Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Американские акции в понедельник колебались, и только технологический сектор был прочно в минусе. На этом фоне Nasdaq потерял -0,3%, в то время как S&P 500 и DJIA завершили сессию разнонаправленно и с минимальным изменением к предыдущему закрытию. Тем временем, бенчмарки в Азии торговались в плюсе: японские индексы - при поддержке слабой йены, а китайские - на фоне сообщений о планах правительства провести некоторые послабления в финансовом законодательстве. 
 
Нефть
 
Нефть вместе с другими сырьевыми товарами в понедельник снизилась на фоне ослабления санкционной риторики США против Русала. Нефтетрейдеры пристально следят за санкционной политикой Д. Трампа в поисках сигналов относительно возможного введения санкций против входящего в ОПЕК Ирана в следующем месяце.
 
Российский рынок
 
На фоне ослабления рубля основные индексы российского рынка торговались в понедельник разнонаправленно: Индекс МосБиржи прибавил +0,55%, РТС потерял -0,37%.
 
Акции Русала подскочили на +17,7% на фоне смягчения санкционной риторики OFAC. Сбербанк также традиционно позитивно отреагировал на смягчение санкционного тона (ао +3,7%, ап +3,5%). Россети поддержало намерение Ростеха купить долю в компании (ао +5,9%, ап +2,5%). Также покупали Роснефть (+3,6%) и Полюс (+2,9%).
В аутсайдерах были Лента (-2,2%), Московская биржа (-2,0%),X5 (-1,8%), Мегафон (-1,8%) и Интер РАО (-1,5%).
 
Новости
 
Русагро опубликовала операционные результаты за 1К18. Общая выручка до элиминации между сегментами составила 15,5 млрд руб., снизившись на 23% г/г. Выручка Сахарного сегмента сократилась на 30% г/г до 5,2 млрд руб. из-за падения цены на сахар и объёмов реализации на 16%. Мясной сегмент показал сокращение выручки на 9% г/г до 4,3 млрд руб. в результате снижения цены реализации. Выручка Сельскохозяйственного сегмента упала на 60% г/г до 1,5 млрд руб. в связи со снижением цен и объёмов реализации. Масложировой бизнес показал рост выручки на 2% г/г до 4,4 млрд руб. в результате роста объёмов реализации сырого и бутилированного масла.
 
ГК «Мать и дитя» объявила операционные результаты за 1К18. Общее количество принятых родов снизилось на 2% г/г до 1563. Общее количество циклов ЭКО снизилось на 1% г/г и достигло 3309. Общее количество койко-дней в стационаре выросло на 15% г/г и достигло 16 800 благодаря росту показателей по количеству койко-дней в стационаре в отделениях педиатрии (+12%) и койко-дней по направлению «Прочие медицинские услуги» (+47%). По сопоставимым данным количество койко-дней в стационаре выросло на 12% г/г до 16468. Общее количество амбулаторных посещений увеличилось на 7% до 390492 благодаря росту посещений по направлению «Акушерство и гинекология» (+3%), приёмов врачей отделений «Педиатрии» (+5%) и увеличению количества приёмов по направлению «Прочие медицинские услуги» (+13%). По сопоставимым данным количество амбулаторных посещений выросло на 6% г/г до 384781.
 
OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) продлил период для закрытия операций с Русалом и его дочерними компаниями до 23 октября. Также управление отметило, что алюминиевая компания попала под санкции из-за «связи» с Олегом Дерипаской, допустив, что санкции могут быть сняты, если г-н Дерипаска лишится контроля над Русалом.
 
СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Ростех предложил вхождение в капитал Россетей с долей до 30%.
 
НОВАТЭК 20 апреля выкупил ещё 92 тыс. своих акций на открытом рынке (в том числе в форме ГДР) в рамках программы buyback.
 
Сургутнефтегаз проведёт ГОСА 29 июня. На повестке традиционные вопросы, включая выплату дивидендов.
 
КАМАЗ опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 1К18. Компания зафиксировала чистый убыток в размере 214,0 млн руб. против прибыли в 34,9 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3,4% г/г до 27,3 млрд руб.
 
Роснефть заявила, что не ведёт переговоров с группой Сумма о покупке доли в НМТП.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

24.04 ЛУКОЙЛ совет директоров (дивиденды)
  ЮниПро результаты РСБУ 1К18
  НЛМК результаты МСФО 1К18, дивиденды
  Полиметалл День инвестора и аналитика
  Татнефть совет директоров (дивиденды)
25.04 НОВАТЭК результаты МСФО 1К18
  Яндекс результаты МСФО 1К18
  Роснефть совет директоров (дивиденды)
  Полиметалл ГОСА
  Интер РАО операционные результаты 1К18
26.04 ЕВРАЗ операционные результаты 1К18
  X5 результаты МСФО 1К18
  Группа ГМС результаты МСФО 2017
  Энел Россия результаты МСФО 1К18
  Нор. никель операционные результаты 1К18
  ФСК ЕЭС результаты МСФО 2017
  ТМК совет директоров (дивиденды)


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 24 апреля

✔ США: продажи новых домов

Ср 25 апреля

✔ США: запасы нефти

Чт 26 апреля

✔ США: безработица, доверие потребителей

Пт 27 апреля ✔ Россия: заседание ЦБР
✔ Япония: инфляция, доверие потребителей, безработица,
промышленное производство, розничные продажи
✔ ЕС: доверие потребителей
✔ США: ВВП, количество буровых установок

 

Отдел аналитики