ФРС разочаровала рынок

Рыночные индикаторы

Рынки

В фокусе сегодня

• США опубликуют следующую статистику за август:
  • Индекс опережающих экономических индикаторов США, прогноз +0,1% м/м
  • Продажи на вторичном рынке жилья, прогноз -0,9% м/м
• Россия, Украина, Евросоюз проведут переговоры по газу в Брюсселе
• Ставки представят регуляторы, Великобритании, Индонезии, Норвегии, Швейцарии, ЮАР
• В Вашингтоне начнутся двухдневные переговоры торговых представителей США и Китая, которые призваны урегулировать оставшиеся вопросы перед встречей на высшем уровне в октябре

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию четверга разнонаправленной динамикой. 

Во вторник индекс Мосбиржи мало изменился, отступив на 0,08%, РТС также закончил сессию боковым трендом, прибавив 0,05%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,15 руб. и 70,73 руб. соответственно.

Лидерами роста стали Русал (+4,29%), О’кей (+3,13%), Мечел ао (+3,06%), Veon (+2,56%), Россети ап (+2,43%).

В числе аутсайдеров оказались Сургунефтегаз (-2,61%), Эталон (-1,92%), Headhunter (-1,89%), Qiwi (-1,59%), НЛМК (-1,49%).

Нефть стабилизировалась утром в четверг – Саудовская Аравия и Международное энергетическое агентство (МЭА) успокоили рынки после атаки на месторождения Saudi Aramco в ночь на 14 сентября. Ноябрьские фьючерсы Brent прибавляют $0,09, до $63,69/барр., после снижения на 1,5% в среду. Эр-Рияд пообещал полностью восстановить добычу к концу сентября. Международное энергетическое агентство (МЭА), в свою очередь, заявило, что мировой рынок нефти достаточно обеспечен запасами. По данным Управления по энергетической информации США (EIA), недельные запасы нефти в стране выросли на 1,06 млн барр, что почти вдвое больше оценки, приведенной во вторник, 17 сентября, Американским институтом нефти. 

Золото подешевело на 0,76%, до $1497/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,1 п.п., до 1,79%. 

Dow Jones вырос на 0,13%, S&P 500 почти не изменился, прибавив 0,03%. ФРС США второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 2–2,25, до 1,75–2%, по итогам заседания в среду, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. В Федрезерве сохраняется раскол по дальнейшим мерам денежно-кредитной политики. После решения регулятора у американского рынка остались лишь ограниченные триггеры для роста, которые во многом будут определяться торговыми войнами. В то же время на пресс конференции глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил уверенный рост экономики и не исключил смягчения денежно-кредитной политики в случае повышения волатильности.

В среду на азиатских рынках японский Nikkei прибавляет 0,57%, после того как Японский центробанк сохранил процентные ставки и выкуп активов

на прежних уровнях, что совпало с ожиданиями большинства экономистов. ЦБ страны пообещал пересмотреть ситуацию с ценами и экономикой на октябрьском заседании, отдав предпочтение выжидательной позиции всего несколько часов спустя после очередного снижения ставки ФРС.

Shanghai Composite отступает на 0,07%.

Фондовые рынки Европы завершили торги вторника в небольшом плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,19%.

DXY снизился на 0,1%, S&P 500 futures – на 0,30%.

Новости

Наблюдательный совет Алросы 24 сентября рассмотрит вопрос о приобретении 100% АО «ПО «Кристалл» в рамках приватизации за 1,886 млрд руб. Сделку по приобретению крупнейшего в России предприятия в сфере огранки алмазов планировалось осуществить в 2018 г., но Алроса не согласилась с оценкой Кристалла, которая была вдвое выше текущей. Алроса ожидает завершения сделки до конца месяца, в результате объединения доля группы на российском рынке огранки вырастет до 70%. Приобретение не окажет существенного влияния на финансовые показатели Алросы, его стоимость составляет около 8% от показателя EBITDA компании за 2К19.

Газпромнефть запустит продажи топлива в рассрочку с сентября этого года. Изначально услугой смогут воспользоваться только водители такси Gett. К концу 2019 г. услуга должна стать доступна для всех водителей. Для покупок предусмотрены карты рассрочки с лимитом до 15 тыс. руб. Если водитель превысит месячный льготный период, то продукт превратится в кредитный со ставкой 59%. При рассрочке цена на топливо будет такой же, как на АЗС. Газпромнефть планирует продавать через все цифровые каналы около 7% топлива к концу 2019 г., заявил представитель компании. 

Магнит начал тестирование формата мелкооптовых магазинов. Первый открылся в Липецке. Ретейлер надеется, что мелкооптовые магазины помогут поменять подход к ценообразованию с помощью использования скидок от 5 до 25% за покупку трех и более товаров. Площадь мелкооптового магазина составляет 1 тыс. кв. м, по сравнению со средней площадью формата Магнит-опт, 2,5 тыс. кв. м. 

В России с 10 по 16 сентября снова зафиксирована дефляция – 0,1%. Это уже шестой случай недельной дефляции за восемь недель. Годовая инфляция составила 4,1%, сообщил Росстат. В начале сентября ЦБ России снизил прогноз по инфляции на 2019 г. до 4–4,5%, с 4,2–4,7%.