Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Американские индексы прервали шестидневное ралли на фоне разочаровывающих результатов Walmart Inc. - акции последнего упали до минимумов с 1988 года, а индекс S&P 500 опустился ниже пятидесятидневной средней. Тем временем, рост в акциях производителей чипов поддержал высокотехнологичный NASDAQ. На азиатских площадках преобладала позитивная динамика. 

Нефть

Несмотря на поддержавшие недавно нефть заявления ОПЕК+ о продолжении сотрудничества после 2018 года, рынок оказался под давлением вербальных интервенций с противоположной стороны: замминистра энергетики США Д. Брулетт заявил, что нефтедобыча в Штатах стремится к «феноменальному» росту. 

Российский рынок 

Российский рынок во вторник вырос вслед за «тяжеловесами»: Индекс МосБиржи вырос на +0,67%, РТС немного отстал, прибавив +0,45%. 

Среди лидеров роста оказались Магнит (+7,9%), НМТП (+3,5%) и ГАЗПРОМ (+2,2% на фоне новостей о возможном выкупе акций). 
В аутсайдерах оказались Мечел (ао -1,9%), АФК Система (-1,7%), Полиметалл (-1,5%), Башнефть (ао -1,3%) и En+ (-1,1%). Бумаги группы X5 потеряли -4,8% в Москве и -4,1% в Лондоне на фоне понижения рекомендаций некоторыми инвестдомами. 

Новости

НЛМК опубликовала финансовые результаты за 12М17. Выручка группы составила 10,1 млрд долл. (+32% г/г) на фоне роста средних цен на металлопродукцию, увеличения объёмов и роста доли продаж готового проката. Показатель EBITDA вырос до 2,7 млрд долл. (+37% г/г) на фоне увеличения прибыльности продаж и эффектов реализации Стратегии-2017. Свободный денежный поток увеличился на 16% г/г до 1,27 млрд долл. за счёт роста операционного денежного потока (+12% г/г) и умеренного роста инвестиций (+6% г/г). Чистая прибыль выросла на 55% г/г до 1,45 млрд. Показатель Чистый долг/EBITDA снизился до 0,35х с 0,39х в 2016 году на фоне увеличения прибыльности компании. Также компания заявила, что ожидает в 2018 дополнительный эффект от недавно завершённых инвестиционных проектов в рамках Стратегии-2017 в размере около 160 млн долл. 

Газпром нефть завершила аудит запасов углеводородов за 2017 год. По состоянию на 31 декабря 2017 года суммарные запасы углеводородов компании (с учетом доли в совместных предприятиях) категорий «доказанные» и «вероятные» (2P) по международным стандартам SPE-PRMS составили 2,78 млрд т н.э. Рост запасов составил 2,3% г/г. Объём углеводородов, добытых в 2017 году (89,75 млн т н.э.), возмещён новыми запасами на 170%. Аудит запасов провела независимая международная консалтинговая компания DeGolyer and MacNaughton.

Zonoville Investments, консорциум инвесторов во главе с Renova Group В. Вексельберга и Access Industries Л. Блаватника, заключил с Onexim Group М. Прохорова соглашение о покупке 6% акций Русала. В результате сделки Zonoville и его ассоциированная компания SUAL Partners станут владельцами около 26,5% акций Русала, а Onexim выйдет из капитала алюминиевой компании.

Криптовалюты 

На рынке криптоактивов коррекция. Биткоин -3%, альткоины - 5-10%. Выглядит как лёгкая коррекция после пробития биткоином отметки 12,000 долл. Настрой на рост не изменился.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

21.02 НОВАТЭК результаты МСФО 2017
22.02 VEON результаты МСФО 2017
23.02 Русал финансовые результаты 2017


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Ср 21 февраля

✔ Китай: выходной (Китайский Новый год)
✔ ЕС: индекс деловой активности
✔ США: индекс деловой активности, продажи домов на вторичном рынке,
протокол заседания ФРС

Чт 22 февраля

✔ ЕС: протокол заседания ЕЦБ
✔ США: безработица, доверие потребителей, запасы нефти
✔ Япония: инфляция

Пт 23 февраля ✔ Россия: выходной (День защитника Отечества)

 

Отдел аналитики