Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Накануне длинных выходных (в понедельник торги в США закрыты в честь Дня Мартина Лютера Кинга) американские индексы в очередной раз обновили максимумы на фоне макростатистики: данные розничных продаж поддержали оптимизм по поводу экономики. Кроме того, JPMorgan Chase & Co. ожидает, что снижение налоговых ставок увеличит прибыль, что поддержало в пятницу акции самого банка и рынок. Оптимизм в отношении глобальной экономики поддержал и азиатские акции. 
 
Нефть
 
Ралли в нефти немного приостановилось, сменившись коррекцией на фоне risk-off инвесторов, предпочетавших фиксировать прибыль после отметки в 70 долл. за барр. Баррель Brent вечером котируется на уровне 69,4 долл.
 
Российский рынок
 
Рынок акций РФ, начавший пятницу вяло, сумел к концу дня выйти в более уверенный плюс при поддержке хоть и скорректировавшейся, но всё ещё дорогой нефти, а также внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи прибавил +0,7%, РТС вырос на +1,0%.
 
Лидером роста стал ЛУКОЙЛ (+6,0%), обновив исторический максимум на фоне новостей о погашении казначейских акций. Также покупали акции ЛСР (+2,5%), РусАгро (+2,4%), НЛМК (+2,1%) и Газпром нефти (+1,6%).
Аутсайдерами стали ПИК (-2,7%), Аэрофлот (-1,8%), Россети (ао -1,8%), Московская биржа (-1,6%) и Мечел (ао -1,5%).
 
Новости
 
Совет директоров ЛУКОЙЛа одобрил погашение основной части казначейских акций компании, оставшиеся будут направлены на поощрение ключевых сотрудников. Компания планирует до конца года погасить 10% акций, до 40 млн акций (5,5%) будет депонировано для программы мотивации менеджмента. Совет директоров также поддержал программу обратного выкупа акций. В течение пяти лет компания направит на buyback 2-3 млрд долл.
 
По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов РФ за 12М17 вырос на 9,0%, до 786,97 млн т. Объём перевалки сухогрузов составил 372,9 млн т (+11,1%), в том числе: угля – 154,4 млн т (+13,4%), грузов в контейнерах – 48,2 млн т (+13,0%), зерна – 47,8 млн т (+34,7%), черных металлов – 28,2 млн т (-0,1%), минеральных удобрений – 17,6 млн т (+9,2%), рефрижераторные грузы – 3,1 млн т (-0,3%). Объём перевалки наливных грузов увеличился до 414,0 млн т (+7,2%), в том числе сырой нефти – до 253,2 млн т (+11,1%), нефтепродуктов – до 141,5 млн т (+0,5%) и сжиженного газа – до 14,7 млн т (+8,8%).
 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что в 2017 году продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России увеличились на 11,9%, до 1,59 млн шт. – первый рост российского рынка новых автомобилей за пять лет. Статистика оказалась лучше ожиданий Ассоциации. Декабрь оказался лучшим месяцем за три года: рост составил 14%, до 166 тыс. автомобилей. Несмотря на позитивные данные, АЕБ впервые не стала давать прогноз на новый год, объяснив неопределённость планами правительства РФ увеличить в начавшемся году ставку утилизационного сбора.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

15.01 Аэрофлот встреча с инвесторами
  Сбербанк результаты РСБУ 2017
16.01 Полюс ВОСА
17.01 Эталон операционные результаты 4К17
  Сургутнефтегаз результаты МСФО 2017
  Детский мир операционные результаты 4К17
  НЛМК операционные результаты 4К17
  Аэрофлот встреча с инвесторами
  ЛСР операционные результаты 4К17
18.01 М.Видео операционные результаты 4К17


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пн 15 января ✔ США: выходной (День Мартина лютера Кинга)
✔ ЕС: торговый баланс
✔ Россия: бюджетный баланс, доверие потребителей
Вт 16 января 

✔ Великобритания: инфляция

Ср 17 января

✔ ЕС: инфляция
✔ Россия: текущий баланс, торговый баланс
✔ США: промышленное производство, "бежевая книга" ФРС

Чт 18 января

✔ Япония: промышленное производство
✔ США: безработица, запасы нефти

Пт 19 января

✔ ЕС: текущий баланс
✔ США: количество буровых установок

 

Отдел аналитики