Рост ВВП Китая замедляется

Рыночные индикаторы

Рынки

Сегодня последний день для покупки акций Евроэлтех, чтобы получить дивиденды. Реестр закрывается для Алроса ао.

Календарь дивидендов

• Китай опубликовал статистику по ВВП
• Рынки Японии закрыты по случаю дня моря

Мы считаем, что российские площадки начнут торговую сессию понедельника в плюсе в условиях позитивных настроений на глобальных рынках.

В пятницу российский рынок закрылся на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи потерял 0,43%, РТС — 0,79%.

Рубль ослаб к доллару и евро до 62,98 руб. и 70,97 руб. соответственно.

В числе аутсайдеров оказались Алроса (-3,66%), НОВАТЭК (-2,14), Ростелеком ап (-2,11%), Россети ап (-2%), Татнефть ао (-1,94%).

Лидерами роста стали РусГидро (+3,27%), Яндекс (+3,13%), Сургутнефтегаз ап (+1,79%), Полюс (+1,46%), Эталон (+1,37%).

Brent на утренних торгах в понедельник дешевеет после выхода данных Китая по ВВП до $66,5/барр. Нефтеперерабатывающие заводы на пути тропического шторма Барри продолжают работать, несмотря на риски наводнения. По данным Бюро безопасности и охраны окружающей среды США (BSEE), тропический шторм Барри в штате Луизиана, привел к остановке 73% добывающих мощностей Мексиканского залива, или 1,38 млн б/с.

Американские площадки завершили торги в пятницу в плюсе. Dow Jones прибавил 0,9%, до 27332 п., S&P 500 — 0,46%, до 3013 п., таким образом обновив максимумы на фоне усиления ожиданий снижения процентных ставок в конце июля. В лидерах роста — технологический сектор.

Давление на рынок оказывает угроза Китая ввести санкции против компаний США, которые продают оружие Тайваню, после того как Вашингтон одобрил продажи танков, ракет и связанного с ними оборудования на сумму $2,2 млрд. Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что поставки американского вооружения Тайваню имеют целью подорвать суверенитет Китая и нанести ущерб его государственным интересам.

Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что в переговорах между США и Китаем наступил период затишья. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин в ближайшее время отправятся в Пекин. Лайтхайзер возьмет на себя ведущую роль в дискуссиях.

Азиатские рынки торгуются в понедельник в плюсе. Shanghai прибавил 0,15%. Японские площадки закрыты по случаю Дня моря.

Китай опубликовал данные по ВВП за 2К19 квартал. Темпы роста экономики снизились до 6,2% г/г по сравнению с 6,4% в 1К19, что оказалось самым медленным темпом в стране с первого квартала 1992 г. (год начала учета показателя). Давление на рынок оказывают торговые разногласия между Китаем и США.

Несмотря на снижение темпов роста ВВП, мы наблюдаем восстановление от прошлых минимумов других ключевых показателей: промышленного производства и розничных продаж на фоне фискальных стимулов китайского правительства.

Как стало известно в пятницу, объём промышленного производства в Китае в июне отскочил от 17-летнего минимума в предыдущем месяце. Розничные продажи в июне выросли на 9,8% г/г.

Китай в июне сократил экспорт в долларовом выражении на 1,3% г/г. в то время как импорт упал на 7,3% г/г. Профицит внешнеторгового баланса вырос с майских $41,73 млрд, до $50,98 млрд.

По словам высокопоставленного чиновника США, Вашингтон может утвердить лицензии для компаний на возобновление продаж Huawei всего за две недели, что свидетельствует о том, что ограничения могут быть сняты за короткое время.

В пригороде Гонконга вновь произошли столкновения протестующих против законопроекта об экстрадиции с полицией.

Европейские рынки закрылись в небольшом плюсе в пятницу. Euro Stoxx 50 прибавил 0,03%.

Объем промпроизводства в мае в ЕС увеличился на 0,9% к апрелю и снизился на 0,5% г/г выражении, против прогнозируемого повышения первого показателя на 0,2% и падения второго — на 1,5%.

