Обзор рынка

Зарубежные рынки

Макроэкономика и план президента Д. Трампа по налоговой реформе подстегнули оптимизм относительно экономики США, поддержав американские индексы, которые в очередной раз обновили максимумы. Торги в Азии подхватили позитивную динамику, японские акции обновили более, чем двухгодовые максимумы. На фоне сильной макростатистики и заявления Народного банка Китая о планах по снижению размера обязательных резервов по некоторым займам гонконгский Hang Seng подскочил сильнее всего с апреля 2016 года. В Китае и Южной Корее сегодня выходной, торги закрыты.

Нефть

Нефть оказалась под давлением данных о росте добычи: согласно отчёту ОПЕК, производство нефти странами картеля в прошлом месяце увеличилось, в то время как активность сланцевиков в США также усиливается (количество буровых вышек выросло впервые с середины августа).

Российский рынок

Национальная валюта подешевела вслед за динамикой нефти и на фоне укрепления доллара к мировым валютам. Российский рынок в отсутствие как драйверов для роста, так и негативных новостей начал новый квартал без особых изменений: индекс ММВБ закрылся в слабом минусе, потеряв -0,07%. РТС оказался под давлением ослабевшего рубля и потерял -0,71%.

Покупали в понедельник акции металлургов: НЛМК (+3,0%), Норильский никель (+2,2%), ММК (+1,7%), Северсталь (+1,6%), Полюс (+1,6%). Также в лидерах роста оказались Яндекс (+1,8%) и ДВМП (+1,7%).

В лидерах снижения отметились Мегафон (-2,6%), Мечел (ап -2,5%), QIWI (-2,5%), РусАгро (-2,4%), Татнефть (ао -2,0%) и АФК Система (-1,9%).

Компании

Холдинг Telia Company, владеющий около 25,2% акций Мегафона, объявила о продаже на рынке 35 млн акций оператора (5,65%).

Бизнесмен Евгений Графеев, неоднократно ранее судившийся с МТС, в конце прошлой недели подал иск к АФК Система на 133 млрд руб. Истец требует от АФК вернуть выплаченные Башнефтью дивиденды и фактически дублирует требования Роснефти. Сумма иска, по словам г-на Графеева, сформирована на основе оценки И. Сечиным объёма выведенных Системой из Башнефти дивидендов. Система скептически отнеслась к иску Графеева, назвав его «попыткой самопиара». За последние шесть лет состоялось более 100 судебных разбирательств между Графеевым и МТС, в ходе которых Графеев пытался оспорить сделку по продаже МТС в 2001 году акций ОАО МСС, при этом ни один из исков не был удовлетворён. Более того, суд ранее удовлетворил иск МТС о признании Графеева лицом, распространявшим в отношении МТС порочащие и не соответствующие действительности сведения.

Акционеры ВСМПО-Ависма одобрили выплату дивидендов по итогам 1П17 в размере 762,68 руб. на акцию. Реестр закроется 19 октября. Дивидендная доходность может составить 4,6%.

Совет директоров ДИКСИ одобрил дополнительное финансирование ранее объявленной программы выкупа акций компании на сумму до 5 млрд руб.

Во вторник Московская биржа отчитается об объёмах торгов в сентябре, ДВМП может опубликовать финансовые результаты. Из макростатистики ожидается публикация индекса доверия потребителей по Японии.

 

Рыночные индикаторы

 

 
 

 

Календарь корпоративных событий

 

 

03.10 Московская биржа: объёмы торгов за сентябрь
  ДВМП: финансовые результаты 1П17
04.10 Промсвязьбанк: конференция Credit and Equities EM (JPMorgan)
  ОВК: финансовые результаты 1П17
06.10 Сбербанк: результаты РСБУ 9М17
  НОВАТЭК: последний день торгуется с дивидендами
  Роснефть: последний день торгуется с дивидендами
  ММК: последний день торгуется с дивидендами
  НОВАТЭК: операционные результаты 9М17
  Дорогобуж: ВОСА


 


Календарь ключевых макроэкономических событий


 

Вт  3 октября ✔ Китай, Южная Корея: выходной
✔ Россия: текущий баланс
Ср  4 октября

✔ Китай, Тайвань, Южная Корея: выходной
✔ США: строительство
✔ Еврозона: розничные продажи, индекс деловой активности
✔ Россия: инфляция, индекс деловой активности

Чт  5 октября

✔ Китай, Гонконг, Южная Корея: выходной
✔ США: торговый баланс, заказы товаров длительного пользования
✔ Еврозона: протокол заседания ЕЦБ (ДКП)

Пт  6 октября ✔ Китай, Южная Корея: выходной
✔ США: безработица
Отдел аналитики