индикаторы

Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт