Геополитика по-прежнему на первом плане


Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Американские индексы завершили четверг разнонаправленно на фоне того, как рост в технологических и промышленных акциях боролся с падением бумаг потребительского и энергетического секторов. От заседания ФРС на следующей неделе рынок с уверенностью ждёт повышения ставки, под вопросом остаётся политика регулятора относительно дальнейших повышений. Азиатские акции также торговались смешанно, большей частью в отрицательной зоне. 

Нефть

Международное энергетическое агентство предупреждает о надвигающемся дефиците глобальных запасов нефти, даже несмотря на рекордные объёмы добычи в США. На этом фоне котировки нефти прервали падение. 

Российский рынок 

Геополитика продолжает давить на российский рынок. США расширили санкции против России. Теперь под ограничения попали лица, связанные с Агентством интернет-исследований, которое Вашингтон обвинял в причастности к предполагаемому вмешательству в президентские выборы в США. Индекс МосБиржи снизился на -0,12%, РТС потерял -0,31%. 

Лидерами покупок стали Магнит (+3,6%), Мечел (ао +1,9%), ЛУКОЙЛ (+1,6%), Роснефть (+1,2%) и Московская биржа (+1,2%).
Главным аутсайдером стал Мегафон (-9,0%) на фоне первого в истории компании отказа от выплаты годовых дивидендов. Также продавали акции Сбербанка (ао -3,0%, ап -3,0%), М.Видео (-1,9%), Интер РАО (-1,5%) и НЛМК (-1,2%). 

Новости

Гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об ожидаемом росте пассажиропотока в 2018 году на 15,4% по группе. Ранее компания прогнозировала рост на уровне 11-12%.

ВТБ закрыл сделку по приобретению 29,09% Магнита.

Выручка АЛРОСЫ за 2017 год по МСФО составила 275,4 млрд рублей, показатель EBITDA – 126,9 млрд рублей, чистая прибыль – 78,6 млрд рублей. Снижение финансовых показателей по итогам 2017 года обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента.

Согласно консолидированным результатам Мегафона за 2017 г., выручка телеком-сегмента выросла до 321,8 млрд. руб. (+1,8% г/г), скорректированная OIBDA телеком-сегмента составила 121,9 млрд руб. (+0,6% г/г), скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента снизилась на 29,0% до 20,5 млрд руб. г/г. При этом консолидированная выручка с учетом Mail.ru составила 373,3 млрд руб., чистая прибыль – 4,6 млрд руб. Одним из основных факторов значительного падения чистой прибыли стал убыток от обесценения инвестиций в Евросеть в размере 15,9 млрд руб. Совет директоров Мегафона не рекомендует акционерам объявлять дивиденды в 2018 году.

По данным RNS, полученным от представителя Интерроса, 15 марта 2018 года компания Группы Интеррос закрыла сделку по приобретению 2,1% акций Норникеля у компании Crispian, входящей в Группу Millhouse. Доля участия Группы Интеррос в Норникеле составляет теперь 32,9%.

Выручка Энел Россия за 2017 г. выросла до 74,4 млрд руб. (+3% г/г), чистая прибыль почти удвоилась и достигла 8,6 млрд руб. Согласно дивидендной политике компании, дивиденды за 2017 г. должны составить 60% от чистой прибыли, что предполагает дивиденд на акцию в размере 0,146 руб./акцию и дивидендную доходность 9,2%.

Выручка En+ Group в 2017 году увеличились на 23,7% до 12,094 млрд долл. Скорректированная EBITDA увеличилась на 39,5% г/г до 3,223 млрд долл. Чистая прибыль выросла на 3,1% г/г до 1,403 млрд долл. Совет директоров En+ утвердил дополнительные промежуточные дивиденды за 2017 год в размере 0,119 долл. на акцию/ГДР. Дата закрытия реестра - 21 марта.

Криптовалюты 

На рынке криптоактивов вчерашняя коррекция сменилась ростом, хотя активность по-прежнему невысокая (14 млрд). Биткоин стоит 8,200. Капитализация рынка подросла до 340 млрд, доминирование биткоина сохраняется на повышенном уровне (43%). В сети биткоин завершилось тестирование протокола платежей вне блокчейна lightning network. Ликвидатор биржи  Mr.Gox закончил продажу биткоинов, "навес" уменьшился.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

16.03 Алроса телеконференция (МСФО 2017) 


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пт 16 марта ✔ ЕС: инфляция
✔ США: промышленное производство

 

Отдел аналитики