Нефть дорожает на данных Минэнерго США о сокращении запасов

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Переговоры США-ЕС, в ходе которых стороны решили приостановить введение пошлин на автомобили и автокомпоненты и работать над отменой пошлин и субсидий в торговых отношениях поддержали ралли американских индексов. Индекс Dow Jones по итогам торгов поднялся на 0,68%, S&P500 повысился на 0,91%, а Nasdaq обновил исторический максимум, прибавив 1,17%. Азиатские бенчмарки в ходе торгов в четверг движутся без единой тенденции.

Нефть

Запасы нефти и бензина в США снизились существенно больше ожиданий, нефть продолжает рост.

Министерство энергетики РФ пересмотрело прогноз добычи нефти в России в 2018 г., увеличив его примерно на 3,5 млн тонн до 551 млн тонн. В 2019 г. добыча нефти ожидается на уровне 555 млн тонн.

Российский рынок

Индекс МосБиржи по итогам торгов в среду укрепился на 0,20%, при этом РТС снизился на −0,18%.

Лидерами роста стали Новатэк (+2,3% на фоне ожидаемо сильных результатов по МСФО за 2К18), МОЭСК (+2,2%), Полиметалл (+2,1%), РУСАЛ (1,9%), Татнефть (+1,9%) и Полюс (+1,6%).

В аутсайдерах оказались Магнит (-3,1%), МГТС (-2,4%), Лента (-1,8%), МосБиржа (-1,7%) и Мечел (-1,6%).

Новости

Интер РАО опубликовала операционные и финансовые результаты за 1П18. Выработка электроэнергии снизилась на 1,6% г/г до 63,64 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии вырос на 5,3% г/г до 23,8 млн Гкал. Выручка по РСБУ увеличилась на 6,1% г/г до 18,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла 2 раза г/г и составила 7,94 млрд руб.

Газпром сообщил, что линейная часть газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем завершена на 90,5%, и в текущем году основные строительно-монтажные работы будут закончены. На Чаяндинском месторождении пробурено 113 эксплуатационных скважин, готовность инфраструктуры для начала добычи газа составляет 50%.

НОВАТЭК опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 2К18. Выручка компании выросла на 52% г/г до 194,8 млрд руб. на фоне роста объемов и цен реализации газа и жидких углеводородов. Показатель EBITDA дочерних компаний достиг 69 млрд руб., а с учетом доли в СП — 101,3 млрд руб. (+57,3% и +80,7% г/г, соответственно). Чистая прибыль компании оказалась выше консенсус-прогноза Блумберг и составила 32 млрд руб., нормализованная чистая прибыль за вычетом курсовых разниц выросла до 54,3 млрд руб. (+60,7% г/г).

Электростанции Мосэнерго в 1П18 выработали 30,3 млрд кВт.ч электроэнергии, сохранив этот показатель на уровне предыдущего года. Отпуск тепловой энергии вырос на 3,6% г/г и составил 48,0 млн Гкал из-за более низких температур в отчетном периоде.

Нефтехимический холдинг Сибур готовится к проведению IPO, объем размещения может составить 2-3 млрд долл. исходя из оценки компании в 20-26 млрд долл. По словам одного из источников, IPO может состояться к концу текущего года. Компания рассматривает возможность его проведения в Москве и Лондоне. Кроме существующих акций на продажу могут быть выставлены и акции нового выпуска.

Криптовалюты

Биржа Bittrex добавила возможность вывода фиатного доллара США. По данным CME Group, объем торговли биткоин-фьючерсами достиг рекордных значений. Биткоин находится у вчерашних отметок и составляет 8220 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 46,9%. Капитализация рынка выросла до 301 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

     
26 июля Распадская результаты МСФО 1П18
  Магнит результаты МСФО 2К18
  Интер РАО операционные результаты 2К18
  Интер РАО результаты РСБУ 2К18
  Евраз операционные результаты 2К18
  Яндекс результаты GAAP 2К18
  Mail.ru результаты МСФО 2К18
  Полиметалл операционные результаты 2К18
27 июля ОГК-2 результаты РСБУ 2К18

Календарь ключевых макроэкономических событий

     
Чт 26 июля ✔ США: безработица, заказы товаров длительного пользования, доверие потребителей
Пт 27 июля ✔ Россия: заседание ЦБР
✔ США: ВВП, количество буровых установок
Отдел аналитики