Российский рынок под давлением внешних факторов

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы в пятницу завершили четвёртую сессию подряд в минусе на фоне торговой риторики (Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины против Китая в размере 267 млрд долл. сверх уже объявленных 200 млрд долл.). Опубликованные в пятницу данные по занятости усилили вероятность повышения ставки ФРС. Бенчмарки АТР не показывали единой динамики.

Нефть

Нефть в пятницу колебалась, однако всё равно стремится завершить неделю в минусе на фоне негативной ситуации на развивающихся рынках, которая вызывает у инвесторов беспокойство относительно ослабления спроса на энергоносители.

Российский рынок

Российский рынок в пятницу, как и всю первую осеннюю неделю, был под давлением внешних факторов, однако ослабление национальной валюты в пятницу оказало некоторые поддержку, на фоне чего Индекс МосБиржи снова завершил сессию практически без изменения, на этот раз прибавив +0,05%, а РТС потерял — 0,37%.

В лидерах роста были ФосАгро (+2,1%), Русагро (+2,1%), М.видео (+1,6%), НЛМК (+1,5%) и Детский мир (+1,3%).

Аутсайдерами стали ЛСР (-4,7%), Русал (-3,9%), Интер РАО (-2,8%), Энел Россия (-2,5%) и Лента (-2,4%).

Новости

Коммерсант со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщает, что Ростелеком планирует увеличить свою долю в Т2 РТК Холдинг (Tele2) до контрольной за счет выкупа части пакета у ВТБ. Вопрос об увеличении доли в Tele2 может быть вынесен на обсуждение совета директоров Ростелекома на следующей неделе. Сейчас доля Ростелекома в Т2 РТК Холдинг составляет 45%, остальные 55% принадлежат Tele2 Russia Holding AB, акционерами которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк Россия (10%).

По данным Федеральной таможенной службы доходы Газпрома от экспорта газа в январе-июле 2018 г. выросли на 27,9% г/г до $27,2 млрд., физический объем экспорта при этом увеличился на 6,3% г/г до 130 млрд куб. м. В июле экспортные поставки газа снизились на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 15,7 млрд куб. м, а доходы от экспорта газа выросли на 0,7% м/м до $3,5 млрд.

VEON объявил о закрытии сделки по продаже 50% в Wind Tre китайской компании CK Hutchison Holdings. Компания планирует направить средства от продажи в размере 2,45 млрд евро (2,9 млрд долл.) на выплаты долга и общекорпоративные цели. По итогам сделки ожидается отражение в отчетности за 3К18 чистой прибыли в размере около 1,2 млрд долл и снижение соотношения Чистый долг/ EBITDA до 1,7х по сравнению с 2,5х на конец 2К18.

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын сообщил журналистам, что компания потратит на выкуп своих акций не менее 1 млрд долл до конца 2019 г. (общий объем программы — 3 млрд долл. до декабря 2022 г.) Банком-агентом был выбран Citi.

Татнефть опубликовала операционные результаты за 8М18. Группа в августе добыла 2,532 млн т нефти, за 8М18 — 19,327 млн т (+ 68 тыс. т г/г). За 8М18 в новом бурении была построена и сдана 371 скважина (2017: 484 скв.), в том числе: эксплуатационное бурение — 221 скв., разведочное бурение — 5 скв., бурение на битум — 145 скв.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

     
10 сентября Черкизово операционные результаты 8М18
  АЛРОСА операционные результаты 8М18
  Мать и дитя результаты МСФО 1П18
14 сентября Северсталь ВОСА

Календарь ключевых макроэкономических событий

     
Пн 10 сентября ✔ Япония: ВВП, текущий баланс, торговый баланс
✔ США: потребительское кредитование
✔ Россия: ВВП
Вт 11 сентября ✔ Россия: торговый баланс
Ср 12 сентября ✔ ЕС: промышленное производство
✔ США: запасы нефти, «бежевая книга» ФРС
Чт 13 сентября ✔ Япония: индекс цен производителей
✔ США: ИПЦ, безработица, доверие потребителей
✔ Россия: бюджетный баланс
Пт 14 сентября ✔ Япония: промышленное производство
✔ ЕС: торговый баланс
✔ Россия: заседание ЦБР
✔ США: промышленное производство, количество буровых установок
Отдел аналитики