Российские акции под давлением заявлений из Лондона


Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Данные о падении розничных продаж, которые вкупе со слабоватыми данными по инфляции вторника могут свидетельствовать о нестабильном росте экономики США, заставили инвесторов занять выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. На этом фоне американские индексы снизились третий день подряд. Акции в Азии показали смешанную динамику. 

Нефть

Запасы сырой нефти в США выросли почти вдвое сильнее, чем ожидал консенсус - на 5,0 млн барр. При этом впервые с начала года выросли запасы в хранилище Кушинг в Оклахоме. Запасы нефтепродуктов сократились: бензина - на 6,3 млн барр. (самое сильное снижение с сентября прошлого года), дистиллятов - на 4,4 млн барр. Добыча в стране, по данным МЭА, остаётся на высоком уровне. 

Российский рынок 

На российский рынок в среду оказали влияние геополитические новости: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов после обвинений в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Т. Мэй также заявила, что все встречи с Россией на высоком уровне будут приостановлены и что Лондон прервёт дипломатические контакты с Москвой. Индекс МосБиржи потерял -1,90%, РТС упал на -2,69%. 

Лидерами падения выступили Мечел (ао -4,6%), Сбербанк (ао -4,2%, ап -3,8%), Интер РАО (-4,2%), Башнефть (ао -4,2%) и ВТБ (-4,1%). 
Покупали акции М.Видео (+3,3%), Северстали (+1,2%), Мегафона (+1,0%), Яндекса (+0,6%) и Полиметалла (+0,3%). 

Новости

Грузооборот терминалов группы НМТП в январе 2018 года составил 11676 тыс. тонн. Перевалка наливных грузов снизилась на 10,4% г/г и составила 8770 тыс. тонн, включая 5502 тыс. тонн сырой нефти (-17,1% г/г); 3152 тыс. тонн нефтепродуктов (+3,7% г/г); 67 тыс. тонн КАС (-14,8% г/г) и 50 тыс. тонн растительных масел (+40,3% г/г). Перевалка навалочных грузов выросла на 3,0% г/г и достигла 1343 тыс. тонн., при этом перевалка зерна выросла на 23,2% до 1020 тыс. тонн. Перевалка генеральных грузов снизилась на 2,8% г/г и составила 1085 тыс. тонн. Контейнерооборот сократился на 8,7% и составил 411 тыс. тонн, или 43,7 тыс. TEU.

Выручка Global Ports за 2017 год по МСФО сократилась на 0,3% и составила 330,5 млн долл. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 10,1% до 201,6 млн долл. Чистый убыток составил 53 млн долл. против прибыли в размере 61,3 млн долл. годом ранее.

Выручка КАМАЗа по РСБУ за 2017 год выросла на 21% до 145,217 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,017 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателя 2016 года.

Криптовалюты

На рынке криптоактивов усилилась коррекция, хотя активность по-прежнему невысокая (17 млрд).  Биткоин стоит 7900. Капитализация рынка упала до 320 млрд, доминирование биткоина сохраняется на повышенном уровне (42%).

 

Рыночные индикаторы

 

 

 

Календарь корпоративных событий

 

15.03 Алроса результаты МСФО 2017
  Интер РАО совет директоров (дивиденды)
  Обувь России результаты РСБУ 2017
  Мегафон результаты МСФО 2017
  Энел Россия результаты МСФО 2017
16.03 Алроса телеконференция (МСФО 2017) 


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Чт 15 марта

✔ Япония: промышленное производство

Пт 16 марта ✔ ЕС: инфляция
✔ США: промышленное производство

 

Отдел аналитики