Рынок РФ начал короткую неделю в плюсе


Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Беспокойства инвесторов относительно возможной торговой войны отошли на второй план: индексы в США и в Азии раллировали. 

Нефть

По сообщениям, информационный провайдер Genscape Inc. сообщил о сокращении запасов нефти в хранилище Кушинг за прошедшую неделю. Отмечается, что запасы в Кушинге уже находятся на самом низком уровне с 2014 года. На этом фоне нефть подскочила. Официальная статистика Минэнерго будет опубликована в среду, данные Американского института нефти выйдут во вторник ночью.

Российский рынок

Несмотря на неблагоприятный внешний фон, российский рынок начал короткую неделю ростом при поддержке нефтяных котировок. Индекс МосБиржи вырос на +0,90%, РТС прибавил +1,42%.

Лидерами торгов стали Яндекс (+2,9%), АЛРОСА (+2,7%), ММК (+2,4%), ГАЗПРОМ (+2,2%) и Интер РАО (+2,1%). 
Продавали бумаги ТМК (-1,6%), ПИК (-1,4%), Аэрофлота (-1,3%), Полюса (-1,1%) и М.Видео (-1,0%).

Новости

ДИКСИ отчиталась о результатах за 2017 год по МСФО. Выручка составила 282,8 млрд руб., показав -9,1% г/г. EBITDA выросла на 15,0% г/г до 11,0 млрд руб., EBITDA маржа составила 3,9%. Обесценение гудвила составило 5,2 млрд руб. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 10,1 млрд руб. Общий долг вырос на 4,4% г/г до 34,3 млрд руб. Чистый убыток компании (вкл. обесценение гудвила) составил исторически рекордные для компании 6,0 млрд руб., чистый убыток, скорректированный на обесценение гудвила, составил 0,8 млрд руб.

Выручка Детского мира в 2017 году увеличилась на 21,9% до 97,0 млрд руб. Сопоставимые продажи (like-for-like) увеличились на 7,2%, при этом сопоставимый рост числа чеков составил 12,2%, а сопоставимый размер среднего чека снизился на 4,4%. Валовая прибыль выросла на 21,0% до 32,8 млрд руб., валовая рентабельность составила 33,8%. Скорректированная EBITDA выросла на 30,0% до 10,7 млрд руб., маржа скорректированной EBITDA выросла до 11,0%. Показатель EBITDA составил 9,8 млрд руб. Скорректированная прибыль за период выросла почти в полтора раза до 5,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 4,8 млрд руб. Менеджмент Детского мира будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль по итогам 2017 года по РСБУ  в качестве дивидендов. Общий объём дивидендов в таком случае составит рекордные для компании 4,8 млрд руб., или 6,5 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить 7,2%.

АФК Система досрочно выплатила Роснефти последние 40 млрд руб. из 100 млрд, выполнив тем самым свои обязательства в рамках мирового соглашения. В течение трёх дней стороны должны подать ходатайства о снятии всех ограничений с активов Системы и Система-Инвест.

Группа Эталон планирует вывести в 2018 году на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади в своих жилых комплексах.

ФАС возбудила дела в отношении МТС и Мегафона, заявив, что представленные операторами отчёты об отмене «внутрисетевого» роуминга не соответствуют требованиям предупреждений. В МТС были удивлены решением службы и заявили, что компания выполнила весле требования регулятора. Оператор готов разъяснить ФАС новую схему тарификации и надеется на конструктивный диалог.

Северсталь выиграла конкурс на поставку труб большого диаметра для Газпрома общим объёмом порядка 165 тыс. тонн на сумму 13 млрд руб. Продукция будет отгружена в 2018 – 2019 гг.

Криптовалюты

На рынке криптоактивов небольшая коррекция. Взятая биткоином цена в 12000 оказалась слишком серьёзным уровнем сопротивления, от которого биткоин откатился сначала на 9600 и теперь до 11300. Капитализация рынка 460 млрд. Несмотря на низкие объёмы торгов, 17 млрд, настрой на рост не изменился.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

06.03 Ростелеком результаты МСФО 2017
  Норильский Никель финансовые результаты 2017
07.03 Алроса продажи в феврале 
  ЛСР результаты МСФО 2017
  ЮниПро результаты МСФО 2017
  Сбербанк результаты РСБУ 2М17
09.03 ОГК-2 результаты МСФО 2017


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 6 марта

✔ Россия: инфляция
✔ Австралия: ВВП 

Ср 7 марта

✔ ЕС: ВВП
✔ США: торговый баланс, запасы нефти, потребительское кредитование
✔ Япония: ВВП, текущий баланс
✔ Китай: торговый баланс

Чт 8 марта

✔ Россия: выходной (Международный женский день)
✔ ЕС: решение ЕЦБ по ставке
✔ США: безработица, доверие потребителей
✔ Япония: решение Банка Японии по ставке ✔ Китай: инфляция

Пт 9 марта ✔ Россия: выходной (Международный женский день)
✔ США: рынок труда, количество буровых установок

 

Отдел аналитики