Отдел аналитики

Рыночные индикаторы

Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.

Предстоящий день

Время Страна Событие
11:00 Испания Изменение количества безработных в Испании (оценка 34,2 тыс. против предыдущего 52,2 тыс.)
12:15 Великобритания Выступление главы Банка Англии Марка Карни в Парламенте
12:30 Великобритания Индекс деловой активности (PMI) в строительном секторе (оценка 52,5 против предыдущего 53,2)
13:00 ЕС Индекс цен производителей (PPI) Еврозоны (оценка 0,5% м/м / 4,5% г/г против предыдущего 0,5% / 4,5%)
18:00 США Выступление президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса в Нью-Йорке
18:30 Швеция Выступление заместителя главы Рискбанка Сесилии Скинсли в Лондоне
21:00 Великобритания Выступление члена Комитета по политической стратегии Банка Англии Гертьяна Влиге в Плимуте

Сегодня в США отчитываются Avaya Holdings, Dollar General, Toll Brothers, Health Equity, Ollie’s Bargain Outlet, Guidewire Software, Hewlett Packard Enterprises, Marvell Tech и At Home Group.

Ожидается крайне небольшое количество отчётов из Великобритании и Европы, однако возможно, что Zodiac Aerospace представит отчёт.

Основные новости.

  • Акции Ted Baker снижаются на фоне внутреннего расследования касательно неуместного поведения по отношению к сотрудницам компании
  • Акции Glaxo падают на фоне приобретения американской компании-производителя лекарств от рака Tesaro
  • Tencent Holdings намерен привлечь 1,07 — 1,23 млрд долл. для проведения отложенного размещения акций дочерней компании-разработчика музыкальных порталов

Прошедший день...

Акции

Вчера «перемирие» в торговой войне между США и Китаем способствовало резкому росту глобальных акций, котировки пробили максимумы в первый раз примерно за три недели, поскольку доллар ослаб, а китайский юань и другие чувствительные к торгам валюты раллировали. Ралли котировок произошло на фоне соглашения между Вашингтоном и Пекином, заключённого на саммите Большой двадцатки в субботу, согласно которому введение торговых пошлин отсрочено на 90 дней. Цены на нефть получили импульс, подскочив примерно на 4%. Однако опасения касательно окончания периода отсрочки способствовали потере роста, бенчмарки закрылись, откатившись от максимумов. Dow раллировал на 287,97 пункта, закрывшись на отметке 25826,43, S&P 500 прибавил 30,2 пункта, закрывшись на отметке 2790,37, в то время как Nasdaq100 закрылся на отметке 7062,133, показав рост на 113,12 пункта.

Региональные индексы испытывали трудности на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с продолжающимся ростом US Treasurys, отскоком американских акций от максимумов в понедельник и инверсией маржинальной кривой, проявившейся на кривой US Treasurys. Наблюдаются общие скептические настроения в связи с явно выраженным сохраняющимся «перемирием» в торговой войне между США и Китаем. Nikkei 225 последний раз торговался на 1,4% ниже, более сильный JPY оказывал давление. Акции энергетического сектора зафиксировали снижение, как и акции промышленного и финансового секторов.

— Кроме того, CSI 300 торговался практически без изменений, в то время как Hang Seng снизился на 0,3%, акции IT-сектора оказывали наибольшее давление. Австралийский ASX 200 упал на 0,9%, акции потребительского сектора и сектора здравоохранения оказали наибольшее давление после того, как Резервный банк Австралии оставил ставки без изменений. Фьючерсы на американские индексы также торговались со снижением, фьючерсы на DJIA снизились на 140 пунктов на момент написания данной статьи, фьючерсы на Mini S&P торговались на 14 пунктов ниже, а Mini Nasdaq — на 50 пунктов.

Гособлигации США

T-Notes колебались около максимумов после роста на торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доходности 10-летних бумаг находились ниже 200-дневной средней впервые с ноября 2017 г. Доходность незначительно выросла на повторном открытии, прежде чем вышеупомянутый технический пробой вызвал «бычье» сглаживание кривой, наблюдались значительные торговые объёмы в сделках на T-Notes. Спреды 2-5-летних и 3-5-летних бумаг остаются перевёрнутыми, в то время как спреды 2-10-летних бумаг зафиксировались на минимуме, наблюдавшемся в 2007 г. на фоне прерывистой сессия понедельника, в течение которой наблюдалось, что доходности длинных позиций развивают достигнутый на ранних торгах на фоне «перемирия» рост. Bloomberg опубликовал комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. «ФРС добилась значительного прогресса в достижении своих целей миссии», хотя он признал, что «наблюдаются долгосрочные задачи в отношении в остальном сильной экономики». Вместе с тем, Джером Пауэлл отметил, что «рост заработной платы и доверие потребителей поддерживают достаточный уровень расходов».

Нефть

Влияние более мягкого USD на нефть оказало давление на негативный фон рынка акций в вечернюю сессию, сырая нефть марки WTI прибавила 0,50 долл., Brent торговался на 60 центов выше. Данная динамика наблюдалась после того, как WTI прибавил примерно 2,00 долл. в понедельник, хотя бенчмарк закрылся, откатившись от максимумов.

Золото

Золото получило преимущество от более мягкого USD, снижения доходностей US Treasurys, уплощения кривой US Treasurys, зарегистрировав тройной рост в вечернюю сессию, прибавив около 6 долл., торгуясь последний раз на отметке 1236 долл. После закрытия выше максимума 29 ноября в настоящее время «быки» рассматривают максимум 26 октября, на отметке 1243,5 долл.

Валюта

На Азиатско-Тихоокеанских торгах USD находился под давлением в связи со смягчением доходностей US Treasurys, инверсия кривой продолжала оказывать влияние на торги, доходности 10-летних US Treasurys находились ниже 200-дневной средней впервые в этом году. Рост аппетита к риску позволил JPY достичь лидерства среди валютных пар Группы десяти, USD / JPY угрожал пробить отметку ниже Y113,00. В то же время, USD / CNY резко упал, курс был чуть выше сессионных минимумов, на отметке CNY6,8372 на момент написания данной статьи. Решение Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике не привело к существенным изменениям в курсах AUD, поскольку центральный банк решил оставить ключевую ставку без изменений, на отметке 1,5%, как и ожидалось, заметных изменений в риторике также не наблюдалось. Председатель ФРС Джером Пауэлл прокомментировал ситуацию в вечернюю сессию. Согласно мнению Джерома Пауэлл считает, что ФРС «добилась значительного прогресса в достижении своих целей миссии», хотя он признал, что «наблюдаются долгосрочные задачи в отношении в остальном сильной экономики». Вместе с тем, Джером Пауэлл отметил, что «рост заработной платы и доверие потребителей поддерживают достаточный уровень расходов».

* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск

Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт