Облигации НАО "Первое коллекторское бюро»

Облигации НАО "Первое коллекторское бюро»

Параметры облигационного займа:

  • Объем размещения: 2,000 млн.
  • Дата размещения: 21 октября 2016 г.
  • Срок обращения: 5 лет
  • Амортизация: с 11 квартала (10% от первоначальной суммы выпуска)
  • Индикативный уровень купона: 15%
  • Тип купона: фиксированный
  • Периодичность купона: 4 раза в год (квартальный)
  • Листинг: Московская биржа (3 уровень)

 

О НАО "Первое коллекторское бюро»

  • Лидирующая компания на рынке коллекторских агентств в сегменте покупки просроченных банковских кредитов физ. лиц
  • Доля рынка – 30% по номинальному объему приобретенных просроченных кредитов на балансе компании
  • Реализует полный цикл взыскания, включая колл-центр, сотрудники на выезде, судебное преследование
  • Имеет федеральную сеть, включающую более 130 региональных офисов
  • Качественный портфель по источникам происхождения. Доля top-10 банков в портфеле – 38%
  • Контролирующие акционеры компании – институциональные инвесторы Baring Vostok и Da Vinci
  • Имеет позитивную историю взыскания просроченной задолженности
  • Имеет кредитный рейтинг в иностранной валюте от агентства Standard & Poor’s на уровне B-

 

Ключевые показатели

  • Номинальный объем кредитов на балансе компании – RUB 250 млрд., число заемщиков – более 3 млн.
  • Средневзвешенная стоимость покупки по сформированному портфелю – 2.3%. Стоимость приобретения новых портфелей в 2016 году – около 1% от номинала на фоне роста предложений со стороны банков

Рынок потребительского кредитования

  • Один из наиболее динамичных сегментов финансового рынка в России со среднегодовыми темпами роста более 20% в 2009-2014 гг.
  • После снижения в 2015 году рынок начал восстанавливаться. Объемы выданных кредитов на 7М16 выросли на 30% г-н-г
  • На рынке фиксируется ужесточение требований банков к заемщикам, что в итоге приведет к улучшению качества кредитных портфелей и снижению объем кредитов полученных недобросовестными заемщиками
  • Долгосрочный потенциал роста рынка принимая во внимание, что объем рынка составляет всего 13% от ВВП против 25% по развивающимся рынкам и 59% в странах ЕС

 

Подробная информация о размещении и эмитенте

Отдел аналитики