DXY прибавил 0,03%, S&P 500 futures — 0,09%.

Новости

Банк Санкт-Петербург опубликовал слабые финансовые результаты по РСБУ за 1П19. Чистый процентный доход вырос на 0,6% г/г, до 10,3 млрд руб., чистый комиссионный доход составил 3,1 млрд руб. (+20,2% г/г), чистая прибыль снизилась на 12,5% г/г, до 2,1 млрд руб.

На 1 июля 2019 г. объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг с начала года составил 398,5 млрд руб. (-3,5%); средства юридических лиц — 152,7 млрд руб. (-8,4%); средства физических лиц — 245,8 млрд руб. (-0,2%).

Кредитный портфель финансовой компании на 1 июля 2019 г. составил 357,8 млрд руб. (-3,0% по сравнению с 1 января 2019 г.). Кредиты корпоративным клиентам составили 266,9 млрд руб. (-7,5%). Кредиты физическим лицам составили 90,8 млрд руб. (+13,1% по сравнению с 1 января 2019 г.). По состоянию на 1 июля 2019 г., уровень просроченной задолженности составил 5,1% против 4,9% по итогам 1К19.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), грузооборот морских портов России в 1П19 вырос на 2,8% г/г, до 409,04 млн т., в том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 4,8% г/г, до 179,71 млн т, наливных грузов — увеличился на 9,7% г/г, до 229,33 млн т.

Северсталь отчиталась об операционных результатах за 2К19 и 1П19: производство чугуна во 2К19 сократилось на 2% кв./кв. и увеличилось на 1,8% г/г, до 2,3 млн т, производство стали составило 3,04 млн т, оставшись на уровне 1К19 и увеличившись на 1% г/г. Консолидированные продажи угля снизились на 27% кв./кв., до 388 тыс. т, но были на 13% выше прошлогоднего показателя. Продажи железнорудного сырья составили 1,69 млн т (+2% кв./кв., −22% г/г). проката — 2,3 млн т (без изменений кв./кв., +3% г/г), изделий конечного передела — 455 тыс. т (+14% кв./кв., +3% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась на 2 п.п., до 46% (1К19: 44%), что было обусловлено снижением объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного рулона и увеличением объема продаж оцинкованного листа, листа с полимерным покрытием и труб большого диаметра.

Производство чугуна в 1П19 выросло на 1% г/г, до 4,7 млн т, производство стали составило 6,1 млн т, (+1% г/г). Консолидированные продажи угля выросли на 23% г/г, до 920 тыс. т. Продажи железнорудного сырья составили 3,3 млн т (-2% г/г). проката — 4,6 млн т (+5% г/г), изделий конечного передела — 855 тыс. т (-3% г/г).

Новатэк опубликовал ожидаемо сильные предварительные производственные результаты за 2К19. Добыча газа достигла 18,91 млрд куб. м (+15,2% г/г) в связи с выходом проекта Ямал СПГ на полную мощность, добыча жидких углеводородов увеличилась на 3,7% г/г, до 3,04 млн т, общий объем добычи углеводородов вырос на 13,1%, до 149 млн бнэ. Объем реализации газа во 2К19 составил 18,74 млрд куб м (+12,7%), в том числе экспорт СПГ — 3,63 млрд куб. м против 0,65 млрд куб. м во 2К18.

Алроса провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Израиле. Суммарная выручка по итогам аукциона составила $8,2 млн. Компания реализовала 82 алмаза ювелирного качества, их общий вес — 1422 карата. В аукционе принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, ОАЭ, России, США и Гонконга. До конца 2019 г. Алроса планирует провести в Израиле еще два аукциона на алмазы специальных размеров.

МТС запустит сервис видеотрансляций в формате VR с концертов и массовых мероприятий. На первом этапе услуга будет бесплатной, однако спустя время стоимость подключения составит 250 руб. Ожидаемая маржинальность проекта: 15–20%, сообщает Коммерсант.